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欧盟清洁能源技术总体战略分析现状报告

电气设备 2025-11-06 欧盟JRC CS杨林

2024年，欧盟可再生能源占其最终总能耗的25.2%，占其总发电量的47.5%。然而，电气化进程缓慢，过去十年中始终徘徊在23%左右，交通和供暖的脱碳化进程仍处于早期阶段。欧盟清洁能源技术的制造业产值同比减少5%，达到约740亿欧元。整体贸易逆差（2024年）减少35%，降至240亿欧元，主要受电池和光伏组件进口下降推动。风能设备产值增长30%并保持贸易顺差，但光伏组件和热泵的产值却下降超过三分之一。2023年，欧盟对能源研发和创新的投资超过105亿欧元。然而，2024年欧盟风险投资降至2023年水平的56%，在全球14%的降幅背景下。因此，欧盟在全球风险投资中的占比下降了10个百分点，降至19%。2023年，可再生能源行业的就业人数达到180万人，但由于自动化和供应链等因素，2024年并未进一步增长。就净零产业法案（NZIA）基准而言，欧盟在风能、热泵和碱性电解槽方面处于有利地位。虽然欧盟在电池和上游光伏组件制造方面面临关键性生产短缺，但在下游组件如光伏逆变器方面表现出色，当前产能已覆盖2030年预计部署需求的187%。一项新的JRC可持续性评估框架显示，欧盟制造的技术通常比进口替代品具有更低的碳足迹，但关键原材料相关的供应链风险仍然显著。

主要发现包括：

可再生能源进展：2024年，欧盟最终能源消费中可再生能源的占比达到25.2%。其占最终电力消费的比重增加了3.2个百分点，达到47.5%。然而，电气化进程依然缓慢，过去十年间始终徘徊在26%左右。
生产与贸易：2024年，欧盟清洁能源技术的制造业生产价值约为740亿欧元，较2023年下降5%。整体贸易逆差（2024年）减少35%，降至240亿欧元，主要受电池和光伏组件进口下降推动。风能产量增长了30%，维持贸易顺差。光伏组件产量因全球供过于求和价格历史性低点而下降超过三分之一。
研究与开发：2023年，欧盟对能源研发和创新的投资超过105亿欧元。然而，2024年欧盟风险投资降至2023年值的56%，反映出更广泛的下行趋势，即所有行业的全球风险投资减少了14%。尽管出现急剧下降，欧盟风险投资在2024年仍占全球总额的19%，较2023年持有的29%份额有所下降。
就业与技能：2023年，可再生能源行业的就业人数达到约180万人。尽管职位空缺率有所下降，但技能短缺仍然是一个关键的瓶颈，特别是在风能和电池行业的技术人员方面。

研究结果表明，通过《清洁工业协议》解决高昂能源成本和投资缺口迫在眉睫。欧盟在风能和热泵制造方面保持强大基础，但在扩大电池和太阳能光伏电池生产以满足新西兰产业基准方面面临重大挑战。2024年，欧盟工业生态系统表明，其已具备支持当前大部分技术部署的良好条件，特别是在风能（塔筒和机舱）、热泵和碱性电解槽领域。这些领域已为2030年做好了充分准备，其产能已覆盖超过80%的预计部署需求。然而，要实现净零工业法案（NZIA）其他战略技术的基准，将需要大幅加速产量，以缩小当前产能与“全球生产15%”目标之间的差距。在电池领域存在关键短板，电池单体容量仅满足2030年需求的21%，上游活性材料产能接近于零。上游光伏领域也存在类似的严重脆弱性，硅片和锭制造仍基本处于空白状态，这与下游组件如光伏逆变器形成鲜明对比——目前欧盟光伏逆变器的制造能力强劲，已覆盖预计2030年部署需求的187%。一项新的JRC可持续性评估框架显示，欧盟制造的技术通常具有更低的碳足迹，例如欧盟生产的太阳能电池板，其生产排放的二氧化碳比中国同类产品少40%。然而，仍然存在重大的社会和供应链风险，尤其是在依赖从存在强迫劳动高风险地区采购的关键原材料方面。

欧盟清洁能源技术的整体战略分析状态报告本文件由联合研究中心（JRC）发布，欧洲委员会的科学知识服务机构。其旨在为欧洲政策制定过程提供循证的科学支持。本文件的内容不一定反映欧洲委员会的立场或观点。欧洲委员会或代表委员会行事任何人均不对本文件的潜在用途负责。关于本文件中使用的数据的方法论和质量信息，若数据来源既非欧洲统计局也非其他委员会服务，用户应联系所引用的来源。所使用的名称和地图上材料的表现形式，并不表明欧盟对任何国家、领土、城市或地区的法律地位，或对其当局，或对其边界或边界的划定，持任何意见。 https://joint-research-centre.ec.europa.eu联合研究中心 JRC146873 欧元 40778 doi:10.2760/1513011KJ-01-26-291-EN-NISSN 1831-9424：国际标准连续出版物号 1831-9424 卢森堡：欧洲联盟出版局，2026年 © European Union, 2026 部分内容是使用ChatGPT创建的。欧洲委员会文件的可重用性政策由委员会关于委员会文件可重用的决定（2011/833/EU）2011年12月12日（OJ L 330，2011年12月14日，第39页）实施。除非另有说明，否则根据知识共享署名4.0国际许可协议（CC BY 4.0）（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/）授权重用本文件。这意味着在适当署名并标明任何修改的情况下，允许重用。对于任何使用或复制欧盟未拥有的照片或其他材料的做法，都必须直接向版权持有人寻求许可。- 封面页插图，© AdobeStock_64567003 - 报告正文中另有标明的任何其他图像如何引用本报告：Georgakaki, A., Piela, K., Delgado Callicó, L., Finck, R., Grabowska, M. 等人，《欧盟清洁能源技术的整体战略分析》，C. Black 编，欧洲联盟出版局，卢森堡，2026年，https://data.europa.eu/doi/10.2760/1513011，JRC146873。内容 1.2.2.1.Energy indicators..............................................................................................................................................................102.2.Production and trade......................................................................................................................................................13摘要......................................................................................................前言......................................................................................................致谢......................................................................................................作者...................................................................................................编辑...................................................................................................执行摘要..................................................................................................政策背景...............................................................................................主要结论...............................................................................................主要发现...............................................................................................相关及未来的联合研究中心工作...........................................................................快速指南...............................................................................................引言...................................................................................................欧盟清洁能源部门的整体竞争力...........................................................................2.1.1. 能源消耗、温室气体强度和可再生能源占比...............................................................................10 2.3. 研究与创新趋势....................................................................................2.3.1. 公共和私人研发支出................................................................................................................16 2.4. 人力资本与技能........................................................................................................................30 3.2.1.3.2.2.3.1. 工业价值链与关键材料..............................................................................3.2. 零排放技术的生产能力 .............................................................................当前制造状态.................................................................................2030年和2040年生产能力目标的评估..................................43 3.3.Sustainability.......................................................................................................................................................................443.3.1. CETO可持续性评估框架........................................................................................................44 3.4.SWOT analysis....................................................................................................................................................................514.结论...................................................................................................参考文献..................................................................................................缩略语及定义列表..........................................................................................图目录....................................................................................................表格清单..................................................................................................附件一 CETO报告系列2025...................................................................................附件二。方法说明..........................................................................................贸易和生产法典.........................................................................................新西兰国际仲裁学会（NZIA）方法体系.....................................................................欧盟在全球生产中的份额....................................................................................全球生产............................................................................................2040年全球

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