恒玄科技：2022年第三季度报告

证券代码：688608证券简称：恒玄科技 恒玄科技（上海）股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 482,029,714.13 -3.17 1,169,428,138.49 -5.02 归属于上市公司股东的净利润 69,068,661.91 -34.19 150,156,307.71 -48.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,050,422.29 -46.91 63,288,535.86 -69.75 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -402,030,960.65 不适用 基本每股收益（元/股） 0.5756 -34.19 1.2513 -48.93 稀释每股收益（元/股） 0.5745 -34.22 1.2497 -48.96 加权平均净资产收益率（%） 1.15 减少0.68个百分点 2.52 减少2.69个 百分点 研发投入合计 117,325,844.59 30.54 326,744,896.18 59.49 研发投入占营业收入的比例（%） 24.34 增加6.29个百分点 27.94 增加11.30 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 6,494,645,500.48 6,357,763,950.51 2.15 归属于上市公司股东的所有者权益 5,990,585,218.82 5,903,332,667.68 1.48 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 1、2022年前三季度，受新冠疫情反复、宏观经济增速放缓和国际地缘政治冲突等多方面因素的影响，消费电子需求持续疲软，公司营业收入较上年同期下滑5.02%。第三季度，公司营收同比小幅下降3.17%，新一代芯片产品量产上市，带动公司营业收入环比增长20.45%； 2、2022年1-9月，公司整体营收结构中，蓝牙音频类芯片占比约70%，其他品类芯片占比约30%，智能手表芯片等其他品类营收同比大幅增长，公司营收结构逐步多元化； 3、2022年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少48.93%，主要原因为公司持续投入研发，研发费用大幅增加1.22亿元，较去年同期增长59.49%，报告期期末研发人员超500人，较上年同期增长63%，研发人员薪酬及研发工程费均快速增长； 4、2022年第三季度，公司毛利率40.29%，环比提升1.23个百分点，汇率波动对毛利率有正向影响，各产品类型的毛利率水平维持稳定。 5、2022年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3.35亿元，主要原因： （1）上半年为应对上游供应链紧张，公司增加备货，购买商品支付的现金大幅增加，但销售不及预期；（2）公司员工人数增加，报告期内公司支付劳务的现金同比大幅增加。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,315,147.12 20,575,104.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 23,578,401.70 71,674,036.93 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -2,875,277.97 -5,718,588.92 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31.23 337,218.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 30,018,239.62 86,867,771.85 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入-本报告期 -3.17 主要系受新冠疫情反复、宏观经济增速放缓和国际地缘政治冲突等多方面因素的影响，消费电子需求持续疲软，公司营业收入较上年同期略有下滑。 营业收入-年初至报告期末 -5.02 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 -48.93 年初至报告期末净利润同比下滑，主要系：1.公司营业收入同比下滑；2.公司持续投入研发，研发费用大幅增加1.22亿元。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 -69.75 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 -48.93 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 -48.96 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -34.19 本报告期公司归母净利润环比增长17.89%，各盈利指标降幅相对年初至报告期末均有所收窄，主要原因系：1.报告期内公司新一代芯片产品量产出货，公司营收环比增长20.45%；2.报告期内受汇率波动影响，公司毛利率提升至40.29%，环比提升1.23个百分点。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 -46.91 基本每股收益（元/股）-本报告期 -34.19 稀释每股收益（元/股）-本报告期 -34.22 研发投入合计-本报告期 30.54 公司持续投入研发，报告期期末研发人员超500人，较上年同期增长63%，研发人员薪酬及研发工程费均快速增长，使得研发费用同比大幅增加。 研发投入合计-年初至报告期末 59.49 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 不适用 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3.35亿元，主要原因：（1）上半年为应对上游供应链紧张，公司增加备货，购买商品支付的现金大幅增加，但销售不及预期；（2）公司员工人数增加，报告期内公司支付劳务的现金同比大幅增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,070 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数 量 质押、标记或冻结情况 RunYuanCapitalILimited 境外法人 13,618,865 11.35 0 0 无 0 汤晓冬 境内自然人 13,564,784 11.30 13,564,784 13,564,784 无 0 赵国光 境内自然人 12,162,876 10.14 12,162,876 12,162,876 无 0 ZHANGLIANG 境外自然人 4,943,052 4.12 4,943,052 4,943,052 无 0 宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 3,908,763 3.26 3,908,763 3,908,763 无 0 宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 3,531,326 2.94 3,531,326 3,531,326 无 0 北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙） 境内非国有 法人 3,459,084 2.88 0 0 无 0 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 境内非国有 法人 3,353,207 2.79 0 0 无 0 湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,141,503 2.62 0 0 无 0 宁波梅山保税港区万碧富创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 2,534,762 2.11 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 RunYuanCapitalILimited 13,618,865 人民币普通股 13,618,865 北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙） 3,459,084 人民币普通股 3,459,084 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 3,353,207 人民币普通股 3,353,207 湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙） 3,141,503 人民币普通股 3,141,503 宁波梅山保税港区万碧富创业投资合伙企业（有限合伙） 2,534,762 人民币普通股 2,534,762 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2,503,447 人民币普通股 2,503,447 盛铭企业管理咨询有限公司 2,082,988 人民币普通股 2,082,988 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 1,870,000 人民币普通股 1,870,000 RunYuanCapitalIILimited 1,743,653 人民币普通股 1,743,653 摩根资产管理（新加坡）有限公司－摩根中国A股市场机会基金 1,710,922 人民币普通股 1,710,922 上述股东关联关系或一致行动的说明 LiangZhang、赵国光和汤晓冬为一致行动人；LiangZhang和汤晓冬为夫妻关系；赵国光为宁波百碧富、宁波千碧富和宁波亿碧富的执行事务合伙人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:恒玄科技（上海）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,810,073,724.77 1,454,246,170.15 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,042,815,867.23 3,842,534,456.15 衍生金融资产应收票据 应收账款 364,063,917.01