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财通电子 新科技 重视MLCC调整下的机会
2026-07-23
未知机构
大表哥
核心观点
:MLCC板块经历调整后重现价值洼地,看好MLCC原厂在调整后的机会,建议领导重视。
逻辑重申
:当前位置较低,业绩有保证,信心更足。
关键数据
:风华高科Q2预计单季度业绩中值约1.96亿元,环比增长122%。
涨价与供给
:原厂MLCC涨价进行时,价格具有刚性;消费领域MLCC向AI领域转产进行时,产能挤出效应明显,海外龙头将持续转产,带来供给缺口和新的业绩增长预期。
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