每日财经评论

每曰財經評論 每日財經評論 2023年1月16日 + 觀望中美重要宏觀數據關注盈喜企業 今日焦點 1)本週續關注宏觀經濟及企業業績，首要焦點是美國周三公布的12月零售銷貨值，預期下跌0.8%；其次是高盛、寶潔及Netflix先後公布業績；內地週二將公布第四季GDP，以及零售，投資及工業生產等數據；還有本周開始的瑞士達沃斯世界經濟論壇，將討論世界經濟前景。展望港股表現，預期呈偏穩慢升格局，逐步上試22000水平，惟接近長假前，回吐壓力增加，全週波幅介乎21400-22000。 2)周大福(01929)公布，截至去年12月底止第三季度，零售值按年跌19.3%，其中內地零售值跌20.4%；港澳及其他市場零售值跌11.1%。內地的同店銷售按年跌33.1%，港澳同店銷售跌7.8%。中國平安(02318)公布，去年旗下4家子公司保費收入合共7691.4億元(人民幣．下同)，按年升1.16%。其中，中國平安人壽保費收入按年跌3.89%；中國平安財產保費收入增長10.37%。招商銀行(03968)去年營業收入3,447.84億元，按年增長4.08%；淨利潤1,380.12億元，按年上升15.08%。中國電力(02380)、中船防務(00317)、微創腦科學(02172)、中石化油服(01033)盈喜。 市況回顧 美國通脹放緩，美股連續第二週走升。全週道指升2%，納指升約4.8%，標普500指數升近2.7%。納指創去年11月以來最佳單周表現。熱門中概股多數走升，鬥魚、愛奇藝漲逾7%，騰訊音樂漲逾5%。 內地12月進出口數據略勝市場預期，A股高開，北向資金大幅凈買入。大金融、大消費、醫療板塊走強，上證收漲1.01%，深成指漲1.19%。唯成交額縮至約7000億人民幣。恆指午後拉升，收漲224點，國指和恆生科技指數分別漲1.09%和1.51%。網易漲約5%。醫藥股強勢，藥明生物漲逾6%。在線教育股走升，新東方在線升逾15%。 恆生指數日線圖 升跌(%) 升跌 最低 收市價最高 指數 市場統計 資料來源：彭博 恒生指數21,73921,77021,4752251.04 恒生科技指數4,5554,5644,449681.51 上海綜合指數3,1953,1953,168321.01 深圳綜合指數11,60211,60211,4891371.19 道瓊斯工業平均指數34,30334,34233,9151130.33 納斯達克綜合指數11,07911,08410,900780.71 標普500指數3,9994,0043,948160.40 德國DAX指數15,08715,13215,041280.19 日經225指數26,12026,40926,091-330-1.25 VIX恐慌指數18.419.418.0-0.5-2.55 紐約油價79.980.178.01.51.88 恆生指數期貨 期貨指數收市價最高最低升跌(%)成交量未平倉高低水 黃金1,920.21,922.01,892.423.11.22 恒指即月21,78221,83721,4780.89116,466113,97043 恒指下月21,84121,89921,5800.831,4857,311102 國期即月7,4117,4327,2911.04132,250346,61220 國期下月7,4567,4567,3361.211,39718,87065 科指即月4,5734,5794,4471.6263,951126,88618 港股收市價ADR收市價相對港股收市 升跌(%) 股票名稱 代號 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 科指下月4,5884,5884,4651.622944,18133 5匯控55.5056.461.74 700騰訊371.40373.270.50 939建行5.065.06-0.06 1398工行4.204.210.13 五日變動 單日變動 孳息率 名稱 10年期債券孳息率 1299友邦87.9588.360.47 美國10年期國債3.5040.064-0.029 德國10年期國債2.1680.010-0.042 每曰財經評論 股份評析 中海油(883.HK)-業務策略推動股價向上 美國12月通脹數據放緩，美元、美債回軟，利好國際商品價格，而內地重啟經濟，正對油價帶來支持。中海油今年的產量預期有穩健增長，而未來派息政策明確。股價過去半年橫行發展，主要是消化油價跌勢。短期正面因素料發揮作用，股價有望突破向上。 中海油日前發布2023年經營策略報告，今年的淨產量目 標為6.5億至6.6億桶油當量，其中中國佔70%、海外為 30%，高於2022年預計約6.2億桶油當量的淨產量；2024 年淨產量預計達6.9億至7億桶油當量，2025年則為7.3 億至7.4億桶油當量。 中海油預計今年將有9個新項目投產，主要包括中國的渤中19-6凝析氣田Ⅰ期開發項目等，2023年的資本支出預算總額為1000億至1100億元人民幣。此外，為確保股東回報，無論經營表現如何，2022至2024年的全年股息絕對值預計不低於每股0.7元。 中海油策略執行能力高，今年至2025年的3年產量年均複合增長率目標為6%。由於採油成本控制得宜，盈利透明度相對高，現價市盈率5倍、息率約7厘，估值具抗跌力，業務策略穩健，可推動股反覆向上，建議HK$10.2吸納，目標價HK$12.0，跌破HK$10.0止蝕。 前收市價：HK$10.46圖一：日線圖 資料來源：彭博 每日財經評論 2023年1月16日 每曰財經評論 企業、金融市場訊息 中國央行可能小幅超額續作1月到期的MLF，利率料持穩；央行副行長表示不搞大水漫灌式的貨幣政策刺激措施，並預計通膨保持溫和。中國銀保監會工作會議要求今年優先支持恢復和擴大消費。 美國財長耶倫表示，財政部將從1月19日開始採取特殊會計策略以避免違反債務上限。 招商銀行(03968)發佈2022年度業績快報，2022年營收3447.84億元(人民幣·下同)，同比增加 135.31億元，同比增4.08%；淨利潤1650.92億元，同比增加169.19億元，增幅11.42%；歸屬股東淨利潤1380.12億元，同比增加180.90億元，增幅15.08%。 紫金礦業(02899)擬參與競拍新疆和田縣火燒雲鉛鋅礦探礦權，起始價為223億元人民幣。 中國電力(02380)公佈盈喜：預計年度權益持有人應佔利潤約23億元-27億元人民幣，同比扭虧為盈。 中船防務(00317)公佈，公司預計2022年年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤6.5億元到7.5億元 (人民幣·下同)，與上年同期(法定披露數據)相比，將增加57,061萬元到67,061萬元，同比增加718.77%到844.73%。 太平洋航運(02343)擬1.25億美元收購多艘乾散貨船。 微創腦科學(02172)發佈盈喜：預計年度營收同比增長36%-41%，海外業務收入暴增逾32倍。 中石化油服(01033)：預計年度淨利4.6億元人民幣，增幅155.6%。 每日財經評論 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入17.35億)代號股票名稱買入金額 賣出金額 滬港通成交額 (人民幣)入 (人民幣) (人民幣) 600519 貴州茅台 1474.6百萬 592.1百萬 2066.8百萬 601318 中國平安 1022.8百萬 318.5百萬 1341.4百萬 601012 隆基綠能 511.7百萬 541.8百萬 1053.5百萬 600276 恒瑞醫藥 375.1百萬 446.8百萬 821.9百萬 601888 中國中免 393百萬 341.3百萬 734.3百萬 3690 美團－Ｗ 918百萬 914.7百萬 1832.7百萬 700 騰訊控股 1062.8百萬 615.7百萬 1678.5百萬 883 中國海洋石油 220.9百萬 391.2百萬 612百萬 941 中國移動 384.9百萬 136.3百萬 521.2百萬 939 建設銀行 86.9百萬 324.2百萬 411.1百萬 2023年1月16日 滬港通成交額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入金額(人民幣) 代號股票名稱 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入23.13億) 資料來源：彭博、港交所 300750寧德時代2512.2百萬1437.8百萬3950百萬 300124 匯川技術 1009.3百萬 760.1百萬 1769.4百萬 858:SZ 五糧液 898.2百萬 526.8百萬 1425百萬 300014 億緯鋰能 636.3百萬 575.6百萬 1211.9百萬 2812:SZ 恩捷股份 478.5百萬 652.3百萬 1130.7百萬 700 騰訊控股 924.7百萬 531.5百萬 1456.1百萬 1797 新東方在 616.4百萬 699.2百萬 1315.6百萬 3690 美團－Ｗ 574.3百萬 716.7百萬 1291百萬 2269 藥明生物 377.1百萬 244百萬 621.1百萬 6878 鼎豐集團汽車 246.2百萬 234.5百萬 480.7百萬 資料來源：彭博、港交所上日10大成交最活躍代號 股票名稱 收市價 變幅(%) 成交額 2800 盈富基金 21.86 1.02% 89.56億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 112.7 1.72% 80.39億 700 騰訊控股 371.4 2.03% 76.69億 3690 美團－Ｗ 171.2 -1.04% 64.11億 2828 恒生中國企業 74.78 1.19% 39.65億 2318 中國平安 62.15 3.58% 30.78億 1299 友邦保險 87.95 -0.51% 21.00億 2269 藥明生物 72.6 6.37% 20.45億 3033 南方恒生科技 4.49 1.63% 20.17億 941 中國移動 55.5 1.37% 18.99億 資料來源：彭博上日5大升幅及跌幅股份代號股票名稱收市價變動率(%成交額2203 腦洞科技 0.27 116.00% 5.70百萬 274 復興亞洲 0.48 57.38% 3.51百萬 1335 順泰控股 0.104 36.84% 4454 1124 沿海家園 0.029 31.82% 5.33百萬 6833 興科蓉醫藥 0.385 30.51% 1.17千萬 738 萊爾斯丹 0.82 -19.61% 2.57百萬 8052 陸慶娛樂 0.045 -18.18% 3.52萬 164 中國寶力科技 0.047 -17.54% 5.05百萬 3638 華邦科技 0.109 -16.15% 8.63萬 1329 首創鉅大 1.1 -14.73% 1.47十萬 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 恆生指數成份股表現 代號股票名稱 收市價升跌成交量市盈率(港元(%)(萬)(倍) 代號 股票名稱 收市價(港元) 升跌(%) 成交量(萬) 市盈率(倍) 2023年1月16日 1長和48.850.832735.52269藥明生物72.606.372,88263.8 2中電控股57.20-0.69174N/A2313申洲國際101.201.7645737.3 3香港中華煤氣7.670.001,28634.62318中國平安62.153.585,0489.6 5匯豐控股55.502.593,11811.62319蒙牛乳業37.902.991,43522.1 6電能實業43.500.2315214.32331李寧71.30-0.281,63037.2 11恒生銀行129.000.709624.92382舜宇光學科技95.60-1.3449524.5 12恒基地產27.80-1.2416811.82388中銀香港27.65-0.1891112.2 16新鴻基地產107.50-1.01251