中国能源转型与气候状况报告2026：从可再生能源规模化扩张到碳治理

从发展可再生能源到治理碳排放 Agora能源中国 前言 可再生能源消耗与区域系统整合，同时能源转型正在重塑就业的地域格局。 亲爱的读者们， 中国的能源转型已进入新阶段。在超过十年的可再生能源快速增长和电气化加速之后，该国正接近一个关键转折点。虽然排放尚未进入持续下降阶段，但其增长已显著放缓，这表明中国正接近高级别结构性排放平台期。 作为全球最大的能源消费国、碳排放国和清洁能源投资国，中国的选择将继续塑造全球能源市场和气候结果。本报告基于证据对这些发展进行了评估，旨在促进政策制定者、研究人员、企业和其他利益相关者之间的知情对话。我们希望它成为一份有用的资源，并欢迎反馈以改进未来的版本。 随着中国进入“十四五”规划时期（2026—2030年），工作重点正从扩大清洁能源装机容量转向能源系统转型和强化碳基治理。对碳管理、系统灵活性和产业脱碳的重视程度日益提高，这标志着转型越来越以实施和结构性变化为特征。与此同时，人工智能驱动的计算需求正成为新的增长动力。 马库斯·施泰格纳贝尔 爱谷智库总裁 凯文·图 管理总监，阿戈拉能源中国 目录 2 前言 456–7主要发现 国际影响 数据与排放核算说明 第一章：主要进展与展望 第二章：10个关键趋势 趋势1至3：排放 16–19 趋势4至8：工业与电力 20–26 趋势9至10：新兴趋势 27–29 第三章：专题研究 研究1：煤矿安全 30–31 研究2：能源安全 32–33 关键发现 中国的排放量正接近结构性平台期，随着电力部门脱碳化的巩固和工业成为下一个关键且相互依存的领域。尽管存在与会计相关的不确定性，但方向明确：报告数据显示，2025年排放量将增长0.5%，碳排放将转向化工、有色金属和其他重工业。电气化、可再生氢、材料循环利用和低碳原料是关键途径，但每条途径都需要以脱碳化、一体化的电网为基础，并辅以生产系统的深度重构，以将气候目标与工业竞争力和经济转型目标相结合。 中国能源安全日益取决于系统集成，而非仅仅依靠燃料供应。尽管可再生能源部署迅速，但石油进口依赖度仍超过70%，煤化工投资持续反映安全关切。与此同时，电动汽车、数据中心和电气化正驱动新的需求，使得储能、需求响应、灵活充电、输电和市场改革对于将清洁电力增长转化为全经济体的化石燃料替代至关重要。 从扩大可再生能源规模转向优先减排，为缩小装机容量与核证减排成果之间的差距提供了关键契机。预计“十四五”规划（FYP，2026-2030年）将加速向碳基政策框架转型，该框架将包含更强的省级问责制、以排放为中心的评估以及改进的碳核算体系。抓住这一机遇需要将可再生能源部署与监管架构相匹配，以锁定持久的减排成果，并加速经济增长与高碳驱动因素的脱钩。 4 中国引领了全球电气化进程，正日益塑造工业变革的下一阶段。十五五规划预计将加速工业供应链的电气化，同时支持绿色钢铁、可再生能源氢能等低碳工业产品等新兴领域的发展。这些努力的成效将定义全球成本曲线、技术标准及基础设施需求，凸显了在推进工业脱碳进程中，创新、部署和国际合作的重要性。 中国能源转型对世界意味着什么 气候行动正日益成为产业增长战略：中国在电动汽车、电池、太阳能和风能领域的清洁技术供应链表明，气候目标如何驱动竞争力、就业和新的增长，这一模式随着各国寻求平衡脱碳、能源安全与经济发展而日益相关。 中国的规模为系统集成提供了借鉴：在电网扩张、特高压输电和储能部署方面的经验，为高比例可再生能源整合的经济体提供了启示。由人工智能驱动的数据中心需求正成为一个新的消费驱动力，计算基础设施与可再生能源枢纽的共建指向了需求侧整合的新模式。 能源安全焦虑正与气候雄心同等程度地塑造着能源转型：高度依赖石油进口以及不断扩大的煤化工投资仍然是影响中国能源政策的关键结构性因素。最近的干扰事件——包括霍尔木兹海峡的紧张局势——表明，供应链的脆弱性可以同时加速清洁能源投资和化石燃料的固化。 难以电气化的领域为国际合作创造了机遇：钢铁、化工和水泥等行业的脱碳化需要绿色钢铁、可再生氢、碳核算和工业标准等方面的技术进步，在这些领域，中国与国际伙伴之间开展实用且互利的合作，能够加速进展并塑造全球成本曲线。 中国的国际角色正从气候治理的参与者转变为技术、供应链和标准提供者：加强透明度、知识产权保护和国际合作可以支持这一转变。 贸易紧张局势不应破坏气候进程：清洁能源竞争正在重塑贸易格局，但稳定的政策框架、开放的市场和有韧性的供应链仍然是广泛分享转型收益的先决条件。 和平与稳定仍然是全球能源转型的重要推动因素：地缘政治冲突加速了部分经济体清洁能源的多元化，同时使化石燃料在另一些经济体中根深蒂固。随着转型路径日益分散，稳定国际环境仍然是有效气候合作的前提条件。 关于数据和排放核算（1/2） 本次分析的数据来源于公开资料，包括国家统计局、国家能源局、国家发展和改革委员会、生态环境部、中国电力企业联合会、中国石油集团经济技术研究院、中国石油化工集团有限公司、中国煤炭工业协会、中国有色金属工业协会、世界钢铁协会、世界水泥协会、海关总署、国际能源署、国际可再生能源机构、能源研究所、全球能源监测、世界银行、国际货币基金组织、各行业来源及媒体。以上数据来源可能会定期进行修订。 本演示文稿中源自国家统计局的数据截至2026年5月31日有效。 二氧化碳排放估算依据生态环境部发布的《2021年制定省级二氧化碳排放达峰行动方案指南》，并采用国家发展和改革委员会发布的默认排放因子。工业过程排放数据源自对一份经过同行评审的1990-2020年中国工业过程排放清单的全面更新。水泥相关过程排放则进一步利用了1993-2019年中国各省水泥生产过程中过程二氧化碳（CO2）排放数据进行了细化。 关于数据和排放核算（2/2） 自2024年以来，中国的官方碳强度指标已不再包含非燃料化石燃料使用和非化石能源消费。虽然这一修订使指标与国家的碳达峰和碳中和目标更为契合，但也增加了与先前核算方法及国际评估进行比较的复杂性。这一变化或许可以部分解释2024年（-3.4%）和2025年（-5.0%）报告碳强度加速下降，而在2023年未报告减排的情况下。 2026年3月。利用公开数据，Agora Energy中国研究团队独立估算，累计减排14.3%。 由于中国政府尚未发布关于新旧会计方法详细 reconciliations（协调说明），因此难以全面解释这些估计之间的差异。Agora Energy China 将继续关注事态发展，一旦有更多数据和方法论信息可用，将进行专项评估。 根据官方年度同比降幅，第十四个五年规划期间碳强度的累计下降幅度可估计为12.4%。这与国家发展和改革委员会报告的17.7%的累计降幅有所不同。 中国在全球能源与工业经济中的地位：自2001年以来的快速崛起、近期的有所缓和以及未来的关键十字路口 中国的世界角色： 加入世界贸易组织（WTO）以来，中国的全球经济和工业影响力已急剧提升。 → 调控增长动力：近年来，中国占全球GDP的比重大致稳定在16%至18%左右，同时随着经济向低碳、高附加值增长转型，重工业（如钢铁、水泥）的增长也趋于温和。 一个转型十字路口：中国仍然是世界上最大的煤炭消费国和排放国，同时也在引领全球清洁能源转型。 中国的能源未来将受其煤炭地区转型的影响。 重塑中国能源格局： 煤炭与清洁能源的地理分布日益重合：许多煤炭产区正成为中国最大的可再生能源基地，从而为转型传统能源中心创造了战略机遇。 瓶颈已不再是资源可用性，而是系统集成：2025年，风能和太阳能利用率降至95%以下，为第十四个五年计划期间最低。关键挑战在于扩大输电、储能和市场整合，以将清洁能源从资源丰富地区输送到需求中心。 → 第十五个五年规划将以系统转型为特征：中国的能源未来取决于将煤炭地区转变为清洁能源、灵活性和低碳产业的枢纽。 2025年回顾：在能源安全担忧加剧和煤炭在能源结构中占比下降的背景下实现经济稳定 尽管房地产领域持续面临挑战且国内需求疲软，中国经济增速仍稳定在5.0%，与2024年保持不变，且远高于2020年疫情期间的2.3%水平。 2025年，煤炭在中国能源结构中的占比进一步下降至51.4%，较2020年的56.7%和2024年的53.2%继续降低，这表明尽管能源安全问题加剧，能源转型仍在持续推进。 中国的净石油进口依赖度上升至72.7%，略高于2024年和2020年的水平，凸显了持续存在的能源安全关切以及库存建设努力。 2025年回顾：以可再生能源为导向的电气化强化了排放达峰，而数据与核算不确定性依然存在 第十四个五年计划期间电气化稳步提升，为第十五个五年计划更深层次的电气化奠定了基础，届时可再生氢能可能将发挥越来越重要的作用。 中国在电力结构中的光伏和风电占比于2025年升至22.1%，较2020年的9.5%翻了一番以上，凸显了基于可再生能源的电气化进程的快速扩张。 中国的排放似乎正进入结构性平台期，但不断发展的数据和核算方法使跨国评估进展变得复杂。 评估第十四个五年规划：为中国下一阶段能源转型和气候行动奠定基础 “双碳议程已成为发展的核心框架：碳达峰和碳中和目标日益影响能源、工业和区域政策，同时气候考量更加深入地融入经济决策和长期国家发展规划。” 能源安全与脱碳化成为并行优先事项：新冠疫情的冲击、全球能源危机和电力短缺强化了能源安全关切，而可再生能源和电气化则成为能源系统转型的主要驱动力，以及未来经济增长日益重要的支柱。 随着电力行业的转型，中国的排放量进入了一个结构性高位平台期：排放增长明显放缓，而燃煤发电正越来越多地从能源生产转向灵活性、可靠性和系统平衡功能，因为可再生能源已成为产能增长的主要来源。 工业脱碳化成为下一个主要挑战：电力领域的进展凸显了减少钢铁、化工、水泥等难以电气化的行业排放的日益重要性。 碳治理进入了一个新的发展阶段：新的评估机制、以碳为中心的政策框架以及修订的会计方法表明，治理重心正逐渐从能源消耗控制转向以排放为导向的治理，并强化了对气候结果的问责制。 能源转型地理格局开始发生变化：传统煤炭产区日益成为主要可再生能源基地，为中国传统能源产区的区域转型、产业升级和劳动力转移创造了机遇，也带来了挑战。 《十五个五年规划》（2026-2030）展望：预计将塑造中国的能源转型，推动从管理能源消耗转向治理碳排放。 十五个五年规划展望：首次以碳为中心评估省长要求经济增长和气候目标同步推进 省级领导干部碳达峰碳中和评估框架：9项必选指标与5项支撑指标 碳治理进入问责新阶段： → 碳绩效将成为核心治理指标：自2026年起，各省份将基于与碳达峰相关的5项强制性指标和涵盖主要行业的9项支撑性指标，接受年度评估。 国家发展和改革委员会；国家能源局；生态环境部 评估结果将强化问责：各省份将被评定为优秀（全部目标达成）、合格或不合格（≥1项强制性指标未达成，或≥3项支撑性指标未达成），评定结果将与干部考核及政策实施挂钩。 新的碳治理体系正在形成：自上而下和自下而上的目标设定将得到碳核算、排放监测和多级评估机制的支持。 第十五个五年规划展望：从扩大可再生能源到治理碳排放 重心将从峰值排放转向实现持续减排：第15个五年规划期间排放下降的速度将主要决定中国长期气候目标的可行性、成本和可信度，并塑造该国在2030年及2060年后的碳中和路径。 煤炭和石油正接近结构性转折点：预计未来的能源需求增长将主要由非化石能源满足，而化石燃料则越来越多地承担原料、灵活性和能源安全的功能。 深度电气化和产业转型将加速：持续的减排将越来越依赖于电气化工业流程、扩大可再生氢的规模、拓展材料循环利用以及将低碳电力整合到制造业中，特别是在高耗能产业价值链领域。 系统集成将比产能扩张更为重要：可再生能源的发展将越来越以其利用率、灵活性和可靠性为评判标准，这使得储能、需求响应、输电和市场改革成为转型过程中的关键使能因素，与数字化以及更智能的系统运行并列。