每日晨报
每日晨报│2022年8月18日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,922 +0.46% -14.85% 恒生科技指数 4,239 +0.42% -25.25% 国企指数 6,755 +0.41% -17.98% 沪深300 4,217 +0.94% -14.64% 上证综合指数 3,293 +0.45% -9.54% 深证成份指数 12,595 +1.01% -15.22% 中小板指数 8,617 +0.80% -13.70% 道琼斯指数 33,980 -0.50% -6.49% 标普500指数 4,274 -0.72% -10.33% 纳斯达克指数 12,938 -1.25% -17.30% 伦敦富时指数 7,516 -0.27% +1.78% CAC40指数 6,528 -0.97% -8.73% DAX指数 13,627 -2.04% -14.22% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 101.880 -1.70% -0.72% 美汇指数 106.521 -1.43% +11.19% 港币/人民币 0.8642 -0.61% -5.98% 人民币/美元 0.1476 +0.50% +6.92% 欧元/美元 1.0171 +0.28% -10.47% 美元/日元 134.820 +2.46% -14.75% 英镑/美元 1.2098 +1.21% -11.15% 美元/瑞士法郎 0.9506 +2.84% -3.18% 主要商品表现 今日要闻 宏观经济 英国7月通胀续升温至10.1%创40年高超预期 欧元区次季季调后就业人数初值季升放缓至0.3% 储局官员忧加息过快美汇高位回落 行业/个股 腾讯(00700.HK)次季底止雇员按季减少近5,500人或4.7%属2014 年以来首见 港交所(00388.HK)：中概股回流符合「连接中国与世界」战略愿景 市场回顾 港股：港股轻微上升，成交额回落，恒生指数昨日升0.46%，报19922 点，成交额841.95亿，前一交易日为986.96亿。恒生科技指数升0.42%， 报4239点。 沪深两市：沪深股市昨日V型反弹。上证指数收盘上涨14.65点，涨幅为0.45%，报收3293点，成交额4238.59亿元；深证成指收盘上涨 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 125.35点，涨幅为1.01%，报收12595点，成交额6505.9亿元；沪深300收盘上涨39.12点，涨幅为0.94%，报收4217点，成交额2520.44亿元。 （货币：美元）最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶) 92.22 -5.07% +8.65% 天然气(1mnBtu) 9.41 +35.85% +107.06% 33,000 黄金(盎司) 1,773.93 +3.79% -6.56% 31,000 白银(盎司) 19.98 +6.85% -16.18% 35,000 15.50 14.50 玉米(1蒲式耳)612.00+1.37%+2.60% 大豆(1蒲式耳)1,392.00+3.71%-4.71% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 48.92 9.41% 46.48 8.94% 南向 -6.18 -1.47% -1.89 -0.45% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 13.50 12.50 11.50 10.50 9.50 8.50 201720182019202020212022 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差 -2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 英国7月通胀续升温至10.1%创40年高超预期 英国统计局公布，英国7月消费物价指数(CPI)按年升幅继续加快至10.1%(前值升9.4%)，屡创1997年1月起该统计系列新高，也是统计局仿真通胀数据达到1982年以来最高，超过市场预期升9.8%；但按月升幅放缓至0.6%(前值升0.8%)，为1988年构建历史系列以来同月最高，高于市场预期升0.4%。若扣除能源及食品烟酒后之7月核心CPI按年升幅加快至6.2%(前值升幅略放缓至5.8%)，高于市场预期升5.9%；按月升幅继续略放缓至0.3%，仍高于市场预期升0.2%。 期内，食品和非酒精饮料价格按年升幅进一步加快至12.7%(前值9.8%)，仅次于2008年8月所创年率13.2%；按月升2.3%，为2001年5月以来最高月度升幅。餐厅和酒店价格按年升幅扩至9%(前值升8.6%)，为有纪录以来最高；但交通运输成本按年升幅略放缓至15.1%。 若包括住屋成本权重(CPIH)之7月通胀年率继续升温至8.8%(前值升8.2%)，屡创2006年1月开始有统计数据以来新高，按构建历史估算值仅次于1990年12月(升 9.2%)，也高于市场预期升8.6%；按月升幅略放缓至0.6%(前值升0.7%)，为1988年构建历史系列以来同月最高。 欧元区次季季调后就业人数初值季升放缓至0.3% 欧盟统计局公布，经季节调整后，欧元区2022年第二季就业人数初值连升5季，但按季升幅再度放缓至0.3%(前值续升0.6%)；未调整按年升幅放缓至2.4%(前值升2.9%纪录最高)，同样连升5季。 储局官员忧加息过快美汇高位回落 美国联储局7月议息纪录显示，官员们关注加息过急可能性，美元汇价由高位回落。议息纪录公布后，美汇指数一度低见106.39，其后回升至106.55，升0.09%。美国10年期国库券孳息率一度突破2.9厘水平。 较早时，联储局公布7月议息纪录，反映官员们赞同继续加息应对高通胀，但提到未 来加息幅度可能低于7月的0.75厘，也有官员们担心加息过于急促。消息对美汇不利。 议息纪录对联储局9月加息未有明显指示。消息曝光后，利率期货数据显示，交易员预料，9月加息0.75厘的可能性降至40%，原先为52%；加息半厘可能性保持在60%，机会高于加息0.75厘。 腾讯(00700.HK)次季底止雇员按季减少近5,500人或4.7%属2014年以来首见 腾讯(00700.HK)最新中期业绩报告显示，截至今年6月底止，集团有110,715名雇 员，较3月底止的116,213名雇员，按季减少5,498人或4.7%。按年同期计，则增 加1.65万人或近17.6%。据外电统计，属2014年以来腾讯首次录得员工人数按季减少。 港交所(00388.HK)：中概股回流符合「连接中国与世界」战略愿景 中石油(00857.HK)及中国人寿(02628.HK)等国企纷纷宣布计划从美国退市，同时阿里巴巴(09988.HK)、再鼎医药(09688.HK)等多家在港第二上市企业都申请转为双重主要上市。港交所(00388.HK)集团行政总裁欧冠升表示，对愈来愈多公司计划取得香港双重主要上市地位感到鼓舞，认为中概股回流符合港交所三大战略愿景中的 「连接中国与世界」。 集团上市主管陈翊庭称，自交易所修订上市条例，便利海外发行人来港上市后，陆续吸引到不少公司回流，指出第二上市或双重主要上市分别在于合规要求，属企业自由选择，无法预测下半年有多少中概股回归，但强调港交所已创造良好环境供企业挂牌及接触全球投资者。 今年7月沪深港通正式纳入ETF，互换通亦宣布推出。欧冠升表示，虽然初期规模较小，但可为投资者提供更多元化渠道，预期随着未来合资格ETF的扩容，将为市场增长提供发展动力，同时亦期待互换通可于明年首季正式推出。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 创科实业 105.40 +10.14% 17.25亿 五大跌幅 1 碧桂园服务 15.24 -4.27% 6.15亿 2 华润啤酒 56.00 +3.9% 7.71亿 2 石药集团 8.10 -4.14% 2.79亿 3 信义玻璃 15.92 +3.38% 1.8亿 3 新奥能源 122.30 -3.55% 2.37亿 4 美团 170.00 +3.34% 64.82亿 4 东方海外国际 230.60 -2.12% 2.65亿 5 安踏体育 87.25 +2.29% 3.68亿 5 中国生物制药 4.29 -1.83% 0.99亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 中国石墨财讯传媒 烯石电车新材料中国富强金融 亚洲能源物流 1.3300.8501.5400.3550.310 +47.78%+41.67%+35.09%+24.56%+19.23% 2.43亿 3.76千万五大3.77千万跌幅 9.88千万 7.85千 1 CTRHOLD 0.137 -44.98% 9.42百万 2 利宝阁集团 0.300 -23.08% 1.69百万 3 兴科蓉医药 0.400 -21.57% 4.24千万 4 ＥＰＲＩＮＴ集团 0.260 -18.75% 4.38万 5 隽泰控股 0.040 -18.37% 8.29万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 美团 170.00 +3.34% 64.82亿五 1 创科实业 105.40 8.66% 105.14 2 腾讯控股 303.20 +0.07% 53.08亿大 最 2 腾讯控股 303.20 3.12% 313.76 3 恒生中国企业 68.94 +0.29% 37.35亿佳 3 中国石油股份 3.36 2.65% 3.37 4 阿里巴巴 90.35 +0.45% 22.04亿 4 恒基地产 28.25 1.97% 28.39 5 快手 71.70 -0.28% 18.75亿 5 中国石油化工股份 3.62 1.81% 3.62 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览(成交额单位：人民币)(成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,918.00 +0.01% 15.49亿 港股通（沪） 1 美团 170.00 +3.34% 9.32亿 2 隆基绿能 60.61 +0.36% 11.22亿 2 腾讯控股 303.20 +0.07% 8.31亿 3 山西汾酒 269.40 +0.23% 7.09亿 3 恒生中国企业 68.94 +0.29% 6.45亿 4 通威股份 54.80 +2.32% 6.22亿 4 快手 71.70 -0.28% 5.66亿 5 长江电力 23.56 -1.42% 6.11亿 5 中国电力 4.50 +8.17% 3.53亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 547.00 +4.43% 21.74亿 港股通（深） 1 美团 170.00 +3.34% 13.05亿 2 比亚迪 327.93 +2.83% 12.30亿 2 腾讯控股 303.20 +0.07% 7.61亿 3 立讯精密 38.42 +4.89% 9.98亿 3 恒生中国企业 68.94 +0.29% 3.63亿 4 北方华创 315.08 +0.38% 9.17亿 4 华润啤酒 56.00 +3.90% 2.41亿 5 东方财富 23.38 +2.14% 8.49亿 5 新东方在线 18.96 +1.94% 2.35亿
