铁矿石日评：震荡收涨

铁矿石2022年10月19日星期三 资讯纵横 资讯纵横栏目是华融期货推出的信息资讯套餐系列，涵盖华融早报、每日盘解、大盘风向标、外盘跟踪、要闻解读、焦点聚集、华期周刊和每周一评等栏目，为客户提供最全面、最迅速、最准确的各类投资信息，为客户提供优质高效的资讯服务。 产品简介：华融期货将在每日收盘后汇总各分析师和投顾人员对各个品种走势盘解，涵盖基本面、近日盘内表现、重大消息、后市操作建议等重要观点。 每日一评 一、行情回顾 震荡收涨 风险说明：本产品为投顾人员独立观点，不构成投资建议，谨供投资者参考。 铁矿石2301主力合约今日收出了一颗上影线5个点，下影线 5.5个点，实体2个点的阴线，开盘价：690，收盘价：688，最高价：695，最低价：682.5，较上一交易日收盘涨2.5个点，涨幅0.36%。 二、消息面情况 1、巴西淡水河谷（Vale）三季度粉矿产量达8970.1万吨，环比大幅增加21.0%，同比增加1.1%；粉矿销量为6905万吨，环比增加7.4%，同比增加3.5%。Mysteel根据其年度目标下限值3.1亿吨进行年度测算，淡水河谷若要实现年度目标，四季度产量最低须达到8226万吨，环比减少8.3%，同比减少0.3%。 2、10月18日，力拓发布三季度产销报告：产量方面：三季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为8430万吨，环比增加7%，同比增加1%。产量增长主要是由于Gudai-Darri和RobeValley矿区产量持续增加。今年前9个月皮尔巴拉业务铁矿石产量为23470万吨，同比持平。 发运量方面：三季度皮尔巴拉业务铁矿石发运量为8290万吨，环比增加4%，同比减少1%。今年前9个月皮尔巴拉业务铁矿石发运量为23430万吨，同比减少1%。2022年力拓皮尔巴拉铁矿石发运目标仍保持3.20-3.35亿吨不变，但实际完成量预计会在年度目标底部。 客户适配：适合所有客户使用，尤其是日内短线客户，本产品汇总专项投顾人员对于今日品种的走势分析和个人的独立观点。 地址：海南省海口市龙昆北路53-1号邮编：570105 3、必和必拓2022年第三季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为7313万吨，环比增加1%，同比增加2%。三季度铁矿石总销量7027.6万吨，环比减3%，同比减少1%。 4、据Mysteel了解，随着Transnet工会与工人达成协议，港口与铁路设备也将逐步恢复，预计南非铁矿石出口将在10月19日后陆续恢复正常水平。10月10日南非矿山Kumba发布消息至10月16日，南非出口铁矿石环比减少56万吨。 ***期市有风险入市须谨慎*** 三、基本面情况 供应方面，10月10日-10月16日期间，澳洲巴西铁矿发运总量2471.9万吨，环比增加19.8万吨。澳洲发 运量1792.7万吨，环比增加12.2万吨，其中澳洲发往中国的量1591.1万吨，环比增加207.7万吨。巴西发运量 679.2万吨，环比增加7.6万吨。中国45港到港总量2112.5万吨，环比减少541.2万吨。本期澳巴铁矿发运有所回升，其中澳洲到中国的运量有明显上升，受前期发运回落影响，国内铁矿到货量大幅减少。近期力拓和淡水河谷发布三季度季报，三季度力拓产销双增，皮尔巴拉业务铁矿石产量为8434万吨，环比增加7%，同比增加1%。发运目标仍保持3.20-3.35亿吨不变，但实际完成量预计会在年度目标底部。淡水河谷三季度铁矿石产量环比增长21%，达到8970万吨，铁矿石和球团总销量为7756.9万吨，环比增加6%，同比增加3.8%。其产销均有一定增加，财年生产目标维持不变。为3.1-3.2亿吨。继续关注供应端的变化情况。 库存方面，截止2022年10月14日，45港进口铁矿库存环比增加30.85万吨至12992.7万吨，疏港量环比 增加9.23万吨至314.07万吨，疏港依然保持高位，但由于前期港口到货资源持续增加，港口库存出现累库，后期继续关注港口库存的变化情况。 需求方面，根据我的钢铁网数据显示，上周247家钢厂高炉开工率82.62%，环比减少0.88%，同比增4.55%；高炉炼铁产能利用率89.04%，环比增加0.06%，同比增8.38%；日均铁水产量240.15万吨，环比增0.21万吨，同比增23.93万吨。根据中钢协数据统计，9月份，重点统计钢铁企业日产粗钢224.01万吨，环比上升5.16%，据此估算，全国日产粗钢280.68万吨，环比上升3.75%；日产生铁243.96万吨，环比上升5.97%，铁矿需求维持高位。但近期因疫情防控、环保限产及钢厂亏损等多种因素导致高炉减限产增多，2022年新疆冬休停、减产时间较2021年提前5-60天，铁水产量趋于下降，继续关注需求端变化情况。 整体来看，本期澳巴发运量小幅回升，到港量大幅回落，铁矿港口库存出现累库，铁水产量环比回升。当前下游终端需求仍具有不确定性，铁矿需求也受限产政策及疫情散发多地管控趋严的影响，短期矿价延续震荡走势，后期继续关注需求端变化以及海外矿山供应情况。 技术面上，从日线上看，今日铁矿2301主力合约震荡收涨，上方受多条均线压制，MACD指标开口向下运行，技术上处于震荡走势。 免责声明 本报告分析师/投资顾问在此声明，本人取得中国期货业协会授予期货从业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报 告。 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收 到任何形式的补偿等。 本公司已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务。 本报告仅提供给华融期货有限责任公司客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司会授权相关媒体刊登研究报告，但相关媒体客户并不视为本公司客户。本报告版权归华融期货有限责任公司所有。未获得华融期货有限责任公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、传播，不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利。 本报告中的信息、意见等均仅供本公司客户参考之用，不构成所述期货合约的买卖价。本报告并未考虑到客户的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问。 华融期货有限责任公司研发部及其投资顾问认为本报告所载资料来源可靠，但我公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。