继续重视AI安全白宫 金鹰 计划启动政府级推动加速产

[太阳]北美网安龙头集体新高，AI安全产品进入#商业化兑现期CrowdStrike：#AIDR产品上线不到两季度ARR环比+250%；Falcon Flex ARR #同比+99%至19亿；Palo Alto：#250亿收购CyberArk（身份安全）+#33.5亿收购Chronosphere（云原生监控平台），加速平台化；Fortinet 26Q1安全产品收入#同比+41%，受益于AIDC GPU集群安全采购IBM Q2 CEO原话"客户主动将capex转向服务器/存储采购"，同时被"cybersecurityconcerns"分心，#硬件扩容+网络安全是AI时代企业IT预算的典型去向[太阳]国内网安公司多维度布局AI安全，有望受益于AI安全需求#加速渗透美国已形成"企业合作→国家政策"的AI安全政策链条，国内AI安全产业有望逐步跟进国内网安公司积极布局：深信服AI+SASE+安全GPT；奇安信AISOC/大模型卫士，与多家大模型公司合作；启明星辰运营商AI安全治理；#绿盟科技基于GLM-5.2大模型发布新一代智能渗透系统AI-PTS 2.0；天融信夯实AI安全体系；亚信安全云+AI安全综合布局[红包]建议关注： 1）#平台型龙头：深信服、奇安信 2）#攻防检测受益：绿盟科技、启明星辰3）#数据安全+AI模型防护：天融信、亚信安全[玫瑰]欢迎感兴趣的投资人联系中信证券计算机团队#文字观点