Rubico Inc美股招股说明书(2026-07-15版)

根据第424(b)(3)条规则提交注册号 333-295199注册号 333-297277 招股说明书补充文件第5号（对应2026年5月1日日期的招股说明书） Up to 50,000,000 Common Shares RUBICO公司 本文件是Rubico Inc.（以下简称“公司”）招股说明书（以下简称“招股说明书”）的补充文件（以下简称“补充招股说明书”），日期为2026年5月1日，是公司F-1表格注册声明（注册号为333-295199和333-297277）的一部分（该注册声明不时修订），并构成该注册声明的一部分。 本招股说明书补充文件旨在更新并补充招股说明书中包含的信息，以纳入公司于2026年7月15日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的6-K表格（“6-K表格”）中包含的信息。因此，6-K表格随本招股说明书补充文件一同附上。 本招股说明书补充文件应与招股说明书一并阅读和交付。除本招股说明书补充文件中的信息超出招股说明书所包含的信息之外，本招股说明书补充文件依据招股说明书进行解释。 本招股说明书补充文件非与招股说明书（包括其任何修正或补充）一并提供和利用不可。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅招股说明书第10页开始的“风险因素”部分，以了解应考虑的投资我们证券的相关信息。 无论是委员会还是任何省级证券监管机构，均未批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书是否真实、完整。任何与此相悖的陈述均属刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2026年7月15日。 美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 表6-K 2026年7月 Commission File Number:001-42684 2026年7月15日，注册人发布了一份新闻稿，其副本作为附件99.1附于本文件之后，并经援引纳入本文。 附件99.1。日期为2026年7月15日的新闻稿。 本报告包含的信息，除附件99.1中Kalliopi Ornithopoulou的评论外，现通过参考方式纳入注册人F-3表格（文件编号333-297207）的注册声明中。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式授权本签字人代表其签署本报告。 鲁比克宣布收购另一艘新造MR油轮，潜在总收入积压增加33%，至约3.05亿美元 2026年7月15日，希腊雅典（GLOBE NEWSWIRE）——作为全球航运运输服务提供商，专注于船舶拥有的Rubico Inc.（纳斯达克：RUBI）（以下简称“公司”或“Rubico”）今日宣布，已与Top Ships Inc.签署股份购买协议（“SPA”），拟收购一家参与与中国广州造船国际有限公司和中国船舶贸易有限公司就建造一艘47,499吨位化学品/成品油轮（“新造船MR油轮”）的造船合同的公司（“SPV”）的股份。该新造船MR油轮计划于2029年第三季度交付。 该特殊目的实体（SPV）100%股份的总购买价格约为625万美元，需在交割时全额支付。预计该交易将于2026年9月30日完成，具体时间以惯例交割条件为准。 该SPV已与一家主要石油贸易商为该船舶 securing了期租合同，自交付之日起，租期为固定七年，并包含承租人可选择的额外四年延期。该合同（包括可选延期）的总潜在毛收入约为7,540万美元。 特殊目的公司（SPV）已与一家主要的中国租赁公司签订了一项出售和回租融资协议，融资金额为造船合同分期付款的85%。根据造船合同，分期付款的购买价格最高至船舶交付，总额为4520万美元，其中已支付680万美元。该融资利率为SOFR期限利率加1.80%的利差。根据该融资协议，船舶交付后，公司将分10年支付每季度500万美元的分期付款，并支付1820万美元的递延支付额，该递延支付额将与最后一期分期付款一并支付。Top Ships Inc.和该公司将为租赁公司提供公司担保。 此次收购由公司董事会组成的特别委员会批准，该委员会成员独立且不偏不倚。该委员会已从独立财务顾问处获得关于收购特殊目的实体所支付的对价的公允意见。 公司总裁、董事长兼首席执行官卡莉奥皮·奥纳西托普洛乌（Kalliopi Ornithopoulou）表示。 此次收购符合我们将资本重新部署至核心油轮业务的战略，标志着一项重要里程碑，扩大了我们的船队并增强了我们的合同收入基础。因此，我们两艘新造中型油轮带来的潜在总毛收入递延额增加至约1.510亿美元。若包含运营船队的合同期租，包括可选续租期在内，潜在总毛收入递延额则上升至约3.046亿美元，凸显了我们未来现金流的力量和可见性。 我们于2026年3月23日发布的2025年财务业绩，进一步凸显了公司的盈利潜力，净利润为260万美元，总资产为1.341亿美元，股东权益为4580万美元。 关于公司 Rubico Inc.是一家全球性的航运运输服务提供商，专注于船舶所有权。该公司是两艘现代化、燃油效率高、环保的苏伊士型（Suezmax）油轮的国际化所有者和运营商，吨位分别为157,000 dwt。此外，该公司还拥有一艘47,499 dwt的成品油轮（MR型）新船，计划于2029年第四季度交付，以及一艘60米长的豪华游艇新船，计划于2027年第二季度交付。 该公司根据马绍尔群岛共和国法律注册成立，并在希腊雅典设有执行办公室。该公司的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“RUBI”。 请访问公司网站：https://rubicoinc.com/ Nikolaos PapastratisChief Financial OfficerRubico Inc.Tel: +30 210 812 8107Email: npapastratis@rubicoinc.com如需更多信息，请联系： 前瞻性陈述 本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。1995年《私募证券诉讼改革法》为前瞻性陈述提供安全港保护，旨在鼓励公司提供其业务的未来信息。前瞻性陈述包括有关计划、目标、宗旨、战略、未来事件或业绩以及基本假设和其他陈述，这些陈述并非历史事实陈述，包括关于未来收入和现金流以及潜在新建楼宇收购的陈述。 公司希望利用《1995年私人证券诉讼改革法》中的安全港条款，并将此警示声明作为与该安全港立法相关的内容。词语“相信”、“预期”、“意图”、“估计”、“预测”、“计划”、“潜在”、“可能”、“应该”、“预期”、“待定”以及类似表述均指前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设又基于进一步的假设，包括但不限于，我们管理层对历史经营趋势的审查、我们记录中包含的数据以及从第三方获取的其他数据。尽管我们相信这些假设在做出时是合理的，但由于这些假设本质上易受重大不确定性及或有事项的影响，而这些不确定性及或有事项难以预测且超出我们的控制范围，因此我们无法保证我们将实现或完成这些预期、信念或预测。请参阅公司与证券交易委员会的提交文件，以获取对这些及其他风险和不确定性的更完整讨论。此处陈述的信息仅适用于本文件日期，公司不打算或没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映本沟通函日期之后发生的发展。