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开源证券通信团队超节点与国产算力投资交流纪要

2026-07-22 未知机构 陈宫泽凡
报告封面

发布时间：2026-07-22 一、核心要点 1. 开源证券通信团队长期力荐超节点与国产算力，2025年领先提示国产AI IDC拐点，2026年或为国产超节点放量元年 2. 2026人工智能大会上，华为、紫光股份等多家厂商展示超节点产品，标志国产算力从单点性能追赶转向系统架构创新 二、核心投资赛道 1. 网络端：交换芯片/交换机迎来10-20倍增长，光模块量价齐升，推荐盛科通信、华为、紫光股份等 2. 计算端：国产AI芯片、服务器、服务器电源受益，寒武纪、海光、浪潮、欧路通等获推荐3. AI IDC板块：机房、液冷需求爆炸式增长，英维克等液冷龙头核心受益 三、风险与关注 1. 超节点行业落地节奏不及预期风险2. 海外技术迭代快于国内风险3. 液冷板块业绩兑现进度需关注

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