东南亚人工智能产业发展近况

上海市哲学社会科学规划办公室 2026年6月26日 东南亚人工智能产业发展近况 上海社会科学院应用经济研究所 上海市企业走出去综合服务平台 摘要 东南亚人工智能发展具备一定的区域基础条件，算力基建加速与资源约束并存，各国AI发展表现出分层特征。各国政策导向从早期的伦理框架逐渐转向实质性的产业落地与立法监管。市场驱动力强劲，已成为中美科技巨头深度博弈的前沿阵地，亦暴露本土创新生态的结构性失衡。东南亚各国人工智能产业营商环境各异，出海东南亚的人工智能企业宜“一国一策”“一业一案”，坚持合规前置与规则对接，生态共创与本地化经营结合，依托抱团出海提升海外市场经营绩效。 目录 一、东南亚人工智能发展现状........................................1 区域基础条件............................................................1政策导向与国家战略.................................................3市场潜力..................................................................4竞争格局..................................................................5 二、东南亚人工智能产业营商环境分析...........................7 新加坡：全球AI治理高地与“监管沙盒”先行者........7马来西亚：高性价比的算力枢纽与主权AI生态...........8泰国：应用导向的“监管沙盒”与东部经济走廊机遇...9越南：风险导向的“硬法”监管与快速响应市场........10印度尼西亚：庞大的内需市场与严格的数据本地化.....10 三、出海东南亚的合作路径与风险缓释建议...................13 “一国一策”差异化发展.........................................13“一业一案”重点行业落地方案...............................14风险缓释与经营保障建议.........................................15 结语........................................................................17 一、东南亚人工智能发展现状 东南亚作为全球数字经济最具活力的区域之一，正凭借其庞大的人口红利与开放的政策环境，迅速崛起为全球人工智能（AI）发展的核心试验场。然而，受限于各国数字基建与经济发展水平的差异，该区域的AI发展呈现出极为显著的“分层特征”，整体处于从单点技术突破向区域协同并进过渡的关键阶段。据波士顿咨询与淡马锡预测，到2027年，AI预计将为东南亚六国（印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南）贡献约1200亿美元的GDP增长。 区域基础条件 一是算力基建加速与资源约束并存。近年来，东南亚的算力基础设施迎来了爆发式增长。得益于电子商务、在线媒体及数字金融服务的蓬勃发展，东南亚区域数据中心容量预计将从2024年的1677兆瓦激增至2028年的7589兆瓦，增速远超亚太其他地区。 然而，各国在承载AI落地的基础条件上存在巨大鸿沟：新加坡虽然汇聚了区域顶尖的数字与工程人才，但受 区域国别研究报告 限于土地与能源的极度紧张，其算力中心布局高度集约，并普遍面临高昂的人力与运营成本。马来西亚凭借连接东西方的战略区位、超过20条国际海缆的登陆优势，以及相对充裕的水电资源与具有竞争力的土地成本，成功确立了高性价比的“外溢承接地”角色。印度尼西亚虽然拥有广阔的土地与丰富的绿色能源（地热、太阳能），但电网稳定性与覆盖率仍构成主要挑战，且高端算力架构师与AI工程师严重紧缺。越南凭借极具性价比的投资运营成本快速响应国内AI爆发需求。泰国数字基建持续完善，但电力和网络成本在区域内仍处于较高水平。 二是东南亚各国AI发展呈现显著分层特征。 第一梯队：领先发展型。新加坡不仅是区域的金融与科技中心，更将自身定位为“治理与验证中心”。其通过推动“AIVerify”等测试工具，致力于将“负责任AI”转化为可检测、可复用的合规流程，引领区域标准制定。 第二梯队：快速发展型。这一梯队国家正处于数字化转型的加速期。马来西亚聚焦“主权级全栈AI生态”，加码算力基建；泰国以产业应用为重心，吸引谷歌、微软等巨头建设数据中心；越南则于2026年3月正式实施《人工智能法》，在制度建设方面走在区域前列；印尼则依托 庞大的内需市场，推动本土化AI模型（如Sahabat-AI）的开发。 第三梯队：起步型。老挝、缅甸、柬埔寨等国仍处于数字基础设施与制度底座的“补课”阶段，个人数据保护与执法能力尚待完善，AI应用多依赖外部技术输入。 政策导向与国家战略 东南亚各国基于自身特色，明晰了各自的发展路径，政策导向从早期的伦理框架逐渐转向实质性的产业落地与立法监管。其中，新加坡发布升级后的《国家人工智能战略2.0》（NAIS2.0），明确提出构建可信赖、可持续的AI生态，通过打造可信AI生态系统和完善标准法规，巩固其国际AI生态的关键角色。马来西亚通过《数字经济蓝图》及“国家人工智能路线图”，不仅成立了国家人工智能办公室，更推出了“绿色通道计划”为大算力中心提供极速电力审批，致力于打造东南亚算力中心枢纽。泰国实施《国家人工智能战略和行动计划（2022—2027）》，力求以AI驱动创新和公共服务优化，并设立“人工智能卓越中心”，推动100项AI应用落地。在越南，2026年3月1日正式生效的《人工智能法》，使其成为东南亚首 区域国别研究报告 个以专门立法方式建立完整AI监管框架的国家。该法以风险导向治理为主线，在概念体系上向欧盟靠拢，但保留了适配本土需求的弹性。印度尼西亚推出《2020—2045年人工智能战略》，将AI列为国家长期发展重点，并注重本土语言模型的开发，预计到2030年AI将为印尼经济贡献高达3660亿美元。 在区域层面，初步形成基于软法共识下的协同治理机制。东盟已推出《东盟人工智能治理与伦理指南》及面向生成式AI的扩展指南，在透明、公平、安全与问责等原则上形成了“共同语言”。这种“区域软法共识”旨在通过区域合作应对技术、伦理与安全挑战，避免数字碎片化引发的合规摩擦，提升东盟在全球AI竞争中的整体话语权。 市场潜力 东南亚市场对AI展现出极高的热情与潜力，实现高接受度与数字化转型的双轮驱动。在消费者层面，东南亚消费者对AI应用的认知度和信任度极高，整体接受度接近八成。以生成式AI应用ChatGPT为例，东南亚六国占据了约10%的全球下载总量，且62%的用户表示AI推荐 直接影响了其购买决策。在企业层面，数字化转型浪潮放大了算力支撑诉求。2024年，新加坡有95.1%的中小企业至少采用了一项数字技术。AI在企业运营中被广泛用于个性化推荐、物流优化及欺诈检测，例如Grab平台的AI工具每周可为司机提升10%–20%的日收入。 竞争格局 当前，东南亚AI市场已成为全球主要科技企业竞相布局的重要区域，同时也暴露出本土创新生态的结构性失衡。 一方面，美国科技巨头加大基建投入，意图主导当地生态。微软、谷歌、英伟达等美企通过重金投入，试图将东南亚嵌入全球AI产业链的硬件基座。微软在印尼和马来西亚分别投入数十亿美元建设云基础设施；谷歌在泰国和马来西亚斥巨资建设数据中心；英伟达则通过收购越南医疗AI企业及在印尼设立AI学校，深耕技术与本地产业的融合。 与此同时，中国AI企业凭借'高性价比算力+开源生态+本地化适配'的优势积极拓展海外市场。阿里云的通义千问大模型针对东南亚多语言场景进行了深度优化；华为 区域国别研究报告 云依托“云+AI+5G”综合技术栈，聚焦服务当地核心数字化转型项目；字节跳动则计划在马来西亚建设大规模人工智能中心。中国企业的策略正从单纯的“技术提供者”转变为“创新生态共建者”。 此外，东南亚本土企业面临“热钱冷创新”的窘境。尽管东南亚拥有超过2000家AI初创企业，2024年获得的风险投资仅17亿美元，不足美国的2.5%。语言文化的碎片化（11国官方语言与数百种方言）导致数据整合与单一模型开发成本高企，加之高端技术人才缺口持续扩大，使得本土企业在与国际大型科技企业的竞争中面临较大压力。 二、东南亚人工智能产业营商环境分析 东南亚各国在人工智能领域的立法模式、监管规则及行业标准上存在显著的差异性。企业在出海过程中，必须精准把握目标市场的政策红线与合规要求。以下选取新加坡、马来西亚、泰国、越南及印度尼西亚五个核心国家进行分国别的深度剖析。 新加坡：全球AI治理高地与“监管沙盒”先行者 新加坡不仅是东南亚的金融中心，更是全球人工智能治理的标杆。其营商环境具有“高合规标准、强规则输出”的核心特征。 在政策法规与监管规则方面，新加坡采用“软法引导+监管沙盒”的包容审慎模式。其发布的《人工智能治理模型框架》（ModelAIGovernanceFramework）为全球提供了可操作的伦理指引。新加坡还推出了全球首个AI治理测试工具包“AIVerify”，将抽象的伦理原则转化为可量化的技术指标。对于上海企业而言，若产品能通过“AIVerify”的测试，相当于拿到了通往全球高端市场的“合规通行证”。 在行业标准与数据跨境方面，新加坡积极参与全球数 区域国别研究报告 字规则的制定，与欧盟、美国等保持高度的规则互认。在数据跨境方面，新加坡推行“可信数据流通”框架，虽然对数据隐私保护极为严格，但为符合标准的企业提供了相对清晰的流动路径。 此外，由于新加坡极高的合规成本与人才成本，上海企业在此更适合布局东南亚地区总部或研发总部、“合规验证中心等。 马来西亚：高性价比的算力枢纽与主权AI生态 马来西亚正致力于打造“东南亚算力中心枢纽”，基建友好、政策激励是其营商环境显著特点。 在政策法规与监管规则方面，马来西亚目前尚未出台单一的AI专门法，而是通过《国家人工智能路线图》等指导性文件推动产业发展。其政策核心是吸引外资建设算力基础设施，推出了“绿色通道计划”，为大型数据中心和AI项目提供极速的电力与土地审批。 在行业标准与数据合规方面，马来西亚的《个人数据保护法》（PDPA）相对温和，但在数据本地化存储方面有明确要求。对于云服务提供商和大型模型训练企业，需在本地部署服务器或租用本地数据中心。 虽然硬件基建趋于完善，但马拉西亚高端AI算法人才相对匮乏，企业往往需要从海外引进核心技术团队，面临一定的跨文化管理挑战。 泰国：应用导向的“监管沙盒”与东部经济走廊机遇 泰国的AI发展高度聚焦于产业应用，特别是制造业与农业的数字化转型，其营商环境具有鲜明的“场景驱动”特征。 在政策法规与监管规则方面，泰国政府设立了“人工智能卓越中心”（AICE），并大力推行“监管沙盒”机制，允许AI企业在特定区域（如东部经济走廊EEC）内进行创新试错，暂时豁免部分现行法规的限制。这对于上海的具身智能（机器人）和工业AI企业极具吸引力。 在行业标准与数据合规方面，泰国已出台《个人数据保护法》，其条款深受欧盟《通用数据保护条例》（简称GDPR）影响，对违规企业的处罚力度较大。企业在部署涉及消费者数据的AI应用（如智慧零售、数字营销）时，必须建立严格的数据保护合规体系。 由于泰国的电力和网络成本在东南亚国家中处于较高水平，且行政审批流程相对繁琐，企业落地往往需要寻 区域国别研究报告 找强有力的本地合作伙伴以疏通关节。 越南：风险导向的“硬法”监管与快速响应市场 越南是东南亚首个出台专门《人工智能法》的国家，其营商环境呈现出“立法超前、监管严格”的特点。 在政策法规与监管规