每日晨报

每日晨报│2022年9月14日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,327 -0.18% -17.40% 恒生科技指数 4,069 -0.20% -28.24% 国企指数 6,633 +0.07% -19.47% 沪深300 4,111 +0.42% -16.79% 上证综合指数 3,264 +0.05% -10.33% 深证成份指数 11,923 +0.38% -19.75% 中小板指 8,133 +0.74% -18.56% 道琼斯指数 31,105 -3.94% -14.40% 标普500指数 3,933 -4.32% -17.49% 纳斯达克指数 11,634 -5.16% -25.64% 伦敦富时指数 7,386 -1.17% +0.02% CAC40指数 6,246 -1.39% -12.68% DAX指数 13,189 -1.59% -16.97% 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 102.100 -0.27% -3.25% 美汇指数 108.107 +2.34% +9.06% 港币/人民币 0.883 -2.12% -7.92% 人民币/美元 0.144 +2.30% +8.86% 欧元/美元 1.015 -0.11% -7.23% 美元/日元 142.290 -6.32% -16.95% 英镑/美元 1.172 -2.75% -9.84% 美元/瑞士法郎 0.951 -0.59% -1.32% 主要商品表现 （货币：美元）最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶) 95.08 -1.85% -2.50% 天然气(1mnBtu) 8.39 -4.05% +71.54% 黄金(盎司) 1,723.92 -3.14% -11.64% 白银(盎司) 19.79 -2.40% -21.00% 玉米(1蒲式耳) 696.75 +8.49% +6.33% 大豆(1蒲式耳) 1,500.00 +3.15% +0.60% 主要货币表现 今日要闻 宏观经济 美國8月通脹8.3%高預期 美国7月季调后批发库存终值意外下修月升放缓至0.6%销售额意外转降1.4% 新西兰8月未调整食品价格指数年升扩至8.3%创近13年高 英国7月全球商品贸赤收窄至193.62亿英镑创七个月低 行业/个股 合景泰富(01813.HK)美元债交换要约获接纳再发行14.3亿美元新票据 京东(09618.HK)与易启科技达成AI机器视觉生态合作 腾讯(00700.HK)旗下云业务品牌腾讯云与StrangeUniverseTechnology签合作备忘录 市场回顾 港股：港股昨日造淡。恒指高开42点，早段曾升129点，见19,492点， 惟尾市曾倒跌66点低见19,296点，全日跌35点或0.18%，收19,327 点。恒生科技指数报4,069点，跌8点或0.2%。大市全日成交总额 949.86亿元。 沪深两市：上证综指报收3263.80点，上涨0.05%；深证成指收于11923.47点，上涨0.38%。创业板指上涨0.09%；科创50指数下跌 0.25%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向32.646.28%30.655.90% 南向19.654.68%12.222.91% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 35,000 33,000 31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 20172018201920202021 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 美國8月通脹8.3%高預期 美國8月消費物價指數(CPI)按月上漲0.1%，預期為下降0.1%；按年上漲8.3%，預期為升8.1%。期內，核心CPI按月上漲0.6%，預期為升0.3%；按年上漲6.3%，預期為升6.1%。美國8月民間部門每周平均實質所得下降0.1%。 美国7月季调后批发库存终值意外下修月升放缓至0.6%销售额意外转降1.4% 美国商务部公布，经季节调整后，美国7月批发库存额终值按月升幅放缓至0.6%(前值续升1.8%)，报9,007亿美元，升幅为逾一年半以来最小，但已连升24个月，市场原预期确认初值升0.8%；按年续升25.1%。期内，非耐用品库存终值略下修按月转降0.1%(前值续升1.2%)，结束连月上升；耐用品库存终值下修0.3个百分点月升放缓至1%(前值升幅加快至2.2%)。 美国7月批发销售额按月意外转降1.4%(前值下修升幅仅加快至1.6%)，为逾两年最伤，也终止连升十个月，市场原预期续升1.4%；按年升15.3%。期内，非耐用品销售额按月降3.2%，盖过耐用品销售额按月续升0.6%。7月库存与销售比按月回升至 1.29个月(前值维持1.26个月)。 新西兰8月未调整食品价格指数年升扩至8.3%创近13年高 新西兰统计局公布，未经调整(下同)，新西兰8月食品价格指数按月升幅放缓至1.1%(前值升幅加快至2.1%)，但已连升6个月；按年升幅进一步加快至8.3%(前值升7.4%)，为2009年7月(升8.4%)以来最大升幅。 期内，水果和蔬菜价格按年升幅进一步加快至15%(前值仅升10%)；杂货食品价格按年升幅加快至8.7%；但肉类、家禽和鱼类价格年升略放缓至7.6%；餐厅膳食和即食食品价格按年升幅略放缓至6.5%。 英国7月全球商品贸赤收窄至193.62亿英镑创七个月低少预期 英国统计局公布，经季节调整后(下同)，英国7月全球商品贸易逆差按月收窄15%至 193.62亿英镑，创七个月低，也远少于市场预期逆差223亿英镑；期内商品销售按月升7.2%，商品采购按月降2.3%。此外，英国7月对非欧盟商品贸易逆差按月收 窄17%至101.9亿英镑。 英国7月整体商品和服务贸易逆差按月意外收窄约31.6%至77.93亿美元，为去年 12月以来最低逆差，市场原预期逆差续扩至117亿英镑。期内，总出口额按月升4.2% 至约610.5亿英镑；总进口额按月降1.6%至约688.4亿英镑。 合景泰富(01813.HK)美元债交换要约获接纳再发行14.3亿美元新票据 合景泰富(01813.HK)公布美元债交换要约结果显示，交换要约及同意征求于2022年 9月9日下午四时正(伦敦时间)届满。合景泰富谨此知会合资格持有人，于交换届满 期限，其中8.37亿美元(占发行在外2022年9月票据本金总额约92.97%)及6.36亿 美元(占发行在外2023年9月票据本金总额约90.92%)已分别根据交换要约及同意征求有效提交作交换并获接纳。公司将再发行共14.31亿美元新票据。 其中，在交换要约及同意征求的条件获达成或豁免的情况下，合景泰富将根据交换要约于2022年票据结算日期发行本金额为7.95亿美元的2024年1月新票据。除非 根据其条款提早赎回，否则2024年1月新票据将按年利率6.0%计息、分期支付， 并于2024年1月14日或前后到期。另外，将根据交换要约于2023年票据结算日 期发行本金额为6.36亿美元的2024年8月新票据。除非根据其条款提早赎回，否 则2024年8月新票据将按年利率7.875%计息、分期支付，并于2024年8月30日或前后到期。 合景泰富表示，此次交易有助缓解公司短期流动性压力，避免债务违约，使管理层得以投入更多的精力在核心业务营运。同时，公司会尽可能保障投资人的利益，寻求企业经营和市场回报的双向平衡。对于剩余未交换的美元债，公司表示，已获得豁免交叉违约，因此不会造成其他美元债违约。公司将会积极和这部分投资者进行沟通，在公平一致的前提下寻求妥善解决方案。 京东(09618.HK)与易启科技达成AI机器视觉生态合作 京东(09618.HK)旗下京东科技信息技术与易启科技订战略合作协议，双方将聚焦机器视觉技术的行业应用，共同推进在人工智能领域的深入合作。根据协议，京东与易启科技将合力打造具有竞争力的联合解决方案，建立优质产业环境和商业体系，共同营造健康生态环境。 腾讯云与StrangeUniverseTechnology签合作备忘录 腾讯(00700.HK)旗下云业务品牌腾讯云宣布，与来自新加坡的Web3.0公司StrangeUniverseTechnology签署合作备忘录，双方将合作打造全新的虚拟世界体验。 双方同意在多个领域上合作，将腾讯云一系列的虚拟世界相关产品和云解决方案，整合至StrangeUniverse的平台上，当中包括建基于实时云渲染技术的虚拟互动空间(VIS)一站式解决方案。VIS结合腾讯云的实时音视频(TRTC)、游戏多媒体引擎(GME)和数码虚拟形象产品及服务，同时拥有提供虚拟直播、会议和展览等多种不同虚拟场景的能力。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 万洲国际 5.42 +4.23% 1.35亿 五大跌幅 1 药明生物 53.40 -19.94% 59.64亿 2 联想集团 6.34 +3.93% 3.02亿 2 京东集团 233.40 -4.11% 19.78亿 3 安踏体育 95.85 +3.62% 6.46亿 3 碧桂园 2.48 -3.50% 3.62亿 4 海底捞 17.50 +3.55% 3.25亿 4 石药集团 7.78 -2.51% 1.8亿 5 比亚迪 228.00 +2.89% 18.48亿 5 碧桂园服务 15.72 -1.75% 2.81亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 汇力资源 0.330 +50.00% 12.35万 五大跌幅 1 CGIIHLD 0.440 -88.48% 1.06亿 2 兴利（香港）控股 0.175 +43.44% 54.54万 2 乐普生物 14.500 -42.23% 5.62千万 3 永泰生物 4.860 +38.86% 1.35亿 3 上坤地产 0.250 -38.27% 73.74万 4 中国卫生集团 1.740 +27.01% 4.30百万 4 福晟国际 0.014 -30.00% 1.17百万 5 桦欣控股 7.700 +23.20% 7.11万 5 富阳 0.360 -28.00% 3.72千 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 药明生物 53.40 -19.94% 59.64亿 五大最佳 1 中国燃气 35.57 +4.000% 11.17 2 腾讯控股 304.80 -0.72% 52.62亿 2 银河娱乐 5.39 +3.654% 42.31 3 阿里巴巴 91.20 +1.56% 37.81亿 3 太古股份公司Ａ1 7.08 +1.143% 55.57 4 盈富基金 19.97 -0.15% 24.80亿 4 联想集团 15.73 +0.672% 6.17 5 美团 177.80 -1.17% 23.61亿 5 恒隆地产 8.62 +0.583% 13.53 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览(成交额单位：人民币)(成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台