每日财经评论

每曰財經評論 每日財經評論 2023年1月19日 美零售數據及PPI弱華虹半導體組合營生產12英寸晶圓 今日焦點 1)美國12月零售銷售下滑超過預期，PPI數據弱，市場憂慮經濟衰退壓力上升，避險情緒升溫，風險資產受壓，料聯儲局議息前，市況反覆。農曆長假前夕，港股欠缺方向，港股通南向交易今起暫停至月底，料市況更趨淡靜。恆指22000阻力明顯，今早料隨外圍低開，承接力轉弱，快手控股股東在市場套現，料削弱 恆生指數日線圖 資料來源：彭博 市場統計 指數 收市價最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數21,67821,69221,4221000.47 恒生科技指數4,5254,5374,433240.54 科網股炒作氣氛，恆指下試21200-21400區間支持。上海綜合指數3,2243,2353,22000.00 深圳綜合指數11,81111,85511,793100.09 + 2)快手(01024)控股股東昨折讓4.75%出售約5471萬股B類股份，套現約37.78億元。天齊鋰業(09696)發盈喜，預期去年全年股東應佔淨利潤按年增長約10倍至11倍。華虹半導體(01347)與全資子公司華虹宏力、國家集成電路產業基金II及無錫錫虹國芯投資訂立合營協議，以現金方式分別向合營公司投資8.8億美元、 11.7億美元、11.66億美元及8.04億美元。合營公司將從事集成電路及採用65/55nm至40nm工藝的12英寸晶圓的製造及銷售。合營公司將由集團持有約51%。內地知名藝人管理公司樂華娛樂(02306)今掛牌，昨暗盤收漲逾四成。 市況回顧 美國公佈12月PPI創9個月以來最小增幅，零售銷售大幅萎縮，市場憧憬聯儲放緩加息。但聯儲官員布拉德卻表示應儘快加息至5%以上水平，及微軟、亞馬遜等大型公司大幅裁員，帶動三大指數走低，熱門中概股普遍收跌，新東方逆市漲逾8%。 A股昨成交再度萎縮，全日成交6300億人民幣。北向資金仍延續強勢，連續11個交易日淨買入。滬指平收，深成指微漲0.09%。港股午後轉升，恆指收漲100點，大市成交約1278億元。內地1月批出88款國產遊戲，騰訊、網易有份，遊戲股領漲，網易升逾6%。博彩股、石油股走升。 道瓊斯工業平均指數33,29734,01733,270-614-1.81 納斯達克綜合指數10,95711,22310,952-138-1.24 標普500指數3,9294,0143,927-62-1.56 德國DAX指數15,18215,25015,157-5-0.03 日經225指數26,79126,81726,2126522.50 VIX恐慌指數20.320.618.71.05.06 紐約油價79.582.478.9-0.7-0.87 收市價最高最低升跌(%)成交量未平倉高低水 期貨指數 恆生指數期貨 黃金1,904.11,925.91,896.7-4.6-0.24 恒指即月21,71021,77621,4600.37101,743114,25732 恒指下月21,79021,83221,5520.403,0269,494112 國期即月7,3557,3757,2620.31120,636329,93514 國期下月7,3887,4197,3000.3814,98029,92947 科指即月4,5344,5524,4340.7658,891116,9969 港股收市價ADR收市價相對港股收市 升跌(%) 股票名稱 代號 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 科指下月4,5484,5584,4480.716,5714,83623 5匯控56.8056.62-0.32 700 騰訊 380.00 374.81 -1.37 939 建行 5.09 5.03 -1.15 1398 工行 4.26 4.21 -1.09 1299 友邦 86.75 86.62 -0.15 10年期債券孳息率名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 3.377 -0.178 -0.063 德國10年期國債 2.023 -0.068 -0.181 每曰財經評論 股份評析 金蝶(268.HK)受惠國產軟件替換加速 隨美聯儲放緩加息預期升溫，SaaS股估值回歸。金蝶國際在內地開發、製造及出售軟件產品，提供軟件相關技術服務，尤其以中小企客戶為主要客群。受惠內地疫後復常，其業務收入有望快速回升，同時在中美科技競爭的大環境下，也將受惠國產軟件替換需求，料後續走勢不俗。 金蝶軟件去年上半年收入增長17.3%至21.97億元(人民幣·下同)，股東應佔虧損由2.48億擴大至3.56億。毛利率下跌2.1個百分點至60.6%。 公司聚焦雲服務業務，上半年雲服務業務同比增長約35.5%至人16.8億元，佔集團收入約76.4%。金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）約為人民幣18.6億元，同比增長46.5%；雲訂閱服務相關的合同負債實現同比增長56.0%。其中，中型企業客戶成長迅速，服務中型企業的金蝶雲·星空實現收入約7.86億元，同比增長約16.1%。星空雲訂閱ARR同比增長約53%，客戶續費率89%，客戶数达28,300家。 近期技術走勢不錯，升越10天線和20天線，後續或有突破，暫上望HK$20,跌破HK$15止蝕。 前收市價：HK$17.46圖一：日線圖 資料來源：彭博 每日財經評論 2023年1月19日 每曰財經評論 企業、金融市場訊息 工信部稱，將會同有關部門建立新能源汽車產業發展協調機制，加強央地協調聯動，特別是推動落實車購稅、車船稅、牌照等有關支持政策。編制好汽車產業綠色發展路線圖，修訂發佈「雙積分」管理辦法，適時開展智能網聯汽車准入試點工作。 安踏體育(02020)公布調整執行董事之管理職能，於2月1日起，丁世忠將卸任首席執行官並留任董事會主席，丁世家將會繼續負責管理集團生產職能，及將不再負責集團供應鏈管理。 招商局置地(00978)公布，間接全資附屬公司廣州招商向句容金滙收購南京盛香園房地產開發18%股權，代價為2.61億元人民幣。 嘉士利集團(01285)公布，向碧桂園(02007)附屬收購一間內地酒店，作價1億元人民幣。 安東油田服務(03337)公告稱，今年將全力推進子公司通奧檢測的分拆上市項目，檢測業務將在戰略投資者的支持下，繼續向數字化方向轉型，增強國際競爭力，強化業務的快速增長。 聯通(00762)公布，從2022年12月1日起，將光纜類資產預計淨殘值率由3%調整為0%，變更後的會計估計更加穩健。經測算，本次會計估計變更預計增加2022年度固定資產折舊額約23.5億元(人民幣‧下同)，影響2022年公司權益持有者應佔盈利約 17.6億元。考慮本次會計估計變更影響後，2022年公司權益持有者應佔盈利按年增速仍實現近3年新高。 信利國際(00732)擬分拆信利工業內地上市。 每日財經評論 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入15.38億)代號股票名稱買入金額 賣出金額 滬港通成交額 (人民幣)入 (人民幣) (人民幣) 600519 貴州茅台 621.5百萬 602.1百萬 1223.5百萬 601012 隆基綠能 379.1百萬 831.2百萬 1210.3百萬 601888 中國中免 511.2百萬 318.5百萬 829.7百萬 601318 中國平安 463百萬 328.5百萬 791.5百萬 600809 山西汾酒 301.6百萬 312百萬 613.6百萬 700 騰訊控股 1118.8百萬 831.7百萬 1950.4百萬 3690 美團－Ｗ 816.4百萬 462.9百萬 1279.4百萬 2800 盈富基金 282.7千 1195.2百萬 1195.5百萬 1024 快手－Ｗ 260.9百萬 343.6百萬 604.5百萬 939 建設銀行 37.8百萬 473.5百萬 511.3百萬 2023年1月19日 滬港通成交額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入金額(人民幣) 代號股票名稱 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入15.27億) 資料來源：彭博、港交所 858:SZ五糧液929.5百萬957.3百萬1886.8百萬 300750 寧德時代 749.8百萬 353.3百萬 1103.1百萬 300059 東方財富 297.5百萬 382.9百萬 680.4百萬 300124 匯川技術 280.6百萬 395.1百萬 675.8百萬 2459:SZ 晶澳科技 475.3百萬 96.6百萬 571.9百萬 1797 新東方在 1064.9百萬 575.2百萬 1640.1百萬 700 騰訊控股 573.6百萬 801.1百萬 1374.7百萬 3690 美團－Ｗ 503.2百萬 237.8百萬 741.1百萬 2269 藥明生物 263.5百萬 379百萬 642.5百萬 2800 盈富基金 553.7千 618.2百萬 618.8百萬 資料來源：彭博、港交所上日10大成交最活躍代號 股票名稱 收市價 變幅(%) 成交額 700 騰訊控股 380 1.66% 102.50億 2800 盈富基金 21.82 0.55% 62.97億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 114.1 -0.35% 62.93億 3690 美團－Ｗ 163.6 -0.73% 52.82億 2828 恒生中國企業 74.2 0.52% 46.29億 3033 南方恒生科技 4.464 1.00% 26.74億 9618 京東集團－ＳＷ 235.4 -1.75% 24.63億 2269 藥明生物 69.35 -0.07% 19.60億 1024 快手－Ｗ 72.5 1.40% 17.55億 1797 新東方在綫 61.9 -8.02% 16.51億 資料來源：彭博上日5大升幅及跌幅股份代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 1655 OKURAHOLDINGS 0.38 40.74% 1.61萬 1626 嘉耀控股 1.78 36.92% 2.21百萬 8148 奧栢中國 0.057 26.67% 13.42萬 8291 萬成金屬包裝 0.169 26.12% 6.29萬 2668 百德國際 0.132 24.53% 1.22千萬 8563 嘉鼎國際集團股權 0.019 -32.14% 43.11萬 3903 瀚華金控 0.335 -16.25% 1990 269 中國資源交通 0.011 -15.39% 49.09萬 8321 泰錦控股 0.178 -15.24% 3.94萬 167 萬威國際 0.018 -14.29% 180 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2023年1月19日 恆生指數成份股表現 代號股票名稱 收市價升跌成交量市盈率(港元(%)(萬)(倍) 代號 股票名稱 收市價(港元) 升跌(%) 成交量(萬) 市盈率(倍) 1長和49.500.004075.52269藥明生物69.35-0.072,84961.2 2中電控股57.500.44180N/A2313申洲國際99.250.0034336.8 3香港中華煤氣7.620.6686034.42318中國平安60.201.432,5029.4 5匯豐控股56.800.261,79111.92319蒙牛乳業36.85-0.811,12021.6 6電能實業43.900.3424714.42331李寧69.85-0.211,44436.6 11恒生銀行128.000.5512424.72382舜宇光學科技104.302.461,00226.9 12恒基地產29.201.0431012.42388中銀香港26.90-0.551,08111.9 16新鴻基地產109.800.5517912.42628中國人壽14.681.803,21510.7 17新世界發展22.65-1.3134245.52688新奧能源125.20