OLED可词显示技术跟踪器3Q22分析

OLED和柔性显示技术跟踪器 -3Q22分析 杰里·康研究经理 OLED、可变形、微型LED和新兴显示技术JayShao，高级研究分析师OLED、硅上、微型LED和新兴显示技术 ©2022Omdia由Informa技术 内容 • • • • • • •7.0附录257 更新的内容 Page7 更新 页面 更新 4 关键的外卖 207–211 需求预测的影子面具(2019-27) 5–25 执行概要 212–214 柔性显示基板的需求预测（2019-27） 27–40 ——智能手机应用程序的需求趋势 215–218 需求预测驱动ic、咖啡和警察 41–48 应用程序的需求趋势,可折叠装置 219–226 发光材料的需求预测(2019-26) 49–55 应用程序的需求趋势,电视 227–229 长期OLED市场预测(2020-29) 56–58 应用程序——Smartwatch需求趋势 230–232 OLED供应和产能平衡分析 59–64 应用程序需求趋势——平板电脑 233 按工艺划分的OLED设备收入预测（2020-27） 65–67 应用程序需求趋势——笔记本电脑 234–238 OLED产能投资预测(2020-27) 68-71应用程序需求趋势——汽车 72–78应用需求趋势–虚拟现实（VR）设备 79年,工业应用需求趋势 面板供应商战略分析：友达光电、京东方科技、TCL中国星光电科技、亿达光电 以下9款OLED产品的成本趋势分析： 55英寸3840x2160刚性氧化物/WOLED第8.5代（全基板）65英寸 3840x2160刚性氧化物/WOLED第8.5代（全基板）65英寸3840x2160 刚性氧化物/WOLED第8.5代（MMG） 80–152（EDO）、日本显示株式会社（JDI）、JOLED、LGDisplay、柔宇株式会社、三星240–256第6代7.6英寸2208x1768柔性LTPS/RGBOLED（半切基板） 显示（SDC），夏普，天马微电子（天马），真，和Visionox 154-156技术路线图平板电脑和笔记本电脑RGBOLED采用的169氧化物TFT的优势和挑战 184日本显示器宣布开发“eLEAP” 185应用材料公司的无掩模蒸发技术 200–206OLEDoS制造技术和供应链257–259附录 来源:Omdia©2022Omdia 第6代6.9英寸3200x1440柔性LTPS/RGBOLED（半切基板） 第6代6.7英寸2778x1284柔性LTPS/RGBOLED（半切基板）第6代5.8英寸2960x1440柔性LTPS/RGBOLED（半切基板）5.1英寸2560x1440刚性LTPS/RGBOLED，第5.5代（四分之一切割基板）第6代1.5英寸390x312柔性LTPS/RGBOLED（半切基板） 关键的外卖 •去年，苹果和三星分别出货了178.2和1.351亿部配备AMOLED的智能手机，占AMOLED智能手机总出货量的58.8%。 –在2Q22，80.2%的iPhone配备了AMOLED面板。渗透率从22年第一季度的80.4%下降。只有三款配备LCD面板的iPhone—iPhoneSE（2020）、iPhoneSE（2022）和iPhone11—仍在销售。 –在2Q22，47.6%的Galaxy手机配备了AMOLED面板。渗透率从22年第一季度的46.5%上升。对于三星来说，2021年其一半的智能手机使用AMOLED面板。这比前一年的62%大幅下降。这一下降是由于去年初AMOLED驱动器IC短缺导致中低端显示器被LCD显示器取代。 –小米正在迅速从LCD转向AMOLED。AMOLED在红米系列中的渗透率大幅上升，该系列是小米出货量最大的产品。配备AMOLED显示屏的Redmi智能手机的出货量从 2020年为490万辆，2021年为3，890万辆。 •三星于4年2022月推出了GalaxyZ2022系列。 –GalaxyZFold4具有7.6英寸2176x1812向内折叠OLED和6.2英寸2316x904平面外部显示器（SDC电源），UTG盖板镜头，TFE上的TSP，LTPOTFT，面板下摄像头（UPC），TFE上的CF以及带有打孔的外部显示器。 –GalaxyZFlip4具有6.7英寸2640x1080向内折叠OLED和1.9英寸512x260平面外部显示屏（SDC 电源），UTG盖板，TFE上的TSP和LTPOTFT。 •苹果于2022年9月推出了四款采用柔性OLED的iPhone14系列;应用了两个基于LTPS的OLED显示器和两个基于LTPO的OLED显示器。 –2022年7月，京东方开始量产iPhone14的OLED面板。京东方被发现对iPhone13OLED面板进行未经授权的设计修改，因此其出货量在1H22中显着降低。 –2022年6月，LGDisplay开始量产iPhone14的OLED面板，但由于扇出/COP区域腐蚀缺陷导致可靠性问题，LGDisplay将iPhone14ProMax的OLED面板量产推迟到8月。这是由于帧速率越来越低（动态帧速率控制）的电气负载不断增加。 –2022年6月，SDC开始为iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax量产OLED面板。自2017年以来，苹果一直是iPhone最大的OLED供应商。 由于LGDisplay的出货延迟，苹果要求更多的LTPO出货，因此SDC 要求保证2023年的出货量，并在2022年增加运力。 •苹果目前正在开发一款OLED显示屏，以取代11英寸/12.9英寸iPadPro的LCD。技术概念随着RGB串联堆栈OLED，LTPOTFT和混合OLED的变化而改变。首批OLEDiPad（11.0英寸和13.0英寸）预计将于2024年推出，京东方、LGDisplay和SDC的目标是在2024年从半代6晶圆厂批量生产它们。 –关于第6代及更大一代，OLED面板制造商正在开发一些应用于平板电脑和笔记本电脑的新技术，例如混合或柔性OLED，RGB串联堆栈OLED，具有精细金属掩模（FMM）的Gen8.5 ，具有高电子迁移率的氧化物TFT，用于氧化物TFT的原子层沉积和薄膜封装。 1.0执行概要 第5页©2022Omdia 需求趋势和行业问题 •OLED出货量从22年第一季度的1.299亿台增加到22年第二季度的1.372亿台。预计到22年第三季度，这一数字将增加到1.565亿辆。 •中国供应商的OLED出货量从22年第一季度的4820万台下降到22年第二季度的4690万台。京东方在22年第二季度占中国OLED出货量的最大份额（34.6%），其次是维信诺（19.1%）、EDO （17.5%）、中国之星（11.1%）和天马（10.6%）。 •在2Q22，80.2%的iPhone配备了AMOLED面板。渗透率从22年第一季度的80.4%下降。在2Q22，47.6%的Galaxy手机配备了AMOLED面板。渗透率从22年第一季度的46.5%上升。 •苹果于2022年9月推出了四款采用柔性OLED的iPhone14系列;应用了两个基于LTPS的OLED显示器和两个基于LTPO的OLED显示器。苹果为iPhone14Pro系列在OLED显示屏上设计了两个孔，并应用了动态岛UI。 –2022年7月，京东方开始量产iPhone14的OLED面板。京东方被发现对iPhone13OLED面板进行未经授权的设计修改，因此其出货量显着在1H22。 –2022年6月，LGDisplay开始量产iPhone14的OLED面板，但由于扇出/COP区域腐蚀缺陷导致可靠性问题，LGDisplay将iPhone14ProMax的OLED面板量产推迟到8月。 •2022年6月，SDC开始量产适用于iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax的OLED面板，由于LGDisplay的发货延迟，苹果要求增加LTPO出货量，因此SDC要求保证2023年的出货量，并在2022年增加产能。 •在中国智能手机品牌中，小米占据了OLED需求的最大份额 21年第四季度（44.5%），其次是OPPO（23.6%）、vivo（13.9%）和荣耀（11.0%）。 •在上一份报告中，Omdia预测2022年可折叠OLED出货量为1910万台，2029年为1.075亿台。然而，由于全球通胀问题和供应链短缺导致智能手机需求大幅下降，2022年下调至2022年和 1.032亿台，2022年下调至1.032亿部。 –三星于2022年8月推出了Z4系列，专注于提高可用性。三星将UPCplus和ECO2plus 的更多改进功能应用于ZFold4。 •LGDisplay计划在2022年出货超过830万块OLED电视面板，不仅有48/55-/65-/77-/83/88英寸的传统阵容，还有42/45/97英寸的额外阵容。SDC正在开发直接在OLED封装层上图案化QDCC材料。SDC正在考虑在2024年应用磷光蓝光OLED，理论上可以将荧光蓝OLED的亮度效率提高4倍。 •首批OLEDiPad（11.0英寸和13.0英寸）将于2024年推出。它们将基于混合OLED，具有玻璃基板和薄膜封装。对于第6代及更大的一代，OLED面板制造商正在开发新技术。 •对于VR应用，显示器已经从AMOLED到快速LCD再到带有MiniLED背光的快速LCD。目前正在向OLEDoS发展。截至2021年底，中国已公布的OLEDoS投资总额超过45亿美元。 面板制造商的战略：友达光电、京东方、中国之星、恒辉、日本显示 •友达光电（AUO）预计22年第三季度刚性OLED面板出货量为110万块，与22年第二季度的110万块相比环比变化，同比下降41.3%，较21年第三季度的190万块下降41.3%。友达拥有两家生产OLED面板的晶圆厂;他们是台湾的3.25代L3D晶圆厂和新加坡的4代L4B晶圆厂，为智能手机、智能手表和头戴式显示器（HMD）设备生产显示器。友达主要将OLED生产分配给可穿戴设备的L3D晶圆厂，但该公司最近开始将L4B晶圆厂转移到制造MicroLED显示屏的LTPS背板 。 •京东方预计22年第三季度柔性OLED面板出货量为1960万块，环比增长34.2%，较22年第二季度的1460万块增长34.2%，较21年第三季度的3360万块同比增长26.5%。京东方预计22年第三季度刚性OLED面板出货量为180万块，环比增长13.6%，较22年第二季度的160万块增长13.6%，较21年第三季度的380万块同比下降51.1%。由于四川省的高温和停电，中国政府决定从8月15日至8月20日停止工厂运营。京东方计划建造一个8.6代半切OLED晶圆厂（B16，成都），每月产能为15，000张，以及用于IT目的的柔性/混合OLED，RGB串联堆栈和LTPO背板。预计将于2024年12月开始量产。京东方投资 2020年1.55亿美元用于12英寸晶圆MicroOLED量产项目。它以2250万美元的价格从SunicSystem订购了蒸发器。 •中国之星预计22年第三季度柔性OLED面板出货量为510万块，较22年第二季度的520万块环比下降1.9%，与21年第三季度的510万块相比没有变化。中国之星计划很快建立一个ITOLED晶圆厂，包括RGB串联，LTPO和柔性 •酶作用物。但是，详细计划尚未公布。2020年8月，TCL宣布，位于广州的8.5代印刷OLED生产线将于2021年开始建设，该生产线将在18个月后开始运营。这将是世界上第一条批量生产的8.5代印刷OLED生产线。ChinaStar的工程师在日本JOLED的Nomi工厂工作，致力于鉴定用于T9的喷墨RGBOLED工艺。 •EverDisplay（EDO）预计在22年第三季度出货1210万