每日晨报

每日晨报│2022年9月8日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,044 -0.83% -18.61% 恒生科技指数 4,014 -1.30% -29.22% 国企指数 6,513 +0.65% -20.92% 沪深300 4,055 +0.07% -17.92% 上证综合指数 3,246 +0.09% -10.81% 深证成份指数 11,849 +0.42% -20.25% 中小板指 8,046 +0.35% -19.42% 道琼斯指数 31,581 +1.40% -13.09% 标普500指数 3,980 +1.83% -16.50% 纳斯达克指数 11,792 +2.14% -24.63% 伦敦富时指数 7,238 -0.86% -1.99% CAC40指数 6,106 +0.02% -14.64% DAX指数 12,916 +0.35% -18.69% 主要货币表现 今日要闻 宏观经济 中国8月美元计出口增7.1%逊预期 欧元区次季季调后就业人数季升终值意外上修至0.4% 中国8月外汇储备减491.9亿美元 行业/个股 融创中国((1918.HK):未收到清盘呈请 潘石屹辞去SOHO中国(00410.HK)主席职务 恒大系退出盛京银行(02066.HK)12.8亿股内资股由沈阳国资等承接 市场回顾 港股：恒生指数跌0.83%，报19044.30点，创3月15日以来新低；不过，恒生指数期货升0.34%，报19,007.5；恒生科技指数跌1.30%，报4014.01点，为5月12日以来最低收位；恒生中国企业指数跌0.65%， 报6513.22点。恒指今日成交额861.30亿，前一交易日为822.17亿。 沪深两市：上证指数收盘上涨2.84点，涨幅为0.09%，报收3246.29点， 成交额3686.09亿元；深证成指收盘上涨49.27点，涨幅为0.42%，报 收11849.08点，成交额5032.63亿元；创业板指收盘上涨30.16点，涨 幅为1.19%，报收2570.8点，成交额1606.34亿元；沪深300收盘上 涨2.7点，涨幅为0.07%，报收4054.98点，成交额2151.47亿元。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 33,000 (亿人民币)沪港通深港通 31,000 额度使用使用率额度使用 使用率 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 102.020 -0.58% -2.29% 美汇指数 110.501 +3.61% +11.68% 港币/人民币 0.889 -3.23% -9.02% 人民币/美元 0.143 +3.33% +10.37% 欧元/美元 0.991 -2.88% -8.76% 美元/日元 144.540 -6.62% -20.20% 英镑/美元 1.147 -5.03% -12.44% 美元/瑞士法郎 0.985 -3.03% -6.03% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 93.44 +0.25% -10.75% 天然气(1mnBtu) 8.10 +0.55% +63.17% 黄金(盎司) 1,704.24 -4.74% -14.71% 白银(盎司) 18.20 -12.02% -29.14% 玉米(1蒲式耳) 681.00 +11.39% +5.72% 大豆(1蒲式耳) 1,397.00 -0.83% -3.85% 35,000 15.00 14.00 北向 1.79 0.34% -9.04 -1.74% 29,000 13.00 南向 8.99 2.14% 13.82 3.29% 27,000 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 20172018201920202021 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 12.00 11.00 10.00 9.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 中国8月美元计出口增7.1%逊预期 中国8月以美元计，出口及进口增速均逊预期。中国海关总署公布，以美元计，8月中国进出口总值5504.5亿元，增长4.1%。其中，出口增长7.1%，远低于预期增长13%；进口增长0.3%，亦低于预期增长1.1%；贸易顺差793.9亿元，扩大34.1%。以人民币计价，中国进出口总值3.71万亿元，增长8.6%。其中，出口增长11.8%；进口增长4.6%；贸易顺差5359.1亿元，扩大40.4%。 今年首8个月，以美元计，中国外贸进出口增长9.5%。其中，出口增长13.5%；进口增长4.6%；贸易顺差5605.2亿元，扩大56.7%。以人民币计价，进出口总值27.3万亿元，按年增长10.1%。其中，出口增长14.2%；进口增5.2%。 今年首8个月，中国对东盟、欧盟、美国、南韩进出口按年分别增长14%、9.5%、10.1%和7.8%。东盟继续为中国第一大贸易伙伴，占中国外贸总值的15%。期内，中国对「一带一路」沿线国家进出口按年增长20.2%。 欧元区次季季调后就业人数季升终值意外上修至0.4% 欧盟统计局公布，经季节调整后，欧元区2022年第二季就业人数按季升幅终值意外上修至0.4%(前值升0.7%)，连升5季，市场原预期确认初值季升0.3%；未调整按年升幅也意外上修至2.7%(前值升3.1%纪录高)，连升5季，市场原预期确认初值年升2.4%。 中国8月外汇储备减491.9亿美元 中国央行公布，8月末中国外汇储备为3.055万亿美元，较7月末的3.104万亿美元， 减少491.9亿美元。 8月底官方储备资产中黄金储备1074.90亿美元，7月末为1098亿美元。以盎斯计， 8月末黄金储备6264万盎斯，为连续36个月保持不变。 国家外汇管理局副局长王春英表示，8月份，跨境资金流动理性有序，境内外汇供求保持基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。 王春英称，当前外部环境更趋复杂严峻，全球经济下行压力加大，国际金融市场剧烈波动，但中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，深入实施稳经济一揽子政策， 保持经济运行在合理区间，有利于外汇储备规模保持总体稳定。 融创中国(1918.HK):未收到清盘呈请 融创中国在香港收到清盘呈请，将于11月16日举行聆讯，诉讼方包括ChenHuaijun及融创等。 融创中国响应表示，截至目前，尚未收到有关清盘呈请。而本次清盘行为是单个债权人的激进行为，该债权人持有金额占比极小。针对其未通过信托行而直接发起清盘呈请的法律有效性也有待论证和法院聆讯，该公司将采取一切措施抗辩。此清盘呈请不会对公司的生产运营和推进债务重组工作造成实质性影响。 据了解，融创现阶段已开始与债权人小组顾问积极沟通初步重组方案，目前很大部分债权人对该公司通过债务重组表示支持，该公司计划于今年内对外公布重组方案。公司将继续努力维持经营稳定，以实现债权人尽快以最大幅度回收债权。 潘石屹辞去SOHO中国(00410.HK)主席职务 SOHO中国(00410.HK)公布，自9月7日起，潘石屹已辞去董事会主席、提名委员会主席和ESG委员会主席的职务，以及潘张欣已辞去行政总裁的职务，以专注于支持艺术和慈善事业。两人将继续担任执行董事。 同日，独立非执行董事黄晶生被任命为董事会非执行主席、提名委员会主席和ESG委员会主席；及徐晋和钱霆被任命为执行董事和联席CEO。 恒大系退出盛京银行(02066.HK)12.8亿股内资股由沈阳国资等承接 阿里拍卖网报道，恒大集团(南昌)有限公司持有的盛京银行(02066.HK)共12.82亿股 内资股已完成拍卖，成交价为73.07亿元人民币。 根据拍卖结果，沈阳市和平区国有资产经营有限公司、沈阳高新发展投资控股集团有限公司、沈阳锐金资产经营有限公司、北京国锐控股有限公司、北京城环城国际汽车配件城有限公司、山西禹王煤炭气化有限公司及辽宁国科实业有限公司通过竞买号Y8176，于今早公开竞价中赢得上述12.82亿股内资股。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国宏桥集团 7.53 1.9% 1.37亿 五大跌幅 1 海底捞国际 16.36 -4.3% 1.72亿 2 中国海外发展 22.45 1.6% 7.01亿 2 百度集团 132.4 -3.7% 6.98亿 3 石药集团 7.9 1.3% 1.64亿 3 百威亚太 21.15 -3.0% 0.82亿 4 中芯国际 15.68 1.2% 4.18亿 4 银河娱乐 41.4 -2.2% 3.31亿 5 万洲国际 5.26 1.2% 0.64亿 5 汇丰控股 47.8 -2.0% 10.47亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 新城市建设发展 1.740 +163.64% 59.82万 58.46万五大 1.84万跌幅 7.97百万 14.72万 1 明发集团 0.265 -29.33% 1.82千 2 首都创投 0.210 +47.89% 2 华邦科技 0.550 -23.61% 9.72万 3 东胜智慧城市服务 0.069 +46.81% 3 康桥悦生活 1.140 -18.57% 13.07万 4 双桦控股 0.093 +32.86% 4 阜博集团 2.820 -17.30% 6.10千万 5 金奥国际 0.034 +30.77% 5 璋利国际 0.067 -15.19% 7.39百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 311.60 -0.83% 46.93亿五 1 比亚迪股份 223.00 4.46% 225.49 2 盈富基金 19.67 -0.71% 37.30亿大 最 2 中国海外发展 22.45 2.24% 22.22 3 阿里巴巴 87.40 -0.74% 24.67亿佳 3 金沙中国有限公司 16.90 1.99% 16.89 4 美团 172.10 -0.75% 23.55亿 4 中国平安 45.60 1.57% 45.69 5 比亚迪股份 223.00 +1.00% 23.48亿 5 新世界发展 25.55 1.56% 25.51 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览(成交额单位：人民币)(成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,818.01 -1.46% 21.96亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 311.60 -0.83% 6.32亿 2 隆基绿能 53.46 +0.56% 12.32亿 2 中国海洋石油 9.93 -1.88% 5.61亿 3 通威股份 56.69 -0.32% 10.09亿 3 快手-W 62.75 -4.05% 3.30亿 4 招商银行 33.38 -0.71% 7.45亿 4 比亚迪股份 223.00 +1.00% 2.82亿 5 药明康德 84.24 +0.04% 6.28亿 5 美团-W 172.10 -0.75% 2.76亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 473.9