每日晨报
每日晨报│2022年9月15日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,847 -2.48% -19.45% 恒生科技指数 3,953 -2.85% -30.29% 国企指数 6,471 -2.45% -21.44% 沪深300 4,065 -1.11% -17.71% 上证综合指数 3,238 -0.80% -11.05% 深证成份指数 11,775 -1.25% -20.75% 中小板指 8,060 -0.90% -19.29% 道琼斯指数 31,135 +0.10% -14.32% 标普500指数 3,946 +0.34% -17.21% 纳斯达克指数 11,720 +0.74% -25.09% 伦敦富时指数 7,277 -1.47% -1.45% CAC40指数 6,222 -0.37% -13.01% DAX指数 13,028 -1.22% -17.98% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 102.100 -0.27% -3.25% 美汇指数 109.456 +3.62% +10.56% 港币/人民币 0.887 -2.60% -8.37% 人民币/美元 0.144 +2.74% +9.33% 欧元/美元 1.001 -1.51% -8.53% 美元/日元 143.290 -6.94% -17.51% 英镑/美元 1.156 -4.14% -11.12% 美元/瑞士法郎 0.961 -1.60% -2.33% （货币：美元）最新价1M升跌6M升跌 主要商品表现 布伦特原油(桶)93.51-3.55%+0.20% 今日要闻 宏观经济 欧元区7月工业生产按月降2.3%远逊预期 美PPI回落道指升逾百点 报道指除现有六家博企外有另一间公司GMM递交竞投新赌牌标书 据报港交所拟放宽硬科技公司上市要求最快月内咨询 行业/个股 中移动(00941.HK)拟取消美国存托证券注册并终止报告义务 长实集团(01113.HK)回购89万股涉资约4,660万元 复星(00656.HK)与北京国资委探讨合作 市场回顾 港股：大市低开393点，开市即跌穿19000点，之后跌势持续，最多跌 529点，低见18797点，收市跌479点，报18847点，全日高低波幅 不足200点。大市全日成交缩减至逾937亿元。 沪深两市：上证指数收盘下跌26.26点，跌幅为0.8%，报收3237.54点， 成交额3064.53亿元；深证成指收盘下跌148.69点，跌幅为1.25%，报 收11774.78点，成交额4162.74亿元；创业板指收盘下跌46.81点， 跌幅为1.84%，报收2503.82点，成交额1328.42亿元；沪深300收盘 下跌45.75点，跌幅为1.11%，报收4065.36点，成交额1854.85亿元。 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向-3.10-0.60%11.022.12% 南向27.646.58%31.437.48% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 33,000 天然气(1mnBtu)黄金(盎司) 8.381,704.49 -4.12%-4.22% +73.98% -12.62% 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 白银(盎司) 19.53 -3.65% -22.01% 35,000 15.00 玉米(1蒲式耳) 690.75 +7.55% +5.86% 大豆(1蒲式耳) 1,487.75 +2.30% +0.46% 31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 20172018201920202021 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 欧元区7月工业生产按月降2.3%远逊预期 欧盟统计局公布，经季节调整后，欧元区7月工业生产按月降2.3%(前值升幅上修至1.1%)，远逊市场预期降1.1%，也结束连升3个月；按年也意外转降2.4%(前值升幅下修至2.2%)，结束连升两个月，市场原预期无升跌。 期内，中间产品按月降0.8%(前值降0.1%)；按年降1.8%(前值降0.3%)。资本货物产出按月降4.2%(前值升3.1%)，结束连升3个月；按年降5.4%(前值升7.9%)，结束连升两个月。 美PPI回落道指升逾百点 美国8月通胀数据拖累道指周二跌逾千点，但刚公布的8月最终需求生产物价指数(PPI)按年增长率连续两个月下降，让通胀压力稍稍喘息，道指升逾百点。 美国8月最终需求PPI按年上升8.7%，略低于市场预期上升8.8%，较前值上升9.8%大幅回落，并连续第二个月下滑。不过，扣除食品和能源的最终需求PPI按年及按月增幅均高于预期。 投资者开始预期联储局本月可能加息1厘 报道指除现有六家博企外有另一间公司GMM递交竞投新赌牌标书 据《澳门日报》报道，澳门特区新一轮赌牌竞投今日(14日)下午5时45分截标，现有的六间博企已先后递交标书竞投赌牌，再多1间公司递交标书，为GMM控股有限公司，即是截至目前第七间递交赌牌竞投标书的公司。 澳门新一轮赌牌竞投批给数目为6个，批给期最长10年。 据报港交所拟放宽硬科技公司上市要求最快月内咨询 据外媒引述消息人士指，港交所正计划放宽对硬科技公司来港上市的收入要求，最快本月内咨询公众意见，或于今年底落实新一轮上市架构改革。 报道指，港交所考虑对上市规则增设第18C章，为拥有人工智能、芯片、自动驾驶、智能制造等硬科技的企业降低上市门坎，合资格科技领域包括新能源、软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)、智能制造、机械人研发、半导体、量子计算、自动驾驶及人工智能等。 消息人士又透露，港交所或将相关公司分为两类，其中预商业化(Pre- commercialization)公司进行首次公开发售(IPO)时市值要超过20亿美元；而已进 入商业化阶段的公司市值要求至少为10亿美元，收入要求为2亿至3亿元。 中移动(00941.HK)拟取消美国存托证券注册并终止报告义务 中国移动(00941.HK)表示，纽约证交所于2021年5月7日向美国证券交易委员会 提交表格25，且公司美国存托股票的下市已于2021年5月18日生效。公司已于 2021年9月13日终止其美国存托股票计划。 中国移动指，鉴于美国存托股票下市及美国存托股票计划终止，拟在今日(14日)向美国证交会提交表格15F，以根据《美国证券交易法》取消美国存托股票之注册并终止其报告义务。公司根据《美国证券交易法》的报告义务将于提交该表格后立即中止。除非公司撤回或美国证交会提出反对，取消注册及终止报告义务预计将于提交表格90日后生效。 公司指，将根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》，继续遵守其作为上市发行人的财务报告及其他义务。 长实集团(01113.HK)回购89万股涉资约4,660万元 联交所披露报表显示，长实集团(01113.HK)-0.500(-0.947%)沽空$3.12千万; 比率11.309%于今日(14日)斥资4,659.86万元回购，涉及89万股，每股作价介 乎52.2至52.45元。 自普通决议案通过以来，年初至今长实累计购回共2,075万股，占已发行股本0.56949%。 复星(00656.HK)与北京国资委探讨合作 复星集团在公司网页贴文称，复星党委书记、复星国际(00656)副总裁祝文魁在北京拜会北京市国资委有关领导。 双方围绕复星与北京市国有企业在医药健康、消费、科技、金融等领域长期以来开展的合作，以及参与国企混改工作推进情况进行深入交流，并就未来加强合作、推动项目在北京加快落地进行探讨。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 东方海外国际 149.00 +2.26% 2.46亿 五大跌幅 1 创科实业 89.10 -10.00% 9.28亿 2 中国海洋石油 10.16 +2.21% 18.29亿 2 百度 128.40 -5.66% 7.84亿 3 银河娱乐 43.25 +0.35% 2.25亿 3 药明生物 50.80 -4.87% 35.96亿 4 金沙中国有限公司 17.70 +0.11% 1.17亿 4 阿里健康 4.30 -4.66% 1.29亿 5 阿里巴巴 87.10 -4.50% 30.83亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 电讯首科 7.980 +82.19% 5.91百万 五大跌幅 1 威发国际 0.600 -24.05% 12.65万 2 恒嘉融资租赁 0.150 +59.57% 35.59万 2 国美零售 0.190 -21.81% 7.20亿 3 澳门励骏 0.345 +51.32% 1.81百万 3 财讯传媒 1.290 -20.86% 4.92百万 4 创胜集团－Ｂ 3.800 +48.44% 18.71万 4 承辉国际 1.050 -18.61% 76.35万 5 融众金融 0.133 +35.71% 3.61万 5 中昌国际控股 0.200 -18.37% 10.12万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 19.50 -2.35% 61.86亿 五大最佳 1 国泰航空 8.59 3.68% 8.40 2 腾讯控股 299.60 -1.71% 54.08亿 2 金沙中国有限公司 17.70 2.01% 17.51 3 药明生物 50.80 -4.87% 35.96亿 3 中国银行 2.69 0.95% 2.68 4 阿里巴巴 87.10 -4.50% 30.83亿 4 中银香港 26.05 0.55% 26.49 5 恒生中国企业 66.34 -2.56% 27.25亿 5 安踏体育 93.25 0.38% 93.10 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览(成交额单位：人民币)(成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,869.00 -0.53% 14.28亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 299.60 -1.71% 11.02亿 2 药明康德 75.32 -1.35% 10.43亿 2 中国海洋石油 10.16 +2.21% 8.76亿 3 招商银行 34.86 -1.39% 7.13亿 3 药明生物 50.80 -4.87% 6.08亿 4 隆基绿能 52.55 -1.35% 6.14亿 4 美团 173.80 -2.25% 4.83亿 5 通威股份 53.73 -2.29% 5.49亿 5 理想汽车 106.10 +2.51% 3.06亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 434.30 -4.95% 30.47亿 港股通（深） 1 盈富基金 19.50 -2.35% 12.75亿 2 天齐锂业 113.01 +0.90% 8.41亿 2 新东方在线 32.10 +2.72% 7.21亿 3 比亚迪 278.33 -2.27% 6.82亿 3 药明生物 50.80 -4.87% 5.10亿
