每日晨报

每日晨报│2022年9月9日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,855 -1.00% -19.42% 恒生科技指数 3,974 -1.00% -29.92% 国企指数 6,437 -1.18% -21.85% 沪深300 4,038 -0.43% -18.27% 上证综合指数 3,236 -0.33% -11.10% 深证成份指数 11,747 -0.86% -20.94% 中小板指 7,987 -0.73% -20.01% 道琼斯指数 31,775 +0.61% -12.56% 标普500指数 4,006 +0.66% -15.95% 纳斯达克指数 11,862 +0.60% -24.18% 伦敦富时指数 7,262 +0.33% -1.66% CAC40指数 6,126 +0.33% -14.36% DAX指数 12,904 -0.09% -18.76% 主要货币表现 汇率1M升跌6M升跌 人民币指数 102.020 -0.58% -2.29% 美汇指数 109.849 +3.16% +10.84% 港币/人民币 0.887 -3.04% -8.90% 人民币/美元 0.144 +3.13% +10.19% 欧元/美元 0.999 -2.10% -8.40% 美元/日元 144.010 -6.32% -19.71% 英镑/美元 1.149 -4.91% -12.31% 美元/瑞士法郎 0.976 -2.15% -4.84% 主要商品表现 （货币：美元）最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶)87.95-7.65%-17.44% 天然气(1mnBtu)7.82+3.10%+66.84% 今日要闻 宏观经济 澳洲7月出口跌9.9%贸易顺差大幅收窄 日本7月经常项目顺差同比大降86.6% 美国原油产量今明两年将上升 行业/个股 比亚迪(01211.HK)泰国设新厂房目标年生产15辆汽车 京东-SW(09618.HK)冀「双11」期间实现小微商家销售额按年倍升 佳源国际(02768.HK)今早起停牌公司遭提清盘呈请 中国恒大(03333.HK)清盘呈请聆讯押后至11月28日 市场回顾 港股：港股昨日午后跌幅扩大，恒生指数一度跌至18800点边缘，最多 曾跌逾240点，收市报18854点，跌189点，跌幅1%，全日主板成交额800亿元。科技指数失守4000点，低收1%。 沪深两市：内地股市下滑，上证指数收跌10点，全日收市报3235点， 成交3286.57亿元，终止连升4日。深成指先升后跌，全日收市报 黄金(盎司) 1,718.13 -4.01% -16.27% 白银(盎司) 18.54 -10.42% -29.88% 玉米(1蒲式耳) 672.75 +10.66% +4.39% 大豆(1蒲式耳) 1,387.50 -0.88% -5.80% 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 11746点，跌102点，成交4596.01亿元。沪深300指数报4037点，跌17点；创业板指数报2523点，跌47点。市场交投淡静，两市成交合计缩减近一成至7883亿元。 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 北向 额度使用使用率30.635.89% 额度使用-6.47 使用率 -1.24% 南向 4.74 1.13% 8.25 1.96% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 35,000 33,000 31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 20172018201920202021 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 澳洲7月出口跌9.9%贸易顺差大幅收窄 澳洲7月贸易顺差缩减幅度超过预期，因为铁矿石和煤炭出口急跌，同时有更多澳洲人出国旅游和消费。澳洲统计局公布，7月商品和服务贸易顺差收窄到87亿澳元，低于6月的171亿澳元，亦低过市场预期。期内，出口下跌9.9%，其中铁矿石跌15%，煤炭跌17%。进口则升5.2%，因澳洲人购买更多汽车和服装，加上澳洲人随着新冠防疫限制取消而出国旅游。 日本7月经常项目顺差同比大降86.6% 日本财务省8日公布的国际收支统计结果显示，原油等进口商品价格上涨叠加日元大幅贬值令日本贸易收支恶化，7月日本经常项目顺差同比大降86.6%，创有可比统计以来的同期新低。 根据报告，7月日本经常项目顺差为2290亿日元(1美元约合144日元)，比去年同期减少1.4862万亿日元。 数据显示，货物贸易方面，当月日本出口额增长18.5%至8.5838万亿日元；进口额增长47.6%至9.7959万亿日元。进出口相抵后货物贸易逆差达1.2122万亿日元。此 外，当月服务贸易逆差增加至7908亿日元。 7月海外投资收益依然是日本经常项目顺差的最大来源。当月日本海外投资收益同比 增加，为2.4332万亿日元。 美国原油产量今明两年将上升 美国能源信息署(EIA)9月7日在《短期能源展望》中表示，随着经济的增长，2022年美国的原油产量和石油需求都将上升。EIA预计，2022年美国原油产量将从2021年的1125万桶/日上升到1179万桶/日，2023年将达到1263万桶/日。相比之下， 2019年曾创下1229万桶/日的纪录高位。 该机构还预计石油和其他液体燃料的消费量将从2021年的1,989万桶/日上升到2022 年的2,040万桶/日和2023年的2075万桶/日。根据EIA追溯到1973年的数据， 2005年的需求创纪录，达到2080万桶/日。 比亚迪(01211.HK)泰国设新厂房目标年生产15辆汽车 比亚迪(01211.HK)宣布在泰国设立新厂房，预计从2024年开始每年生产15万辆汽车，目标在泰国销售1万辆汽车并出口到东南亚及欧洲国家。比亚迪在与泰国工业开发商WHA集团发表联合声明，宣布已签署购买东部罗勇省96公顷土地的协议。上月泰国投资委员会批准这个涉资179亿泰铢(约4.91亿美元)的电动车生产项目。 京东-SW(09618.HK)冀「双11」期间实现小微商家销售额按年倍升 京东-SW(09618.HK)在11.11商家大会上正式发布「四新举措」，将通过「招募新商家、建立新机制、推出新服务、开启新增长」，在充满不确定的环境下，帮助更多中小微商家在京东开店。 京东零售首席执行官辛利军表示，公司持续升级「开放生态」，今年第二季新增商家数量按年增长40%。于11.11期间，将继续为商家提供全场域流量扶持、全链路增长服务、全渠道生意机会，希望实现小微商家新入驻数量按年增长超过100%、销售额按年提升100%。此外，流量生态升级是「开放生态」升级的核心。今年京东11.11将继续改善流量营运机制，助力商家在全渠道流量增长逾20%。 佳源国际(02768.HK)停牌公司遭提清盘呈请 佳源国际(02768.HK)股份停牌，公司暂未交代停牌原因，停牌前报0.22元，下跌2.7%。司法机构网站显示，佳源国际收到清盘呈请，诉讼各方涉及杨敏、公司及官方接管人，聆讯定于11月9日举行。该股停牌前报0.22元，跌2.655%，成交额约 3,858万元。 中国恒大(03333.HK)清盘呈请聆讯押后至11月28日 中国恒大(03333.HK)公布，根据高等法院的通知，呈请人向公司提出的清盘呈请的聆讯日期已押后至11月28日。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 创科实业 92.55 +2.44% 3.95亿 五大跌幅 1 碧桂园 2.2 -6.78% 2.27亿 2 恒隆地产 13.28 +1.84% 0.41亿 2 中国海洋石油 9.57 -3.63% 14.42亿 3 新世界发展 25.75 +0.78% 0.91亿 3 翰森制药 13.16 -3.59% 0.29亿 4 中芯国际 15.8 +0.77% 2.62亿 4 网易 132.1 -3.37% 7.28亿 5 长实集团 53.15 +0.76% 1.81亿 5 碧桂园服务 14.48 -3.21% 1.54亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 新城市建设发展 3.500 +101.15% 5.08百万 五大跌幅 1 幸福控股 0.010 -47.37% 2.07百万 2 北海康成 3.300 +43.48% 71.91万 2 瑞港建设 0.360 -20.88% 720.00 3 百德国际 0.159 +33.61% 4.06万 3 亲亲食品 1.610 -15.26% 1.99万 4 中国育儿网络 0.046 +27.78% 3.02百万 4 亚洲电视控股 0.023 -14.82% 1.19百万 5 泰凌医药 0.121 +26.04% 3.45百万 5 秀商时代控股 0.240 -14.29% 1.64万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 301.80 -3.15% 71.63亿 五大最佳 1 新世界发展 25.75 3.39% 26.38 2 阿里巴巴 87.20 -0.23% 29.47亿 2 创科实业 92.55 2.04% 92.90 3 恒生中国企业 65.98 -0.93% 28.36亿 3 恒隆地产 13.10 1.81% 13.27 4 盈富基金 19.48 -0.97% 20.22亿 4 汇丰控股 47.60 0.63% 47.99 5 美团 171.50 -0.35% 15.85亿 5 恒基地产 24.95 0.56% 25.50 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览(成交额单位：人民币)(成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,815.00 -0.17% 12.34亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 301.80 -3.15% 12.94亿 2 紫金矿业 9.06 +1.34% 7.59亿 2 恒生中国企业 65.98 -0.93% 6.25亿 3 隆基绿能 53.39 -0.13% 7.36亿 3 中国海洋石油 9.57 -3.63% 4.49亿 4 通威股份 56.50 -0.34% 6.72亿 4 华能国际电力股份 4.70 +6.09% 3.11亿 5 招商银行 33.30 -0.24% 5.67亿 5 快手 62.40 -0.56% 2.28亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 455.20 -2.81% 28.80亿 港股通（深） 1 新东方在线 33.80 -0.44% 14.43亿 2 比亚迪 272.94 +1.56% 10.04亿 2 腾讯控股 301.80 -3.15% 8.20亿 3 阳光电源 122.59 +4.80% 9.37亿 3 中国海洋石油 9.57 -3.63% 7.33亿 4 天齐锂业 110.77 +5.00% 8.83亿 4 恒生中国企业 65.98 -0.93% 4.05亿 5 亿纬锂能 94.80 -0.83% 8.45亿 5 华润电力 16.90 +5.23% 2.84亿 来源：东方财富