每日晨报

每日晨报│2022年8月11日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,611 -1.96% -16.18% 恒生科技指数 4,174 -2.83% -26.40% 国企指数 6,644 -2.22% -19.33% 沪深300 4,110 -1.12% -16.81% 上证综合指数 3,230 -0.54% -11.26% 深证成份指数 12,224 -0.87% -17.73% 中小板指数 8,380 -1.02% -16.08% 道琼斯指数 33,310 +1.63% -8.33% 标普500指数 4,210 +2.13% -11.66% 纳斯达克指数 12,855 +2.89% -17.83% 伦敦富时指数 7,507 +0.25% +1.66% CAC40指数 6,523 +0.52% -8.80% DAX指数 13,701 +1.23% -13.75% 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 102.380 +0.08% -1.02% 美汇指数 106.162 -0.79% +11.10% 港币/人民币 0.8610 -0.58% -5.30% 人民币/美元 0.1480 +0.55% +6.32% 欧元/美元 1.0228 +1.87% -10.50% 美元/日元 134.950 +1.85% -14.03% 英镑/美元 1.2091 +1.67% -10.81% 美元/瑞士法郎 0.9499 +3.51% -2.59% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 95.25 -7.94% +11.57% 天然气(1mnBtu) 7.87 +31.89% +92.75% 黄金(盎司) 1,794.30 +3.48% -1.78% 白银(盎司) 20.49 +7.16% -11.67% 玉米(1蒲式耳) 617.50 -0.96% +5.60% 大豆(1蒲式耳) 1,439.00 +3.04% +0.49% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 主要货币表现 今日要闻 宏观经济 美国7月消费物价指数按年升8.5%略低于预期 7月中国CPI按月由持平转涨猪价涨25.6%汽油柴油价格均跌逾 3% 美国次季非农生产率初值按季降幅收窄至4.6%单位劳工成本升幅放缓至10.8%仍超预期 行业/个股 阿里巴巴-SW(09988.HK)：软银提前结算预付远期合约涉最多约 2.42亿股阿里ADR 据指BaillieGifford并非沽售阿里(09988.HK)持股实为转仓至香港 恒大地产转手广州增城富沁房地产30%股权中航信托接盘 市场回顾 港股：香港股市低开低走，恒指失20,000点，创三个月新低，恒生科技指数跌约3%，报19610.84点，创两个半月新低。成交额略有回升，恒指今日成交额892.72亿，前一交易日为821.84亿 沪深两市：沪深A股两市，上证指数几乎平开，报收3230.02点，跌幅 17.41点，小跌0.54%；深圳成指小幅低开，报收12223.51点，跌幅 107.58点，小跌0.87%；两市一共成交9661.78亿元。其中，沪市成交 3900.66亿元，深市成交5761.12亿元。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -23.03 -4.43% -13.72 -2.64% 南向 18.06 4.30% 7.07 1.68% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 35,000 33,000 31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 201720182019202020212022 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 恒生指数 五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差 -2个标准差 +2个标准差 五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 美国7月消费物价指数按年升8.5%略低于预期 受惠能源等大宗商品价格回落等因素，美国通胀压力有所回落。7月消费物价指数(CPI)按年升8.5%，该数值较市场人士原预计的8.7%为低，亦低于对上一个月升9.1%；7月CPI按月则持平。 至于撇除能源及食物的核心CPI，7月按年升5.9%，与前值相同；按月则升0.3%。CPI升幅虽然下降，但美国通胀仍接近40年来的最高水平。 7月中国CPI按月由持平转涨猪价涨25.6%汽油柴油价格均跌逾3% 国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读最新CPI数据时表示，今年7月份，受猪 肉、鲜菜等食品价格上涨及季节性因素影响，CPI按月由平转涨，按年涨幅略有扩大。按月来看，CPI由上月持平转为上涨0.5%。其中，食品价格由上月下降1.6%转为上 涨3%，影响CPI上涨约0.53个百分点。食品中，受前期生猪产能去化效应逐步显现、部分养殖户压栏惜售和消费需求恢复等因素影响，猪肉价格上涨25.6%；受多地持续高温天气影响，鲜菜价格由上月下降9.2%转为上涨10.3%，涨幅高于季节性；鲜果大量上市，价格下降3.8%。 非食品价格由上月上涨0.4%转为下降0.1%，影响CPI下降约0.07个百分点。非食品中，受国际油价下行影响，内地汽油和柴油价格分别下降3.4%和3.6%；受暑期出行增多影响，飞机票、宾馆住宿、交通工具租赁费和旅游价格分别上涨6.1%、5.0%、4.3%和3.5%。 按年来看，CPI上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，食品价格上涨6.3%，涨幅比上月扩大3.4个百分点，影响CPI上涨约1.12个百分点。食品中，猪肉价格由上月下降6%转为上涨20.2%；鲜果和鲜菜价格分别上涨16.9%和12.9%；非食品价格上涨1.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点，影响CPI上涨约1.56个百分点。其中，汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨24.6%、26.7%和22.4%，涨幅均有回落。 美国次季非农生产率初值按季降幅收窄至4.6%单位劳工成本升幅放缓至10.8%仍超预期 美国劳工部初步数据显示，经季节调整后年化季率(下同)，美国2022年第二季非农业生产率初值按季降幅收窄至4.6%(前值略下修转降7.4%)，市场原预期降4.7%；按年降2.5%，为历来最伤。 次季生产率环比持续下降，主因是期内产出续降2.1%，但工时却续升2.6%所致。次季非农单位劳工成本按季升幅放缓至10.8%(前值略上修急升12.7%)，仍高于市场预期升9.5%，且已连升5季；按年升9.5%，为1982年首季以来最大升幅。然而，若考虑到消费者价格变化的次季实际时薪环比连续第二季下降4.4%。 阿里巴巴-SW(09988.HK)：软银提前结算预付远期合约涉最多约2.42亿股阿里ADR阿里巴巴-SW(09988.HK)-1.650(-1.842%)沽空$4.00亿;比率12.241%表示，公司股东软银今日(10日)宣布，董事会已批准提前股份结算软银先前与数家金融机构交易对手订立的使用软银持有的部分公司股份筹集资金的若干预付远期合约。将提前结算的预付远期合约涉及最多公司约2.42亿股的公司美国存托股份(ADR)，占公司已发行股份总数的约9%。 根据软银作出的公开披露，上述股份结算将于今年8月中开始，预计将于9月底完成。软银预计该等预付远期合约的股份结算将不会导致于各金融机构交易对手向市场额外出售任何公司股份，原因是该等预付远期合约所涉及的公司股份在发生上述变现交易时已经由该等交易对手在市场上进行对冲。 上述股份结算完成后，软银预计其实益拥有的公司股份将相当于公司已发行股份总数的约14.6%。 根据软银集团公告表示，董事会同意8月中旬开始透过预付远期合约实物结算最多 2.42亿份阿里巴巴(BABA.US)ADR，预计将于9月底完成，持股将由6月底23.7%，降至14.6%，相关交易税前收益总额约4.6万亿日圆(约2,675亿港元)。 据指BaillieGifford并非沽售阿里(09988.HK)持股实为转仓至香港 外电报道，英国长线投资基金公司BaillieGifford减持阿里巴巴(09988.HK)。惟消息人士表示，据了解，BaillieGifford并非沽售阿里持股，而是将ADR转仓至香港，由于美国证券交易委员会(SEC)只要求基金公司披露美股持仓，因此今次转仓未获披露。 恒大地产转手广州增城富沁房地产30%股权中航信托接盘 据企查查，中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)新增对外投资，新增投资企业为广州市增城区富沁房地产开发有限公司，投资比例30%。广州市增城区富沁房地产开发有限公司发生工商变更，恒大地产集团广东房地产开发有限公司退出，退出前持股30%；新增股东中航信托，持股30%。 广州增城富沁房地产成立于2020年5月20日，注册资本为6,666.67万元人民币。公司经营范围包括房地产开发经营、房地产咨询服务、自有房地产经营活动等。该公司目前由广州市增城区盛玥房地产持股70%，中航信托持股30%。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 东方海外国际中国移动中电控股电能实业 九龙仓置业 266.00 51.8066.5049.5537.15 +1.68%+1.17%+1.14% +0.1% -0.27% 2.98亿 14.63亿五大 2.35亿跌幅 0.85亿0.86亿 1 龙湖集团 20.90 -16.4% 9.13亿 2 药明生物 67.60 -9.26% 22.28亿 3 碧桂园 2.33 -7.17% 5.55亿 4 碧桂园服务 13.84 -5.85% 3.14亿 5 京东集团 218.40 -4.46% 19.3亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 ＭＩ能源兴利（香港）控股凤祥股份黎氏企业环联连讯 0.1520.1561.0400.4450.290 +100.00% +44.44%+30.00%+27.14%+26.09% 7.51千万 32.94万五大 1.43百万跌幅 2.82万 90.50万 12345 中国投融资中国高速传动龙湖集团 嘉瑞国际大发地产 0.2654.150 20.900 0.5400.280 -22.06%-19.57%-16.40%-15.63%-15.15% 4.27万 9.54千万 9.13亿 3.33百万1.56百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 295.60 -0.81% 45.28亿五 1 腾讯控股 295.60 1.33% 300.26 2 美团 169.60 -3.64% 39.94亿大 最 2 中电控股 66.50 0.83% 66.65 3 阿里巴巴 87.95 -1.84% 32.67亿佳 3 长和 52.05 0.30% 51.97 4 盈富基金 20.14 -1.76% 22.63亿 4 吉利汽车 17.02 0.30% 17.27 5 药明生物 67.60 -9.26% 22.28亿 5 金沙中国有限公司 17.48 0.27% 17.68 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览(成交额单位：人民币)(成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,876.00 -1