Rackspace Technology Inc美国存托凭证招股说明书(2026-07-09版)

Rackspace Technology, Inc.Up to $250,000,000Common Stock 我们已与高盛公司（“销售代理人”）于2026年7月9日签署了一项股权分配协议（“股权分配协议”），根据该协议，我们可能有权出售并出售本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书所提供的，面值每股0.01美元的普通股（“普通股”），最高金额可达2.5亿美元。 根据《股权分配协议》的条款，我们可能通过作为我们销售代理或主要交易商的销售代理，不时地提供和出售总发行价高达2.5亿美元的本公司普通股。若出售本公司普通股，将按照1933年《证券法》（经修订，下称《证券法》）第415(a)(4)条定义的“市价发售”方式，以市场价进行，包括直接在或通过纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）——本公司普通股现有交易市场——进行销售，向交易所以外的做市商进行销售，或直接以主要交易商身份向销售代理进行销售，在交易时市场价或与当时市场价相关的价格进行的议价交易（包括大宗交易），以及/或法律允许的任何其他方法。销售代理无需出售任何特定数量或金额的股票，但将根据其正常的交易和销售惯例，以商业上合理的努力程度为基础担任销售代理。没有安排将资金存入任何托管、信托或类似安排。 销售代理将有权根据《股权分配协议》，就每售出的一股所获得的毛收入按1.5%的佣金比率获得报酬。就我方代为销售的普通股而言，销售代理将被视为《证券法》意义上的“承销商”，其报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向销售代理提供赔偿和分担，包括根据《证券法》或1934年《证券交易法》（修订本）（以下简称“《交易法》”）产生的责任。 我们的普通股在纳斯达克交易所上市，股票代码为“RXT”。2026年7月6日，我们的普通股在纳斯达克交易所的收盘价为每股6.43美元。 投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细审阅《基础招股说明书》第6页以及本招股说明书补充文件第S-4页中“风险因素”部分所描述的风险和不确定性，以及任何适用的自由书写招股说明书中的相关内容，还包括本招股说明书补充文件及随附的《基础招股说明书》中引用并入的文件中类似的标题部分。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或否决这些证券，也未确定本补充招股说明书及随附的基本招股说明书是否真实、完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 高盛公司有限责任公司 本招股说明书补充文件的日期为2026年7月9日 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充部分 S-1 招股说明书补充部分摘要 S-2 风险因素 S-4 关于前瞻性陈述的警告 S-7 资金用途 S-8 稀释 S-9 分配计划 S-11 法律事项 S-13 专家 S-14 您可在何处获取更多信息 S-15 参考性纳入的信息 S-16 基础募股说明书 关于本招股说明书1您可从何处获取更多信息 关于本招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件与随附的基本招股说明书共同构成我们根据S-3表格提交给美国证券交易委员会（“美国证监会”）的“货架”注册声明的一部分。本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了随附招股说明书中包含或通过引用纳入的信息。第二部分是随附的基本招股说明书，它向您提供我们可能不时发行的证券的一般性描述，其中一些内容不适用于本次发行。通常，当我们仅提及招股说明书时，指的是由本招股说明书补充文件和随附基本招股说明书组成的合并文件；当我们提及随附招股说明书时，指的是基本招股说明书。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附招股说明书或其通过引用纳入且在本次招股说明书补充文件提交日期之前提交的任何文件中的信息存在不一致或冲突，您应以本招股说明书补充文件中的信息为准。 本招股说明书补充文件涉及通过高盛公司（Goldman Sachs & Co.LLC）作为销售代理人发行高达2.5亿美元的公司普通股。若进行此类销售，将遵循我们与销售代理人于2026年7月9日签订的《股权分配协议》的条款。 我们未曾授权，销售代理亦未曾授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含在本招股说明书补充文件及随附招股说明书中，或包含在我们委托或代表我们编制，或我们向您提及的任何自由书写招股说明书中。我们及销售代理不对他人可能向您提供的任何其他信息承担任何责任，亦不对该等信息可靠性提供任何保证。本招股说明书补充文件仅为出售此处提供的普通股股票的邀约，但仅限于合法进行此类行为的情形和司法管辖区。本招股说明书补充文件及随附招股说明书中包含或通过引用包含的信息，或包含在我们可能授权用于与本次发行相关的任何自由书写招股说明书中，仅在其各自日期时准确，无论其交付时间或我们普通股的任何销售情况如何。自上述日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。在作出投资决策前，您应完整阅读本招股说明书补充文件及随附招股说明书（及我们可能授权用于与本次发行相关的任何适用自由书写招股说明书），连同此处及其中引用的任何文件，以及下文在“引用信息”和“您如何获取更多信息”标题下描述的补充信息。 本招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书不构成在任何司法管辖区向任何人士发出出售要约或邀请购买要约，亦不构成在任何禁止此类要约或邀请的司法管辖区内向任何人士发出出售要约或邀请购买要约。我们仅在允许发出要约和销售的司法管辖区内提供出售我们的普通股，并寻求购买要约。本招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书的发行以及普通股在特定司法管辖区内的发售可能受法律限制。在美国境外任何司法管辖区内均未采取任何行动以允许证券的公开发售或持有或发行本招股说明书补充文件及随附的招股说明书。美国境外人士如获得本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，必须了解并遵守适用于该司法管辖区、与普通股发售及本招股说明书补充文件及随附的招股说明书发行相关的任何限制。 我们进一步注意到，在我们作为附件提交给任何被此处引用文件的任何协议中，我们所作出的陈述、保证和契约，完全是为了该协议各方的利益，在某些情况下，其目的是为了在这些协议的各方之间分配风险，并且不应被视为是对你的陈述、保证或契约。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书中出现的“Rackspace”、“Rackspace Technology”、“本公司”、“我们”、“我们”和“我们的”一词，除非上下文另有要求，均指Rackspace Technology, Inc.及其合并子公司。 招股说明书补充概要 本摘要包含关于我们及本次发售的基本信息。本摘要重点介绍了已在本次发售补充文件中包含，或通过引用纳入本次发售补充文件或随附基础发售文件的选定的信息。本摘要并不完整，且可能不包含您在决定是否投资我们的证券前应考虑的所有重要信息。为更全面地了解Rackspace技术和本次发售，您应仔细阅读本次发售补充文件及随附基础发售文件，包括此处及其中引用的信息，全文。投资我们的证券涉及风险，这些风险在本次发售补充文件及随附基础发售文件中题为“第1A项.风险因素”的“风险因素”部分中有所描述，该部分内容包含在我们于2025年12月31日结束年度的10-K表格年度报告中提交给SEC的版本（“2025年度报告”），并依据我们后续提交的年度报告、季度报告及其他被引用纳入本次发售补充文件及随附基础发售文件的报告和文件进行更新，亦包含在我们向SEC提交的其他文件中。 公司概览 我们是一家总部位于德克萨斯州圣安东尼奥的领先端到端混合云和人工智能解决方案公司。我们作为值得信赖的技术栈运营商，服务范围涵盖受监管的私有云基础设施直至生产环境中的部署人工智能。从边缘到核心再到云端，我们设计、集成和运营所需的基础设施、数据基础和软件平台，以实现具有可预测成本、弹性、安全性和合规性的业务成果。我们的解决方案专为监管严格和任务关键型环境而构建，在这些环境中，正常运行时间、数据主权和运营问责制至关重要。 Rackspace Technology的前身公司成立于1998年，主要专注于为中小型企业提供外包的专用IT基础设施。该前身公司于2008年8月首次公开募股后开始上市交易，并在2016年11月的杠杆式收购中被私有化。随后，Rackspace Technology通过2020年8月的首次公开募股重新回归公开市场。在2016年至2020年作为私营公司的期间，Rackspace Technology的管理层专注于转型业务，以服务于迁移到云端的客户。这包括通过与Broadcom整合，加强与AWS、谷歌、微软和VMware等主要基础设施提供商的合作伙伴关系；提升公司的服务产品，包括专业服务、托管安全和数据服务；建立企业销售团队和以专业服务驱动的销售模式，以渗透更广阔的市场机会；以及扩大公司的地域存在。 今天，我们已成为全球云生态系统的信赖伙伴。我们与主要云基础设施及应用供应商保持着紧密的关系，使我们能够通过单一客户界面，为我们的客户提供完整、无偏见的混合云服务。 关于Rackspace的更多信息，请参阅我们最新的10-K表格年度报告及任何后续的10-Q表格季度报告，这些文件已作为参考纳入本招股说明书补充文件。有关查找这些文件副本的说明，请参阅“您可以在哪里找到更多信息”。 公司信息 我公司主要执行办公室位于德克萨斯州圣安东尼奥市19122号北281国道127号套房，邮编78258。我们的电话号码是1-800-961-4454。有关我公司的更多信息包含在本招股说明书补充文件的“Where You Can Find More Information.”部分中。 我们还在 www.rackspace.com 上维护一个网站。我们网站或任何与之链接的网站上均不包含任何此类信息。我们的网站是本次招股说明书补充文件的一部分。 风险因素 投资我们的普通股涉及高度风险。我们的2025年年度报告，该报告通过引用纳入本招股说明书补充，以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，均包含与我们的业务相关的实质性风险因素。这些风险和不确定性以及下文所述的风险和不确定性并非我们所面临的所有风险和不确定性。其他目前未知于我们、或我们目前认为不重要的风险，或对我们而言不具体的风险，例如一般经济状况，也可能对我们的业务和运营产生重大不利影响。如果上述风险和不确定性或下文所述的风险和不确定性实际发生，我们的业务、财务状况或运营结果可能受到重大损害，并且您可能损失全部或部分投资。在就我们的普通股做出投资决定之前，您应仔细考虑下文所述的风险和不确定性、通过引用纳入本招股说明书补充以及随附的基础招股说明书的那些风险和不确定性，以及本招股说明书补充以及随附的基础招股说明书中包含的其他信息。请仔细阅读题为“关于前瞻性陈述的警示性说明”的部分。 与此发行相关的风险 我们将对此次捐赠所得的网络款项使用拥有广泛的决定权，并有效运用。 我们目前打算将本次发行的净收益（如有）用于一般公司用途，包括营运资金、资本支出和增长资金（包括与GPU相关的成本）。请参阅本招股说明书补充文件中题为“募集资金用途”的部分。我们将在其他营运资金和一般公司用途方面对净收益的运用拥有广泛的自由裁量权，投资者将依赖我们的管理层对本次发行所得的运用做出判断。 这些收益的具体金额和拨付时间将取决于多种因素，例如我们的融资需求以及其他资金的可获得性和成本。截至本招股说明书补充文件的日期，我们无法确切说明本次发行的净收益将用于所有特定的用途。根据我们努力的结果以及其他不可预见事件，我们的计划和工作重点可能发生变化，我们可能以不同于当前预期的不同方式使用本次发行的净收益。 我们管理层未能有效运用这些资金，可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩。在资金到位前，我们可能将此次发行的净收益投资于短期、有息证券。这些投资可能无法为我们的股东带来有利回报。 普通股将通过“市价”要约进行销售，在不同时间购买股票的投资者很可能支付不同的价格。 在此发行中，在不同时间购买股票的投资者可能需要支付不同的价格，