每日晨报
每日晨报│2022年9月7日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,203 -0.12% -17.93% 恒生科技指数 4,067 +0.07% -28.29% 国企指数 6,556 -0.33% -20.40% 沪深300 4,052 +0.92% -17.98% 上证综合指数 3,243 +1.36% -10.89% 深证成份指数 11,800 +1.04% -20.58% 中小板指 8,018 +1.31% -19.71% 道琼斯指数 31,145 -0.55% -14.29% 标普500指数 3,908 -0.41% -18.00% 纳斯达克指数 11,545 -0.74% -26.21% 伦敦富时指数 7,300 +0.18% -1.14% CAC40指数 6,105 +0.19% -14.66% DAX指数 12,871 +0.87% -18.97% 今日要闻 宏观经济 澳洲央行一如预期加息0.5厘为5月以来第五次加息 8月亚洲制造业PMI为50.7%呈现缓中趋稳走势 英国8月建筑业PMI意外由逾两年低回升至49.2 行业/个股 腾讯(00700.HK)主要股东Naspers：获南非央行批准减持Prosus 部份持股 中国重汽(3808.HK)中轻卡市占率升至行业第二市场增量可期 吉利汽车(00175.HK)八月总销量增长39% 市场回顾 港股：港股反复偏软。恒生指数最多升133点，亦曾跌118点。指数收 市报19202点，跌22点，主板成交822亿元。恒生科技指数升2点或 0.07%，收4,066点。 沪深两市：上证指数报3243.45点，涨幅1.36%，成交额3786.36亿元； 深证成指报11799.81点，涨幅1.04%，成交额4905.21亿元；创业板 指报2540.64点，涨幅0.10%，成交额1554.85亿元。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 102.020 -0.58% -2.29% 美汇指数 109.720 +2.91% +11.22% 港币/人民币 0.886 -2.93% -8.73% 人民币/美元 0.144 +3.00% +10.02% 欧元/美元 0.995 -2.41% -8.32% 美元/日元 141.710 -4.77% -18.62% 英镑/美元 1.157 -4.27% -11.74% 美元/瑞士法郎 主要商品表现 0.981 -2.62% -5.64% （货币：美元）最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶) 94.50 +1.42% -7.45% 天然气(1mnBtu) 8.74 +8.51% +70.69% 黄金(盎司) 1,712.34 -4.28% -14.30% 白银(盎司) 18.37 -11.13% -28.42% 玉米(1蒲式耳) 669.00 +9.67% +6.27% 大豆(1蒲式耳) 1,412.75 +0.28% -2.59% 35,000 沪港通和深港通每日额度余额情况 31,000 (亿人民币)沪港通 深港通 29,000 33,000 15.00 14.00 北向 7.11 1.37% -19.80 -3.81% 南向 6.41 1.53% 16.06 3.82% 额度使用使用率额度使用使用率 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 20172018201920202021 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 澳洲央行一如预期加息0.5厘为5月以来第五次加息 澳洲央行一如市场预期加息0.5厘,是5月以来第五次加息,亦是连续第四次会议加息 0.5厘。澳洲央行议息会议后决定,调高政策利率0.5厘至2.35厘,符合市场预期。 议息声明指,承诺采取一切必要手段,使得通胀重返2-3%的目标范围,同时保持经济平衡,估计未来几个月将会继续加息,时间及幅度将要视乎未来的数据而定,预计通胀率在2024年将会在3%左右。 澳洲央行又指,澳洲经济继续稳健增长,职位空缺及广告招聘数据表明,未来几个月失业率将会下跌,但随着经济放缓,失业率将会上升,目标是在通胀下降的情况下,保持经济平稳,随着供应链的问题解决,通胀将会放缓。 8月亚洲制造业PMI为50.7%呈现缓中趋稳走势 中国物流与采购联合会6日公布数据显示，8月份，亚洲制造业采购经理指数(PMI)为50.7%，继连续2个月下降之后，与上月持平，表明亚洲制造业呈现缓中趋稳走势。 从主要国家看，中国和越南制造业PMI较上月有不同程度上升，日本、韩国、印度制造业PMI较上月均有不同程度下降。 亚洲制造业PMI均值呈现逐季下降走势，7-8月亚洲制造业PMI均值为50.7%，低于一季度的51.6%和二季度的51%。中国、日本和韩国的新订单指数均在50%以下。如何更好地提振市场需求是亚洲各国重点考虑的问题。 8月份全球制造业PMI为50.9%，较上月下降0.3个百分点，连续3个月环比下降， 再创自2020年7月以来的新低。 英国8月建筑业PMI意外由逾两年低回升至49.2 S&PGlobal/CIPS数据显示，经季节调整后，英国8月建筑业采购经理指数(PMI)意外由前值所创26个月低位48.9，回升至49.2，但已连续两个月收缩，市场原预期续降至48.1。期内，土木工程活动显着收缩；商业活动重陷收缩，结束年半增长期；住宅活动三个月来首呈扩张。商业信心下降兼远低于系列均值水平。 腾讯(00700.HK)主要股东Naspers：获南非央行批准减持Prosus部份持股 南非Naspers透过旗下Prosus持有腾讯(00700.HK)的股份，Naspers最新公布，已获得南非央行南非储备银行(SARB)的批准减持旗下Prosus部分股份，并以套现所得的资金回购Naspers股份。Naspers指，将由9月5日开始出售Prosus持股以套现回购Naspers股份。根据授权，Naspers最多回购3,884.9万股股份或不超过已发行股份总数的10%。Naspers表明，会寻求进一步的批准，以确保其开放式回购计划能持续进行。 中国重汽(3808.HK)中轻卡市占率升至行业第二市场增量可期 中国重汽(3808.HK)日前披露的2022年中期业绩显示，近十年首次实现重卡销量和市场占有率“双第一”；在重卡业务实现市占率突破的同时，公司中轻卡市场份额也有所提升。2022年上半年，公司国内中轻卡市占率15%，同比上升1.2个百分点，排名升至行业第二。其中，2.5/2.3L行业主流产品占有率近26%，排名行业第一。 据介绍，今年上半年，公司积极应对行业“新蓝牌”法规政策，主动调整产品结构，持续进行战略转型，开展2.3L、2.5L、AMT自动挡车型等新产品推广工作，针对产品市场表现及市场适应性持续进行产品质量提升。同时，公司通过进一步丰富产品线，实现中高端市场全面覆盖，面向全场景、全路况打造新的产品组合优势。此外，公司持续优化淘汰低效网络，渠道网络运营质量大幅提升。截至上半年，公司国内共有轻卡经销商约1000家，约2200家服务站提供轻卡产品售后服务，约130家改装企业提供轻卡产品相关改装服务。 轻卡在新能源方向上的增量市场，或为中国重汽带来更多机遇。公司新能源轻卡在 成都、北京等多地实现批量销售。 吉利汽车(00175)八月总销量增长39% 吉利汽车(00175.HK)宣布，集团8月总销量为12.26万部，按年增长38.81%；其中，纯电动(BEVs，含换电)汽车销量28030部，增长429%。 今年首8个月，累计总销量85.91万部，按年增5.04%。纯电动(BEVs，含换电)汽车销量13.6万部，增465%。 8月，集团领克品牌汽车实现以创新订阅模式向欧洲市场的订阅客户交付561部汽车， 而今年首8个月累计实现以创新订阅模式交付合共7019部汽车。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 碧桂园服务 15.08 +9.75% 4.92亿 五大跌幅 1 海底捞 17.10 -3.5% 2.73亿 2 碧桂园 2.35 +9.3% 4.22亿 2 阿里健康 4.31 -2.71% 1.69亿 3 龙湖集团 26.40 +5.81% 4.52亿 3 招商银行 38.70 -2.4% 7.52亿 4 华润置地 32.55 +4.49% 4.24亿 4 东方海外国际 146.80 -2.07% 2.84亿 5 中国海外发展 22.10 +3.51% 7.93亿 5 新奥能源 114.50 -2.05% 1.73亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 璋利国际 0.079 +132.35% 4.97千万 2.16百万五大 24.95亿跌幅 3.42千万 2.12亿 1 首都创投 0.142 -40.34% 7.93千 2 米兰站 0.245 +88.46% 2 智美体育 0.063 -34.38% 1.32百万 3 新东方在线 37.600 +31.47% 3 东建国际 2.190 -29.36% 3.81百万 4 奇士达 0.640 +30.61% 4 康桥悦生活 1.400 -27.46% 25.36万 5 快狗打车 7.230 +23.59% 5 康华医疗 2.020 -21.71% 5.37万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 314.20 -1.51% 50.99亿五 1 中国海外发展 22.10 1.39% 21.73 2 盈富基金 19.81 +0.05% 31.91亿大 最 2 中国石油股份 3.76 0.77% 3.71 3 恒生中国企业 67.16 +0.03% 25.92亿佳 3 汇丰控股 48.80 0.56% 48.29 4 阿里巴巴 88.05 -0.51% 25.77亿 4 新鸿基地产 93.30 0.55% 93.17 5 新东方在线 37.60 +31.47% 24.95亿 5 比亚迪股份 220.80 0.27% 215.86 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览(成交额单位：人民币)(成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,845.00 +0.54% 17.17亿 港股通（沪） 1 中国海洋石油 10.12 +0.80% 9.79亿 2 隆基绿能 53.16 +5.29% 16.06亿 2 腾讯控股 314.20 -1.50% 8.04亿 3 通威股份 56.87 +8.43% 12.93亿 3 美团 173.40 -0.12% 4.09亿 4 招商银行 33.62 -1.78% 9.07亿 4 比亚迪股份 220.80 +2.70% 3.77亿 5 长江电力 23.75 -0.29% 6.37亿 5 中国神华 26.05 +1.17% 3.38亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 455.20 -2.81% 28.80亿 港股通（深） 1 新东方在线 37.60 +31.47% 25
