2021充电布局方案的竞品对标分析

充电布局方案的竞品对标分析 汇报人： a 2021 其他 部件 功率模块 设备 交流充电桩 总会与设备 制造 充电枪 断路器 接触器 计费系统 显示屏 直接充电桩 换电设备 无线充电设备 电动汽车充电桩产业链全景图 充电运营 后服务市场 充电桩建设 充电站建设 换电站建设 二手车评估 商圈规划 充电建设 换充电收费 检测维修 广告服务 金融保险 其他服务 增值 用户画像 服务运营服务 CONTENTS 1.政策背景&技术环境 2.充换电行业现状 3.竞品分析 /01 政策背景&技术环境 国家扶持政策推动充电桩产业发展 从2015年至今，国家及各地政府部门先后出台了二十多项关于充电基础设施的支持政策，让政策导向与市场需求共同发力 2019年3月 2020年4月 2020年4月 财政部、工信部、科技部、国家发改委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确过渡期后不再对新能源汽车（新能源公交车和燃料电池汽车除外）给予购置补贴，转为用于支持充电（加氢）基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面 国家发改委首次明确“新基建”的范围，主要包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三方面。充电桩作为融合基础设施的一部分，不仅能补齐新能源汽车产业发展的短板，更是实现充电网、车联网、互联网三网融合的优良入口 财政部、国家税务总局、工信部三部门联合发布新能源汽车免征购置税政策延长至2022年底，进一步刺激新能源汽车消费，促进国内新能源车市场的健康发展 5 地方政府引导运营商和消费者提升充电桩使用效率 01. 上海市 •上海市鼓励智能充电桩建设和对现有桩智能化改造。 广西和上海 •鼓励充电桩运营信息接入区域电动汽车充电服务平台及政府监管平台，实现互联互通。 6 中国新能源汽车充电桩产业主要政策 时间 政策名称 发布单位 2015年10月 关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 国务院办公厅 2015年11月 电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年） 国家发改委、国家能源局、工信部、住建部 2016年1月 关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知 财政部、科技部、工信部、国家发改委、国家能源局 2016年7月 关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知 国家发改委、国家能源局、工信部、住建部 2017年1月 关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知 国家发改委、住建部、交通部、国家能源局 2017年1月 关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知 国家能源局、国资委、国管局 2018年11月 提升新能源汽车充电保障能力行动计划 国家发改委、国家能源局、工信部、财政部 2019年3月 关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 财政部、工信部、科技部、国家发改委 2019年6月 贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019-2020年行动计划 国家发展改革委办公厅、科技部办公厅、工业和信息化部办公厅、国家能源局综合司 2020年4月 关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告 财政部、国家税务总局、工信部 多技术混合布局满足不同情景 现有电动汽车充电桩产业的充电技术主要分为三大类：交流充电、直流充电和换电技术。 充电 我国电动汽车充电主要方式为交流充电和直流充电，在公共充电领域的市场占有率分别为58%和42%。交流充电桩功率一般较小，充电速度一般较慢，主要安装在住宅小区停车场等地。直流充电桩功率较大，充电速度较快，主要安装在高速公路的充电站、商场停车场和公共停车场等地。未来的充电网络也将是多种技术混合布局，满足不同车型和场景的充电需求，私人桩以交流慢充为主，公共桩以直流快充为主、慢充为辅。 换电 换电技术受制于各厂家电池规格不统一和换电商前期投入非常高等因素限制，即难以在不同车型中应用，又难以实现大规模应用。 换电技术显著减少补充电能时间，可以在五分钟内完成，与加 油时间类似。 由于显著降低电池成本存在严重瓶颈，虽然换电技术开展早但大规模推广仍有很长的路要走。 8 电动汽车的主要充电技术比较 充电类型 充电时间 优点 缺点 应用场景 交流慢充 8-10小时 1.对充电要求不高，充电桩和安装成本较低（0.5万-1.2万元）2.可延长电池寿命3.充分利用汽车大段闲置时间完成充电 1.充电功率低（一般为7-40kW）2.充电时间长 私人充电桩、单位停车场、住宅小区周边停车位、部分公共停车位 直流快充 20-90分钟 1.充电功率较高（≥60kW），缩短充电时间2.利用短时间的汽车空闲时间3.保障长途出行，解决里程焦虑4.大功率充电（350-500kW）大幅缩短充电时间 1.成本高（5万12万元）2.对电池寿命造成损害3.设备复杂4.大功率充电技术尚未成熟 商场停车场、公共停车场、高速公路服务站 换电 5-10分钟 1.充电效率高，即换即走 1.需标准化电池2.初始成本高3.占地空间大 高速公路、公共运营车充电站 9 /02 充换电行业现状 充电桩保有量持续增长 140 20 1 00 0.8 80 63 0.6 60 0.4 40 20 0.2 1 中国新能源汽车销量和充电桩保有量及增长 126 1.2 在政策和市场双重作用下，我国已建成大规模的电动汽车充电设施网络，稳步推进充电桩规模化布局 1 0 数据来源：赛迪顾问，远瞻智库整理 北京广东#REF! 根据《电动汽车充电基础设施发展指 （2015-2020年）》规划，到2020年我国分散式充电桩目标是超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求，车桩比近1:1。 0 11 私人桩发展受阻，公共桩提前完成规划目标 根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划，截至 2020年底，我国公共充电桩要达到50万个 、新增超过430万个 用户专用充电桩。 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2016-2019年中国公共桩和私人桩保有量占比 30.70% 52.00% 61.40% 57.70% 69.30% 48.00% 38.60% 42.30% 2016201720182019 公共私人 2019年，私人充电桩产业发展放缓，保有量占比下降。私人桩发展的主要挑战在于私人桩难入住宅小区 。 数据来源：赛迪顾问，远瞻智库整理 私人桩以交流为主，公共桩直流占比超四成 2019年，我国电动汽车充电桩总量中主要为交流充电桩。 私人桩 从私人桩来看，交流桩建设成本相对较 低、对电池损耗较小、满足消费者利用汽车长时间闲置之余充电的需求。私人桩主要用途为消费者自己使用，以交流 桩为主。 公共桩 从公共桩来看，直流桩充电功率大、充电 快、使用方便，适用于商场、娱乐场所、写字楼停车场等消费者密集、充电时间短的场地。近两年，直流桩占比保持在40% 以上。 截至2019年底，在公共充电桩中，交流桩和直流桩的保有量占比分别为58.3%和41.6% 13 换电业务仍处于探索阶段 换电模式处于探索阶段 我国电动汽车换电产业已实现小范围内商业化推广，但换电模式仍处于探索阶段，行业规模较小，运营商数量少。2019年底，我国电动汽车换电站已有306座，主要集中在北京及东部沿海发达地区。 2019年中国换电站数量排名前十的省/直辖市（座） 140 20 00 80 63 60 40 20 17 13 12 10 10 9 6 5 0 126 1 1 地方推动公共运营换电 一些地方政府公布的出租车、物流车等公共运营类车电动化 替代政策推动了充换电模式的发展。北京市计划在2019- 2020年期间将到期报废的巡游出租汽车全部更换为纯电动车。 2019年，北京已建设换电站约90座，为前几年合计数量的 近三倍，计划在2020年新增换电站约100座 14 北京广东福建浙江江苏湖南上海海南河南河北 充电桩运营模式 1.充电运营商主导模式充电基础设施运营商主导模式是充电桩运营的主要模式 ，从事充电桩投资、建设、运营和维护。 2.充电运营商和车企合作模式 充电运营商和车企深度合作 ，发挥各自所长，为用户提供购车和充电桩打捆、售后维护等多方位服务。 3.车企主导模式 在新能源汽车发展初期，车企为了推动电动车销售、提升品牌形象，主动为车主建设充电桩。 4.运营平台主导模式一些运营商不直接投资建设充电桩，而是为其他运营商和消费者提供充电桩的网络服务。 15 运营商主导模式 车桩企合作模式 车企主导模式 运营平台主导模式 四种充电桩运营模式的代表厂商 • 02 第一梯队的特来电、星星充电和国网公司的公共充电桩保有量分别达到了14.8万、12.0万和8.8万个 ，位居公共充电桩运营商前三位，市占率达到69.0%。 •大部分中小规模企业仍未打开市场 ，面临着融资困难和持续亏损的发 展状态，加剧了被淘汰风险。 充电桩运营市场高度集中，龙头规模效应显著 • 01 前期投入高和回报周期长的特征形成了充电桩产业高度集中的竞争格局，少数头部运营商已形成规模优势。 •2019年，全国充电运营商所运营充电桩数量超过1万个的共有8家，占总量的90%以上，产业规模效应极强。 17 /03 竞品分析 •国网 •特来电 •特斯拉 •蔚来汽车 •小鹏汽车 国网电动汽车服务有限公司 19 充电桩规模及布局 2006年，国家电网进入电动汽车充换电领域 ，通过设施建设、标准制定、技术研发等多方位开展充电基础设施产业布局，并在2015年成立国网电动汽车服务有限公司，致力于承担国家电网充换电发展主体责任。 2020年4月，国家电网公 布已累计建成充换电站 1.16万座、充电桩9.58万个 构建“十纵十横两环”高速公路快充网络，覆盖19个省的171个城市 20 运营模式分析 建设智慧车联网平台，开展自建充电桩的运营运维服务，为社会运营商提供代运营、代运维、平台服务，为私人桩提供共享充电服务 建设“e约车”和“e车城”，提供汽车销售、汽车租赁、出行服务 通过挖掘车联网平台数据，向车企、桩企、电池厂商、广告商、金融机构、事业单位及研究机构等提供数据化增值服务 21 竞争力分析 具有股东背景、资金规模、行 业内话语权、物理位置等优势 ，能源调配能力强，打造智能充电网络优势明显 智慧车联网平台的用户、运营 商和接入桩数量庞大，为公司数据增值服务奠定下了坚实的基础 实现产业价值链的拓展，打造 智慧充电、智慧出行、智慧能源三大服务领域 具备高速快充网络优势，在 “十纵十横两环”国家高速公路上建成至少每50公里一个公共桩 22 特来电新能源有限公司 23 企业简介&充电桩布局 01. 企业简介 •2014年，上市公司青岛特锐德电气股份有限公司进军充电领域，成立子公司特来电新能源有限公司，主要从事新能源汽车充电网的建设、运营及互联网的增值服务 。 充电桩布局 •特来电已经与多地企业共享股权设立了97家城市级子 公司，项目落地城市333个，上线运营公共桩达到 14.8万个，市占率处于国内首位 24 运营模式分析 1 在多个维度与政府资本、 公交集团、车企、电池企业等形成合作关系，与多地企业共享股权设立子公司，同创共享、互利共赢 2 采用“共建共享”的轻资 产运营模式，汇集更多的优质资源和社会力量，与共建合伙人共同推进充电生态网的建设，同时也可带动充电设备的销售 3 搭建四层网络架构的新能 源汽车大数据云平台，推动充电运营+汽车销售租赁+数据增值服务的运营模式 25 竞争力分析 1 抢占充电桩行业布局先机 ，市场占有率领先，物理位置、融资能力、品牌价值和数据增值空间优势凸 2 用户积累深厚，特