hcdx建议重视底部的宁德时代
🍁消费税利空出尽，7月初板块暴跌已经充分交易，若按0.3元/wh铁锂电芯，4%消费税测算对应成本变动0.01元，而目前碳酸锂波动2万就有0.012元，相比之下影响更小。从另一个角度看，宁王单wh利润0.1元，三线小厂0.01元，利好出清。 🍁盈利上碳酸锂跌价周期利好公司单wh盈利，受碳酸锂影响26Q1单wh利润其实是下降的。而今年与下游联动原材料价格于Q1完成，预计Q2-Q3能看到单位利润持续提升。往27年展望，26上半年签的海外储能订单也会给公司带来较好利润弹性。 🍁公司技术层面也领先行业，27年规划50gwh钠电，固态小批量产线此前也已经招标布线，此外公司也通过中恒、世纪互联布局AIDC，远期成长点也较多，可以展望更高估值。 🍁预计27年1200e，当前估值仅15x，24年1月最悲观的时候也有15x。往后看公司有望季度业绩与新业务双击，重视底部机会。#文字观点
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