原奶成本持续上行，毛利率承压

伊利股份发布2021年半年报，营收562.94亿元，同比增长18.90%，净利润53.22亿元，同比增长42.48%。其中，21Q2营收290.35亿元，同比增长8.34%，净利润24.91亿元，同比增长-3.91%。原奶价格持续上行，毛利率承压，预计2021-2023年EPS为1.49、1.67、1.94元。