2022年中国光刻胶产业链上中下游市场预测分析（附产业链全景图）

2022年中国光刻胶产业链上中下游市场预测分析（附产业链全景图） 中商产业研究院2022-08-0516:29 中商情报网讯：光刻胶又称光致抗蚀剂，是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料，在半导体工业、PCB、平板显示等领域得到广泛应用。目前，全球缺芯背景下晶圆厂产能扩张正逐步迎来落地，半导体光刻胶市场需求稳步向上。 一、产业链 我国光刻胶产业链中，上游主要为原材料及设备，包括树脂、溶剂、单体、光引发剂、生产设备以及检测设备等；中游为光刻胶，主要包括PCB光刻胶、面板光刻胶、半导体光刻胶；下游为应用领域，光刻胶广泛应用于PCB、半导体、面板显示、芯片等。 资料来源：中商产业研究院整理 二、上游分析 1.原料 （1）原料概况 光刻胶是由感光树脂、增感剂和溶剂三种主要成分构成的对光敏感的混合液体。生产光刻胶的原料包括光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂）、光刻胶树脂、单体及其他助剂等。具体如下图所示： 资料来源：中商产业研究院整理 （2）原料成本占比 生产光刻胶的原料包括光刻胶树脂、单体、光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂）及其他助剂等。数据显示，树脂占光刻胶总成本的50%，在光刻胶各成分中占比最大，其次单体的占比为35%，光引发剂及其他助剂占比15%。 数据来源：中商产业研究院整理 2.树脂 （1）合成树脂产量 树脂是光刻胶主要组成部分，决定了光刻胶的粘附性、化学抗蚀性，胶膜厚度等基本性能。光刻胶使用的树脂类型主要有酚醛树脂、甲基丙烯酸树脂、PHS/HS-甲基丙烯酸酯共聚物等合成树脂。 目前，我国已是世界最大的合成树脂生产国和消费国。中国合成树脂产量呈现逐年稳定增长情况，从2017年的8458.1万吨增长至2020年的10355.3万吨，年均复合增长率达6.98%，预计2022年合成树脂产量将进一步增长至11240.1万吨。 数据来源：中商产业研究院整理 （2）合成树脂产量区域分布 目前中国合成树脂产量前三为华东地区、西北地区及华北地区，其中华东地区产量最多，占同期中国合成树脂总产量的41.6%。西北地区产量占比达19%，华北地区占比达15.4%。 数据来源：中商产业研究院整理 3.检测设备——光刻机 光刻胶生产需要光刻机进行配套测试，因此，光刻机是光刻胶研发中必不可少的一环。受益于下游晶圆巨大需求、服务器云计算和5G基础建设的发展，带动相关芯片的需求，2020年全球光刻机销售额与销量增速稳定提升。数据显示，2020年全球光刻机销量为413台，总销售额为109亿元，随着 下游市场需求持续升高，预计2022全球光刻机市场仍将持续增长，销售额预计将达153亿元，销量将达510台。 数据来源：中商产业研究院整理 三、中游分析 1.光刻胶市场规模 光刻胶又称光致抗蚀剂，是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料，在半导体工业、PCB、平板显示等领域广泛应用。数据显示，我国光刻胶市场规模由2017年58.7亿元增至2020年84亿元，年均复合增长率为12.7%。中商产业研究院预测，2022年我国光刻胶市场规模可达98.6亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 2.光刻胶产量 在国家一系列红利政策带动下，作为半导体、平板显示及PCB行业制造环节的关键材料，光刻胶的市场需求得到快速释放，尤其是LCD光刻胶产量增长。数据显示，我国光刻胶产量由2017年8万吨增至2020年13万吨。中商产业研究院预测，2022年我国光刻胶产量可达19万吨。 数据来源：中商产业研究院整理 3.光刻胶市场结构 根据应用领域，光刻胶可分为半导体光刻胶、面板光刻胶和PCB光刻胶。数据显示，目前，我国光刻胶市场主要以PCB用光刻胶供应为主，占比高达94%，面板、半导体用光刻胶自给率依然很低，占比分别为3%、2%，进口依赖性高。 数据来源：中商产业研究院整理 4.光刻胶竞争格局 目前，光刻胶生产制造主要被日本JSR、东京应化、信越化学、住友化学等制造商所垄断，尤其在高分辨率的KrF和ArF光刻胶领域，其核心技术基本由美国和日本制造商所掌握。中国本土企业在光 刻胶市场的份额较低，与国外光刻胶制造商仍存在差距。数据显示，东京应化市场占比最大达27%，杜邦、JSR、住友化学市场占比分别为17%、13%、13%。 数据来源：中商产业研究院整理 5.重点企业分析 资料来源：中商产业研究院整理 6.企业分布热力图 资料来源：中商产业研究院整理 四、下游分析 1.PCB 近年来，我国PCB行业产值呈现逐年增长的趋势。数据显示，2020年中国大陆PCB行业产值整体规模达350.09亿美元，占全球PCB行业总产值的比例为53.68%；2021年中国大陆PCB市场增长迅速，规模达到了436.16亿美元，增幅24.59%。预计2022年我国PCB行业产值将达447.31亿美元；到2026年，中国PCB行业产值将有望达546.05亿美元。 数据来源：Prismark、中商产业研究院整理 2.LED显示屏市场规模 数据显示，我国LED显示屏市场规模由2017年的727亿元增长2019年的1089亿元，2020年受新冠疫情影响降至895亿元，2021年LED显示屏市场规模开始恢复增长。展望未来，国家政策对小间距、Mini/MicroLED等新一代显示技术发展的推动，以及数字新基建浪潮的兴起，都将共同为LED显示屏行业提供发展新契机，预计2022年我国LED显示屏市场规模将达1264亿元。 数据来源：CSA、中商产业研究院整理 3.半导体 得益于政策支持、市场拉动及资本推动，我国半导体行业不断发展，市场规模快速增长。数据显示，中国半导体市场规模由2017年的5411亿元增长至2020年的8848亿元，年均复合增长率达17.8%。中商产业研究院预测，2022年中国半导体市场规模将达11008亿元。 数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理 4.集成电路 集成电路广泛应用于消费电子、高端制造、网络通讯、家用电器、物联网等领域，市场需求日益增长。数据显示，2021年我国集成电路产量达3594.3亿块，同比增长33.3%。2022年上半年，我国集成电路产量达1660.81亿块，同比下降6.3%。 数据来源：中商产业研究院数据库