室内外配送机器人行业发展白皮书

2 0 2 6年4月 苏州通渠有道数字科技有限公司 ContentsPage01、行业概述篇：全景图、概念、发展历程、产业链结构、市场格局3-1202、法规政策篇：美国PDD、欧洲/东亚制修法、标准规范、政策建议14-1903、技术突破篇：技术路线、技术架构、六大挑战/趋势、技术建议21-2504、产品创新篇：分类、TCO分析、典型产品、问题与趋势、产品建议27-3405、场景应用篇：应用路径、五大核心场景、案例与问题、场景建议36-4106、商业模式篇：主要模式、Serve/Starship/AIROBO、模式建议43-4707、趋势结论篇：阶段、规模、趋势、机遇、技术/产品/场景路线图49-56 01 行业概述篇 苏州通渠有道数字科技有限公司 行业全景：室内外配送机器人是介于室内配送机器人与公开道路无人配送之间的市场 基本概念：室内外配送机器人是指具备载物箱体，依靠感知环境、和或与外部交互，调整运动、操作或定位，按需将食品、杂货和包裹直接送达最终用户的可编程机构 配送机器人delivery robot 即时配送on-demanddelivery service 机器人robot 配送distribution 具备开放式或封闭式载物箱体，具有依靠感知其环境、和或与外部资源交互、调整自身行为能力，能够自动化地完成物品从起始点到目的地的配送任务的机器人 具有一定自主能力（基于当前状态和感知信息，无人为干预地执行预期任务的能力），执行运动、操作或定位的可编程机构 根据客户要求，对物品进行分类、拣选、集货、包装、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动。 根据用户要求即刻响应，在用户可接受的最短时间或约定时间内，无中转、点对点送达的服务。 《GB/T 12643-2025机器人词汇》 《GB/T 42500-2023 即时配送服务规范》 《DB31T 1603.1-2025 城市公共空间智能机器人应用管理指南 第1部分：配送机器人》 产品图示：主要有轮式机器人、轮腿式机器狗两种产品形态，由底盘、货箱、传感器、机械臂、定位&通信模块等六部分组成，协同骑手/配送员自主完成上门取/送货任务 产业链结构：以系统集成商和组装制造商为核心的产业生态初步形成，但仍不完善 发展历程：2018年产品化验证，2024年第一股上市，到2025年累计部署约6000台 市场特征：分钟级门到门、低速短距高频、非结构化复杂路况、小件餐饮/物品为主 低速短途高频 非结构化复杂路况 小件餐饮/物品为主 分钟级门到门 通常额定载重≤50kg/单以餐饮外卖和快消品等为主工厂样品与物料流转为辅 30-60分钟内送达从商户到用户直送一对一直送、空返 公路/人行道/斑马线/内部路人车物混合的非规则交通流道路标准化程度低且复杂多变 通常运行时速 4-6 km/h通常配送距离1-3 km/单单机单仓配送20-50单/天 商业价值：总结为“五个更”，体现在成本、履约、速度、生态、排放五个方面 更好的生态 更快的速度 更低的成本 更少的排放 更稳的履约 •正 如 DoorDash 联 合创始人所言：送一管牙膏或一包尿布，不必用整辆车，这正是为每天数百万次配送量身打造的解决方案•各国对低碳发展的要求日益严格，这项服务有助于“减少道路拥堵和空气污染” •对平台：根据订单特点匹配骑手、机器人、无人机等最优运力•对商家：机器人能扩大配送范围、触达更多客户，如7×24h•对消费者：通过多模式运力让消费者触达心仪餐厅，更低的配送费、更高的透明度 •在交通拥堵或停车困难城市，机器人与人工配送高效互补：短途、高频订单由机器人送 ，长距离、复杂地形订单由配送员送•分层配送策略：让高峰期配送更稳定，小额订单更经济，餐厅、平台、骑手都受益 •老龄化加剧使得劳动力市场供给收紧，美国外卖骑手时薪近十年上涨超30%，骑手工资、福利等成本支出攀升•机器人成本主要集中在前期研发、采购和后期维护上，随着使用时间延长和配送量增加，单位配送成本会逐渐降低 •在订单高峰期，人力骑手会出现供不应求的情况，导致配送延迟，影响用户体验•机器人可以7×24小时不间断工作，不受疲劳、情绪等影响，能够稳定提供配送服务，确保订单及时送达 市场格局：五大类企业布局室内外配送机器人，其中海外企业是市场主力，商用服务机器人、外卖平台、无人配送、汽车企业等先后切入，国内发展整体滞后国外约3年 主攻室内外配送机器人企业 海外企业：Starship Technologies、Serve Robotics、Coco Robotics、RIVR Technologies 、Yandex（俄罗斯）、Avride、Robot.com（原Kiwibot）、Real Life Robotics、Robby Technologies、Woowa Brothers、Marble、Cartken、Ottonomy.IO、Ottonomy（印度）、Delivers、Eliport、Neubility（韩国）、ZMP、HelloWorld Robotics、LOMBY、dConstructRobotics、Otsaw Digital、HelloWorld Robotics（马来西亚）等 国内企业：真机智能、优时科技（优时小车）、算丰征途、Infermove、超凡创新、融云创新、旺季科技、NeoWa Robotics等 汽车企业集团 商用服务机器人企业 外卖订餐平台 SORACAGO（丰田汽车）、MOBilityINNovation（现代汽车集团）、SMILE（铃木） 穿山甲机器人、YOGOROBOT、中科重德、优地机器人、九号机器人等 DoorDash（美国即时配送巨头）、美团、Amazon Rivr（原名Swiss-Mile）等 02 法规政策篇 苏州通渠有道数字科技有限公司 美国：按州PDD立法与城市试点项目管理，主要在人行道行驶、最高速≤16km/h 个人配送设备PDD——按州PDD法规管理 ① Personal Delivery Device，简称PDD② 必须是电动设备③ 在人行道和人行横道上运行，主要用于运输货物④ 重量低于 50/80磅（不包括货物，不同州有差异）⑤ 最高时速为每小时10英里（约16公里）⑥ 必须以不干扰行人或交通为前提，且必须让道行人⑦ 不要求个人配送设备运行时有操作员跟随，必须要有人远程监控⑧ 不能行驶在机动车道，且根据当地情况决定是否行驶在自行车道 未颁布法规的地区——按申请试点项目管理 （以印第纳安州的西拉斐特市为例）•2019年Starship获得试点许可证，在普渡大学和附近测试与运营•一次最多投放30个设备，空载不超过100磅，最大速度4mph•PDD必须向行人、骑自行车者和车辆等所有合法使用者让路•如果PDD遭到破坏或损坏，Starship须在2h内将其从服务中移除•PDD需要在远程操作员监督下运行，夜间配送必须打开前后车灯Starship每季度递送测试及商业合作报告，并进行节能减排分析 自动驾驶货车ADV——按现行机动车法规管理 •Autonomous Delivery Vehicles，体积与载重较大、车速较快•除卡车以外的任何低速四轮车，约32km/h＞最大速度≤40km/h•无驾驶室的自动驾驶货运汽车进行规模部署时，需递交豁免申请 欧洲：爱沙尼亚、丹麦、俄罗斯等已制修法，明确限定区域、人行道路权和尺寸速度 丹麦 爱沙尼亚 2025年7月，《自主机器人的试验与测试法案》正式生效 2017年7月，《道路交通法规》修订案正式生效 ① 可用于工厂或市政当局最后一英里交付② 在指定测试区开展自主机器人测试前，必须取得丹麦道路交通管理局的许可③ 取消对自主机器人重量和尺寸的限制 ① 尺寸不得超出120x80x100cm② 加上配送货物不得超过50公斤③ 最高行驶不超过6km/h④ 允许单独穿越人行道和人行横道⑤ 配件和技术必须保证不妨碍交通，以及不危害行人和道路周围环境⑥ 必须配备能保证其安全使用和照明的反光镜和灯具，保证低能见度的识别⑦ 必须具有清晰可辨的识别号码和电话号码以及用户名等⑧ 对设备、配件、技术、技术条件、设计速度、反射器和灯具以及最大尺寸的要求，由负责该领域的部长制定 俄罗斯 2025年8月，《实验性法律制度（ELR）》正式生效 ① 将智能配送机器被定义为“自主执行物流任务的智能设备”，与传统车辆区分② 最高时速不得超过25km/h（人行道10km/h、人行横道6km/h）③ 在限定区域路肩、行车道最右侧、人行道及自行车专用道行驶，宽≤80cm、长≤110cm，空载≤120kg（不含货物）④ 强制悬挂车牌、显示监管二维码实现全程追溯、最高50万卢布保险赔偿机制⑤ 事故中第三方损害赔偿由运营企业承担，致人重伤/死亡将立即暂停运营资格⑥ 机器人电机功率不得超过4千瓦，出现故障后撤离时间由2小时延长至4小时。 英国：默认作为机动车辆监管，但具体路权范围未统一规定，部分城市通过试点项目允许在人行道或特定区域行驶 东亚：韩、日已经修法明确人行道路权、产品规格、通行要求等，国内尚无法律依据 日本 韩国 2023年4月，修改后的《道路交通法》正式实施 2023年10月，《道路交通法》修订版实施 ① 获得认证的户外移动机器人将具有与行人同等的资质，可在人行道上自由移动 ① 达到一定技术水平的自主驾驶交通工具可在指定范围内运行② 机器人不超过70×120×120cm，通过审查，获得道路使用许可证③ 最高时速为6公里，只能在人行道上行驶，遵守等同行人的交通法规④ 必须连接人工远程监控系统 2023年11月，《智能机器人法》修订版生效 ① “户外移动机器人”是指能够自主操作（含远程控制）进行送货等的智能机器人，其运行时需有操作员在场监督② 重量在500千克或以下、最高时速15千米的户外移动机器人可获得安全认证；生活物流服务机器人为时速不超过15千米，重量不超过60千克的机器人③ 户外移动机器人获得该等安全认证，需满足包括质量、宽度限制、行驶速度、外观等共计16项标准④ 机器人操作员必须为机器人购买保险，致人死亡保额需高于1.5亿韩元（约80万元），受伤保额需高于3000万韩元（约16万元），伤残保额需高于11.5亿韩元（约616万元）、财产损坏或灭失保额需高于10亿韩元（约536万元）⑤ 运营商还必须确保其机器人遵守道路交通法规，如有违反将被处以3万韩元（约合163.8元人民币）的罚款 中国2023年9月，《无障碍环境建设法》正式施行 ① 要求既有和新建、改建、扩建的居住建筑、居住区、公共建筑、公共场所、交通运输设施、城乡道路等，应当符合无障碍设施工程建设标准② 《无障碍环境建设法》本意是服务残疾人和老年人，但客观上为室内外配送机器人的通行奠定了基础 2025年11月，《AI领域监管合理化路线图》 ① 已实施户外移动机器人改革：产业部将运行安全认证审核项目从16项精简至8项，审核周期从60天缩至30天② 2027上半年前，重构机器人安全标准体系并制定专项路线图，推动AI机器人在生活服务、工业生产等规模化应用 标准规范：“商业社区服务机器人工作组”的成立，标志着行业发展进入规模加速期 政策建议：借鉴国外城市经验，先行出台地方试点政策，择机推动修订《道路交通法》 03 技术突破篇 苏州通渠有道数字科技有限公司 技术路线：室内外配送机器人是“室内SLAM技术”与“公路低速L4级技术”的结合体，需解决“非结构化环境、室内外频繁切换、高频人机交互”三大技术难点 非结构化环境下的SLAM技术（激光/视觉/融合SLAM、无图、超强人机交互） 非结构化环境下的SLAM+L4技术 （融合SLAM+柔性定位导航+远程监督+高频人机交互） （融合感知+高精地图与定位+远程监督+弱人机交互） 技术架构：以视觉/激光SLAM为基础感知，叠加地图、定位、远控