每日晨报

每日晨报│2022年9月6日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,226 -1.16% -17.83% 恒生科技指数 4,064 -1.92% -28.34% 国企指数 6,578 -1.42% -20.14% 沪深300 4,015 -0.20% -18.72% 上证综合指数 3,200 +0.42% -12.08% 深证成份指数 11,679 -0.20% -21.39% 中小板指数 7,914 -0.66% -20.74% 道琼斯指数 31,318 -1.07% -13.81% 标普500指数 3,924 -1.07% -17.66% 纳斯达克指数 11,631 -1.31% -25.66% 伦敦富时指数 7,287 +0.09% -1.32% CAC40指数 6,093 -1.20% -14.82% DAX指数 12,761 -2.22% -19.67% 主要货币表现 汇率1M升跌6M升跌 人民币指数102.020-0.58%-2.29% 美汇指数109.948+3.12%+11.45% 港币/人民币0.8835-2.49%-8.47% 人民币/美元0.1442+2.54%+9.70% 欧元/美元0.9914-2.64%-8.66% 美元/日元140.520-3.92%-17.93% 英镑/美元1.1501-4.74%-12.23% 美元/瑞士法郎0.9833-2.22%-5.88% 主要商品表现 今日要闻 宏观经济 离岸人民币兑美元拉升200个基点人行降外汇存款准备金率至6% 欧元区8月服务业PMI终值意外下修至49.8十七个月来首陷收缩 深交所调整港股通股份名单 行业/个股 碧桂园(02007.HK)8月合同销售额按年跌36.1%至288.7亿人币 腾讯(00700.HK)发布中秋节假期前后未成年人游戏限玩通知 市场回顾 港股：本港股市3连跌，恒生指数昨日跌至今年3月以来最低水平。大 市低开153点，但已是全日高位，其后跌幅一度扩大至387点或近2%， 低见19064点，收市跌226点，报19225点，跌至近半年低位。大市全 日成交缩减至逾984亿元。 沪深两市：上证指数报3,200点，涨幅0.42%，成交额3395.92亿元； 深证成指报11,679点，跌幅0.20%，成交额4300.71亿元；创业板指报 2538.20点，涨0.20%，成交额1395.58亿元。 （货币：美元）最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶)95.62+2.62%-6.36% 天然气(1mnBtu)8.93+10.93%+74.50% 黄金(盎司)1,711.99-3.58%-14.32% 白银(盎司)18.15-8.76%-29.27% 玉米(1蒲式耳)665.75+12.03%+9.27% 大豆(1蒲式耳)1,420.50+2.45%-2.20% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向-26.67-5.13%-24.84-4.78% 南向18.614.43%23.345.56% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 35,000 33,000 31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 20172018201920202021 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 离岸人民币兑美元拉升200个基点人行降外汇存款准备金率至6% 离岸人民币兑美元午间曾失守6.95创逾两年低，但最新拉升208个基点，报6.9397。人民银行刚公布，为提升金融机构外汇资金运用能力，自下周四(15日)起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。 欧元区8月服务业PMI终值意外下修至49.8十七个月来首陷收缩 S&PGlobal数据显示，经季节调整后(下同)，欧元区8月服务业采购经理人指数(PMI)终值意外下修，由前值51.2，续降至49.8，结束连续16个月扩张，市场原预期确认初值50.2。期内，服务商的新业务连续两个月收缩，且降速为去年2月以来最伤，就业增速为去年5月以来最低。投入成本和产出价格涨速为半年来最慢。服务商信心 降至2020年10月以来最低。 欧元区8月综合PMI产出终值意外下修，由前值49.9，续降至48.9，创一年半低，反映欧元区私企活动连续两个月收缩，两个部门产出均呈收缩，市场原预期确认初值49.2。期内，综合新订单连续两个月收缩，且降速为2020年11月以来最伤，综 合新出口订单连降六个月；就业人数增速放缓至去年3月以来最慢。投入成本增速放缓至近一年低。 至于欧元区8月综合PMI产出排名次序分别为：爱尔兰降至51创年半低；西班牙续降至50.5，创七个月低；法国终值意外上修仅降至50.4(初值49.8)，仍创17个月低；意大利收缩由前值所创年半来最严重改善至49.6，创两个月高；德国终值意外下修续降至46.9(初值47.6)，创27个月低。 深交所调整港股通股份名单 深交所公布，因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股定期调整，根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，港股通目标证券名单发生调整并自9月5日起生效。调入股份包括海螺环保(00587.HK)、普达特科技(00650.HK)、信利国际(00732.HK)、创梦天地(01119.HK)、361度(01361.HK)、亚信 科技(01675.HK)、香港航天科技(01725.HK)、大唐新能源(01798.HK)、创新奇智(02121.HK)、乐普生物-B(02157.HK)、快狗打车(02246.HK)、海昌海洋公园(02255.HK)、圣诺医药-B(02257.HK)、保诚(02378.HK)、中国华融(02799.HK)、赢 家时尚(03709.HK)、瑞尔集团(06639.HK)、港龙中国地产(06968.HK)、渤海银行 (09668.HK)及汇通达网络(09878.HK)共20只。 至于调出股份包括绿地香港(00337.HK)、建业地产(00832.HK)、路劲(01098.HK)、利福国际(01212.HK)、天立国际控股(01773.HK)、华夏视听教育(01981.HK)、易居企业控股(02048.HK)、药明巨诺-B(02126.HK)、和铂医药-B(02142.HK)、京信通讯(02342.HK)、久泰邦达能源(02798.HK)、宝胜国际(03813.HK)、中国动向(03818.HK)、朝云集团(06601.HK)、嘉和生物-B(06998.HK)、汇景控股(09968.HK) 共16只。 碧桂园(02007.HK)8月合同销售额按年跌36.1%至288.7亿人币 碧桂园(02007.HK)公布，8月实现归属公司股东权益的合同销售金额约288.7亿元人民币，按年跌约36.1%，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约346万平方米。 腾讯(00700.HK)发布中秋节假期前后未成年人游戏限玩通知 腾讯(00700.HK)游戏发布关于中秋节假期前后，旗下在中国地区营运的网络游戏未成年人限玩的通知。于9月9日至12日(周五及中秋节假期)晚上8时至9时之间，未成年人可登录游戏。其余工作日，均为禁玩时段。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 中国神华中国宏桥 中国海洋石油中国石化 中国海外发展 25.75 7.26 10.74 3.70 21.35 +3.83%+3.42%+2.48%+1.93%+1.91% 17.11亿 1.12亿五大 20.32亿跌幅 5.29亿4.87亿 1 吉利汽车 14.08 -7% 13.27亿 2 比亚迪 215.00 -5.87% 37.16亿 3 申洲国际 72.55 -4.54% 7.4亿 4 中升控股 34.95 -3.85% 1.6亿 5 药明生物 64.00 -3.69% 12.69亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 香港航天科技 16.200 +75.14% 2.03亿 89.65万五大33.91万跌幅 1.98万 2.22百万 1 奇士达 0.490 -58.82% 6.35千万 2 未来世界控股 1.070 +64.62% 2 久泰邦达能源 0.950 -32.14% 4.00千万 3 中国投融资 0.500 +31.58% 3 华厦置业 3.400 -31.86% 1.81百万 4 永恒策略 0.159 +27.20% 4 药明巨诺－Ｂ 4.260 -29.93% 3.48千万 5 象兴国际 0.180 +20.81% 5 汇景控股 0.106 -28.38% 9.50百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 319.00 -2.92% 65.14亿五 1 中国石油股份 3.74 1.08% 3.68 2 比亚迪股份 215.00 -5.87% 37.16亿大 最 2 中国石油化工股份 3.70 0.90% 3.63 3 阿里巴巴 88.50 -2.37% 31.52亿佳 3 汇丰控股 47.80 0.69% 48.02 4 新东方在线 28.60 -15.88% 29.04亿 4 腾讯控股 319.00 0.58% 325.12 5 美团 173.60 -1.48% 28.30亿 5 恒隆地产 13.00 0.48% 13.09 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览(成交额单位：人民币)(成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,835.00 -2.13% 29.81亿 港股通（沪） 1 中国海洋石油 10.74 +2.48% 11.43亿 2 隆基绿能 50.49 -0.90% 10.57亿 2 腾讯控股 319.00 -2.92% 9.14亿 3 中国中免 180.10 -0.12% 7.02亿 3 恒生中国企业 67.14 -1.53% 6.29亿 4 招商银行 34.23 -0.26% 6.90亿 4 中国神华 25.75 +3.83% 5.13亿 5 药明康德 83.80 -2.84% 6.76亿 5 中国移动 51.95 +0.19% 4.93亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 比亚迪 268.76 -4.70% 19.61亿 港股通（深） 1 新东方在线 28.60 -15.88% 26.76亿 2 宁德时代 468.36 +0.45% 11.98亿 2 兖矿能源 35.45 +12.18% 7.58亿 3 阳光电源 116.97 +7.65% 9.27亿 3 腾讯控股 319.00 -2.92% 7.48亿 4 五粮液 159.02 -1.74% 8.49亿 4 美团-W 173.60 -1.48% 7.23亿 5 牧原股份 60.06 +1.80% 7.07亿 5 中国海洋石油 10.74 +2.48% 6.91亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（