国泰易点软件发布1Q22季度业绩，收入为3.32亿元，归属净亏损为3600万元。分析师维持买入评级，目标价为44.45元。分析师认为，公司数字建筑业务收入为4.3亿元，公允价值为6.5倍2022E PS，符合Wind基于共识的同行平均水平。预计其他业务2022年净利润为6亿元，公允价值为19.8倍的2022年PE，也符合Wind基于共识的同行平均水平。分析师预计公司2022/2023/2024年收入为3.62/4.65/58.6亿元，归属净利润为664/886/11.86亿元。公司积极投身技术研发和渠道建设，智能招投标、智能政务、数字楼宇业务带动业务增长。分析师认为公司具有多重增长引擎。
