每日晨报

每日晨报│2022年8月17日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,831 -1.05% -15.25% 恒生科技指数 4,221 -2.03% -25.57% 国企指数 6,728 -1.27% -18.31% 沪深300 4,178 -0.19% -15.43% 上证综合指数 3,278 +0.06% -9.94% 深证成份指数 12,470 +0.08% -16.07% 中小板指数 8,549 -0.13% -14.39% 道琼斯指数 34,152 +0.71% -6.02% 标普500指数 4,305 +0.19% -9.67% 纳斯达克指数 13,103 -0.19% -16.25% 伦敦富时指数 7,536 +0.36% +2.05% CAC40指数 6,593 +0.34% -7.84% DAX指数 13,910 +0.68% -12.43% 主要货币表现 今日要闻 宏观经济 李克强：经济大省要勇挑大梁，财政净上缴中央的省要完成上缴任务，合理加大宏观政策力度 英国截至6月止三个月经通胀调整实际总工资年降扩至2.5% 美国6月长期资本净流入放缓至1,218亿美元中国连续七个月减持美债至逾12年低 行业/个股 国泰航空(00293.HK)7月载客22万人次按年升逾三倍运力增 74.6% 据报腾讯(00700.HK)或悉售美团(03690.HK)持股内媒引述知情人士指传闻不属实 市场回顾 港股：港股昨日横行整固，但午后快速走低，恒指跌破20000点关口，恒生科技指数跌逾2%。同时，成交额有所放大，恒指昨日成交额 986.96亿。恒指收报19831点，跌210点。恒生科技指数跌近2.03%，报4221点。 沪深两市：沪深股市先扬后抑，昨日早市之初震荡上行，但午市一度转跌，最终轻微收升。上证升0.05%，收于3278点；深成升0.08%，收 于12470点；创业板指数升0.47%，收于2731点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 101.880 -1.70% -0.72% 美汇指数 106.707 -1.25% +11.50% 港币/人民币 0.8658 -0.78% -6.17% 人民币/美元 0.1473 +0.69% +7.14% 欧元/美元 1.0140 -0.03% -10.84% 美元/日元 133.850 +3.21% -13.69% 英镑/美元 1.2038 +0.71% -11.39% 美元/瑞士法郎 0.9489 +3.02% -2.76% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 93.87 -3.38% +9.24% 天然气(1mnBtu) 8.92 +28.80% +91.48% 黄金(盎司) 1,775.02 +3.85% -5.07% 白银(盎司) 20.11 +7.56% -14.77% 玉米(1蒲式耳) 622.75 +3.15% +4.88% 大豆(1蒲式耳) 1,400.50 +4.34% -3.78% 35,000 15.50 (亿人民币)沪港通深港通 沪港通和深港通每日额度余额情况 额度使用使用率额度使用使用率北向8.591.65%23.564.53% 南向-1.04-0.25%-2.28-0.54% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 33,000 31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 14.50 13.50 12.50 11.50 10.50 9.50 8.50 201720182019202020212022 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差 -2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 李克强：经济大省要勇挑大梁，财政净上缴中央的省要完成上缴任务，合理加大宏观政策力度 据央视网消息，8月16日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在深圳主持召开经济大省政府主要负责人座谈会。中共中央政治局委员、广东省委书记李希和广东省长发了言，江苏、浙江、山东、河南、四川省长视频发言。 李克强说，6个经济大省经济总量、市场主体数量、吸纳就业都占全国四成以上。经济大省要勇挑大梁，挖掘自身政策潜力保市场主体稳经济，稳定本地和外来务工人员就业。 李克强说，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地各部门落实党中央、国务院部署，有力应对二季度超预期冲击，6月经济企稳回升。7月延续恢复发展态势，但仍有小幅波动。势要起而不可落。必须增强紧迫感，巩固经济恢复基础。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求。 要发挥中央和地方两个积极性，坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键，深入实施稳经济一揽子政策，合理加大宏观政策力度，推进改革开放，稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，保障基本民生。 值得注意的是，在8月16日上午召开的国家发展改革委8月份新闻发布会上，国家发改委综合司司长袁达表示，下半年要优化促进经济持续恢复发展的政策环境。坚持稳字当头、稳中求进，把稳增长放在更加突出位置。宏观政策要在扩大需求上积极作为，既要有力，又要合理适度，不预支未来。 参与本次座谈会并发言的经济大省政府主要负责人则来自广东、江苏、浙江、山东、河南、四川6个省份，从区域发展分类，广东、江苏、浙江、山东属于东部沿海地区，河南属于中部地区，四川属于西部地区。李克强说，6个经济大省经济总量、市场主体数量、吸纳就业都占全国四成以上。 对于经济大省的发展工作，李克强说，经济大省要勇挑大梁，挖掘自身政策潜力保市场主体稳经济，稳定本地和外来务工人员就业。 对于经济大省的财政工作，李克强说，稳经济也是稳财源。财政净上缴中央的省要完成上缴任务。各省要坚持政府过紧日子，盘活财政存量资金，保障财政收支平衡和基层“三保”。 对于经济大省的稳增长扩内需工作，李克强说，多想办法促消费。盘活专项债债务限额空间，用好政策性开发性金融工具，扩大有效投资并带动消费。 对于经济大省的改革发展工作，李克强说，勇于探索改革，深化“放管服”改革，更大激发市场活力和社会创造力。推进高水平对外开放，稳外贸稳外资，实现互利共赢。 此前，7月7日召开的东南沿海省份政府主要负责人座谈会，明确要求东南沿海5省市要继续挑起国家发展、稳经济的大梁，发挥保障国家财力的主力作用。随后，7月 28日召开的中共中央政治局会议虽然提出全年经济发展重在“力争实现最好结果”，但也对经济大省发展提出“要勇挑大梁，有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标”要求。 本次8月16日召开的经济大省政府主要负责人座谈会，则在东南沿海省份的基础上，进一步对中部、西部大省提出部署了发展要求。 英国截至6月止三个月经通胀调整实际总工资年降扩至2.5% 英国统计局数据显示，截至6月止三个月，英国包括红利平均工资按年升幅继续放缓至5.1%(前值上修升6.4%)，但仍高于市场预期升4.5%。期内，不包括红利平均工资按年升幅继续加快至4.7%(前值上修升4.4%)，高于市场预期升4.5%，且已连升24个月。然而，若经通胀调整按实际计算，期内总工资及定期工资按年降幅扩至2.5%及3%，屡创正常工资纪录降幅。 截至6月止三个月，私企部门平均总薪酬按年升幅继续放缓至5.9%(前值上修升7.4%)；公共部门平均总薪酬按年升幅加快至1.8%。 美国6月长期资本净流入放缓至1,218亿美元中国连续七个月减持美债至逾12年低 美国财政部数据显示，美国6月整体资本净流入按月放缓至221亿美元(前值重现净 流入上修至1,945亿美元创四个月高)。期内，长期资本净流入按月放缓至1,218亿 美元(前值净流入续加快至1,553亿美元创14个月高)，且已连续13个月录得净流 入；外资净买入美债放缓至589亿美元(前值重现净买入美债999亿美元)。 日本持有美债由逾一年低位连续第二个月回升，且6月增幅加快至126亿美元(前值 三个月来首次增持美债52亿美元)，总额达12,363亿美元，创四个月高，且已连续 37个月成为美国最大「债主」。中国连续7个月减持美债，但6月减持美债进一步放 缓至130亿美元(前值减持226亿美元)，至总额9,678亿美元，屡创2010年5月 (8,437亿美元)以来新低，但仍为美国第二大「债主」。 至于6月海外转增持美债51亿美元(前值减持296亿美元)，至总额74,308亿美元， 结束连续3个月减持至2021年4月以来最低。 国泰航空(00293.HK)7月载客22万人次按年升逾三倍运力增74.6% 国泰航空(00293.HK)公布，7月载客21.97万人次，按年增加306.2%，但相比疫情前2019年7月的水平下跌93.3%。收入乘客千米数按年上升348.4%，但与2019年7月相比则减少89.4%。乘客运载率增加44.7个百分点至73.3%，以可用座位千米数计算的运力按年增加74.6%，与2019年7月相比下跌87.6%。今年首七个月，载客人次按年增加162.8%，但运力下跌6.3%，而收入乘客千米数则上升189.8%。 另外，国泰航空于7月运载10.07万公吨货物，按年减少17.2%，与2019年7月相比减少40.7%。月内的货物收入吨千米数按年下跌27.5%，与2019年7月相比减少42.6%。运载率下跌10.8个百分点至71%。以可用货物吨千米数计算的运力则按年减少16.4%，与2019年7月相比减少48.9%。今年首七个月，载货量较去年同期下跌6.6%，运力减少28.3%，而货物收入吨千米数则下跌34.2%。 顾客及商务总裁林绍波表示，因应港府进一步调整旅游限制及隔离检疫规定，集团于7月继续增加航班运力。月内的客运航班运力较6月份增加24%，但仍仅为疫情前水平约12.4%，平均每天载客逾7,000人次。7月的运载率更上升至73.3%，为疫情爆发以来的新高。 展望客运业务，他指抵港旅客检疫的新安排不单有助访港人士，亦能刺激香港居民出行旅游。留学生于8月及9月陆续返回英、美校园，有利客运业务。然而，现行机组人员的新冠防疫限制仍然窒碍了集团提升航班运力的能力。货运方面，集团对冬季的货运旺季依然审慎乐观，但业务可受全球经济环境影响，预计未能与去年旺季的出色相比。 据报腾讯(00700.HK)或悉售美团(03690.HK)持股内媒引述知情人士指传闻不属实内媒《36氪》引述接近腾讯(00700.HK)侧的消息人士指，腾讯计划出售其所持美团(03690.HK)的全部或大部分股份传闻不属实，腾讯目前并没有计划出售美团股份。 《路透》较早前引述消息人士报导，腾讯(00700.HK)计划出售美团总值240亿美元的全部或大部分股份。腾讯方面称不予置评。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 碧桂园服务龙湖集团碧桂园 东方海外国际中国海外发展 15.9224.90 2.53 235.60 20.20 +15.03%+12.42% +9.05%+4.25%+3.59% 15.86亿 10.75亿五大 8.26亿跌幅4.38亿9.16亿 1 美团 164.50 -9.07% 111.91亿 2 小米集团 11.68 -3.63% 11.67亿 3 海底捞 16.68 -3.58% 1.66亿 4 中国海洋石油 9.58 -2.74% 8.84亿 5 华