总结
Nv端
- Rubin项目没有延期,部分机架系统架构优化,机架间Optical Scale-up仍按计划进行。
Ai叙事端
- Anthropic Arr没有放缓,Fable将近一步提高Arr。
- Csp Capex不降反增,证伪“算力过剩”论,Meta或今年部署7GW算力,明年翻倍至14GW。
产业端
- 大立光、Aehr上周收到Cpo首笔订单,印证产业正常推进。
- 近期外围降杠杆导致股价波动,需聚焦核心矛盾,预计海外链和国产链将继续竞争。
相关公司
- Cpo:罗博特科、致尚科技。
- 半导体设备:精测电子、富创精。