新策略，为AI数据中心发展注入活力

新策略，为AI数据中心发展注入活力 作者 尼尔杰·瓦达न 高级执行董事，供应链与工程，数据中心服务主管 DLB 有限公司首席执行官 大卫是一位拥有25年以上经验的富有远见的创业者。他是49个州的执业工程师，持有能源经理认证，是LEED认证专业人士，并曾担任ASHRAE TC9.9主席。作为多家公司的共同所有者，他领导着1000多名专注于建筑环境创新与转型的专业人士。 尼尔杰（Neeraj）领导着埃森哲（Accenture）的数据中心服务业务，他拥有多年经验，曾为硅谷及其他地区的主要客户领导复杂的全球技术和运营项目。他在将人工智能应用于大规模运营平台方面拥有四项专利。 詹姆斯·希布尔思威特 贝撒尼·帕顿 英国和爱尔兰业务负责人，软件与平台及产业与企业总经理 总经理，产业与企业，公用事业 作为埃森哲（Accenture）AI基础设施业务的负责人之一，詹姆斯同时担任英国及爱尔兰地区产业与企业重塑业务的负责人，协助客户应对这一高速增长领域内的重大挑战。他在B2B、数字基础设施、运营卓越、供应链和共享服务方面拥有深厚的专业知识。 贝撒尼在发电和公用事业领域拥有近20年的经验。在加入埃森哲之前，她曾担任大型公用事业公司的机械设计工程师，并在核电站担任运营工作，拥有长期资本项目管理及运营创新方面的经验。 卡罗琳·拉罗什供应链及工程高级经理 保罗·约翰逊 高级经理 软件与平台研究主管 保罗专注于数字基础设施、云和人工智能需求的研究与分析。他与行业领袖及跨职能团队紧密合作，塑造计算与数据中心生态系统的未来观，将技术创新与商业影响及长期价值相连接。 卡罗琳负责在可持续发展、能源转型和基础设施转型交汇点上的客户业务。在数据中心领域，她帮助运营商解决电力和基础设施方面的挑战，评估闲置产能、灵活负载策略和电力生产力的权衡，同时兼顾速度、韧性、成本和环境绩效。 123465 第 4 页简介：获得电力（以及未获得电力）的数据中心 第 6 页落后的代价 社区认可度对数据中心发展至关重要。 第 8 页 今日数据中心的需求正超过电网负荷。 第11页 第13页针对移动目标进行建设 今日即可开始的四项绝不后悔的行动第15页 1. 备用电源场地2. 获得社区许可3. 在设计中融入工程师的灵活性4. 与公用事业公司共同规划容量 78 第22页将战略付诸行动 第24页那些数据中心的开发者们，做对了 引言：获得电力（以及 想象一下：两名数据中心开发商在同一天分别向其公用事业部门提交电力申请。第一位提交了一份500兆瓦（MW）的申请、一份粗略的场地地图和目标上线日期。第二位则带来了一份载有负荷曲线的文件、分阶段逐步增加容量的时间表、削减承诺，以及共同投资专用输电线路的提案。除了电力申请外，第二位还附带了一份清晰的社区参与计划，该计划展示了其如何考虑当地利益、直接回应关切，并在社区投资、就业增长、负责任资源利用和公用事业电价保护方面做出可信的承诺。 那些没有获得电力的）数据中心 两人都想要同样的结果。只有一人按计划获得了权力。 多年来，数据中心行业一直将电力视为选定地点后才需要解决的交易性问题。这种做法行不通了。如今推进的项目正在开发商、购电方、公用事业公司和社区之间建立合作，以获取有限的电力资源，并获得社区建设许可。 将电力供应或本地支持视为理所当然所带来的代价是巨大的。对于一家人工智能模型供应商而言，一个100兆瓦设施的一年的延误将导致超过10亿美元的营收推迟。在当前的市场速度下，推迟的营收很快就会变成失去的营收和失去的市场份额。1随着权力和社区约束日益收紧，美国市场正成为数据中心全球发展将如何变化的早期信号。全球数据中心行业应予以关注。 $1B+ 因一座100兆瓦人工智能数据中心推迟一年而预计递延的收入 与芯片不同，在芯片领域，资本和关系可以将购买者排位提前，但权力并不能仅仅通过增加花费来获得。它取决于实体基础设施以及复杂系统内部紧密的协调。 如今，随着人工智能将需求推向前所未有的水平，争夺尽可能多的产能正加剧这一问题。公用事业和基础设施供应商根本无法在数据中心所需的时间表内满足巨大的产能需求。为了在未来两到三年内确保电力供应，数据中心需要改变其方法。 我们的分析和客户经验表明，开发商在动工前可以采取四项措施来改善其能源化进程。成功的开发商将基于电力就绪情况选择潜在场地，通过社区参与获得社区许可以实现能源化，将灵活性融入设计，并与公用事业合作伙伴共同规划容量。 随着互联请求的增长速度超过了公用事业在未来三到五年内实际能够提供的能力，同时，计量点（BTM）基础设施也存在短缺，因此，最早投入运行的数据中心将是那些最容易提供服务且能为其社区带来明确效益的数据中心。而那些在市场上获胜的企业将最大化利用其获取的电力来提升其服务能力。 落后的代价 预计到2027年，全球人工智能基础设施的资本支出投资将达到1万亿美元，并在2031年增长至近1.6万亿美元。2目前的建设成本来看，一座100兆瓦的设施运行成本在34亿至55亿美元之间。3没有电力，这栋楼非常非常昂贵。 速度等于收入。在速度竞赛中获胜者将赢得收入。4 索菲·史密斯，索本公司（隶属于埃森哲）美洲区副总裁 新策略，为AI数据中心发展注入活力 速度要求从一开始就要规划好通向权力的路径，并使所有关键利益相关者达成一致。 对于人工智能模型提供方而言，长时间的延迟会为竞争对手留出训练和发布下一代模型以及积累改进模型质量所需的时间，从而将延迟转化为永久性的市场份额损失。 对于机柜托管运营商而言，一个100兆瓦设施的延迟一年将导致约2.35亿美元的年度化租赁收入被推迟，而租赁价格仍以两位数的速度持续上涨。5 延期风险不仅限于月租金收入。长时间的延误可能引发融资里程碑的错失、更广泛的融资压力、因行使介入权而丧失项目控制权，最终甚至导致核心租户的流失。最有可能提前退租的共置租户，往往也是因延误而机会成本最高的租户，这也意味着他们通常拥有最大、最值钱的租赁合同。 行业的天性是追求更快：提交更多互联申请、锁定更多容量，并尽可能快地将任何BTM发电设施投入运行。但没有战略方法，这种紧迫性也可能带来其自身的挑战。 社区认可度对数据中心发展至关重要。 发展热潮正使社区变成对手而非伙伴。美国人越来越了解情况，并且就反对在当地社区发展数据中心的问题日益直言不讳。在2026年的民调中，压倒性的71%的人反对在当地建设人工智能数据中心。6过去三年中，因地方反对而取消了858亿美元的数据中心计划投资（涉及53个项目）。7一些州甚至已经提出了限制数据中心发展的立法限制。8 许多人担心，数据中心将推高电价、耗尽其水资源、产生噪音、加剧空气污染并造成相关的健康影响。社区对此有切身体会。在数据中心发展的早期阶段，一些运营商安装了相当于小型发电厂的燃气轮机，带来了集中的氮氧化物（NOx）、颗粒物和喷气式发动机级别的噪音。 78% 百分之多少的美国人表示他们担心新的数据中心会提高他们的能源账单。 这些担忧正出现在本已紧张的负担能力环境中。根据一项具有全国代表性的《消费者报告》调查，78%的美国人表示他们担心新的数据中心会提高他们的能源账单。9经过大约十年的通胀追踪，2025年1月至8月期间，居民电价上涨了10.5%。与此同时，因未付账单而面临公用事业断供风险的家庭比例从2024年上升了14%。10 11 这些增长部分是由对主要电网基础设施的投资驱动的，旨在支持不断增长的数据中心需求；这些成本中有相当一部分最终会转嫁给消费者。与此同时，当地税收收入和就业增长所带来的承诺的经济效益，往往未能达到预期，甚至完全未能实现。 将这些挑战综合来看，表明社区的关注是可以理解的。然而，整体情况更为复杂。驱动新基础设施需求的同一数据中心负载，也能使电网及周边社区受益。 互联协议可以提高电网利用率，将固定电网成本分摊到更多的千瓦时（kWh）上，并降低平均电价。电网利用率提高10%可以将平均居民电价降低3%以上。12同样地，虽然许多承诺未能兑现，但数据中心的发展也为当地就业提供了增长潜力。虽然各项目在工作岗位增长、劳动力发展和教育投资的数量与质量上存在显著差异，但数据中心能够提供长期、当地的就业岗位。数据中心建成后六年间，当地社区平均估计就业岗位增加了4-5%。13 对于希望建设数据中心的开发商而言，规模化、按时获取电力保障取决于社区的支持。与在并网申请提交当天才告知社区500兆瓦的设施相比，在项目早期就与社区互动，社区远更可能支持数据中心建设。将社区作为利益相关方尽早纳入考量，并以可信承诺支持项目计划，有助于确保设施被视为本地资产，并防止项目长期延误或被取消。 50%九周内公众对核能扩张的支持度提升 人工智能和数据中心行业信任关系紧张。对当今数据中心发展的认知，受到近期一些过度承诺效益、轻描淡写资源影响或看似将成本转嫁给当地居民的项目影响。核能行业也面临类似的信任和发展问题。原子能发电公司和星座能源通过一项关于核能的公共教育活动，展示了精准、基于事实的社区沟通的力量，该活动由埃森哲公司协助开发。该活动在九周内帮助公众对核能扩张的支持率提高了50%。14当运营商可信地解决关切并展示本地价值时，数据中心也适用同样的动态。 数据中心开发商可以采用类似方法建立本地支持，但这仅当公共教育得到可信承诺的支撑，且这些承诺能解决社区关切并展示切实的本地价值时才可行。这些承诺要求开发商改变其为新数据中心供电的方法。 今日数据中心的需求正超过电网负荷。 训练人工智能模型所需的计算能力每年大约增长四倍。即便硬件效率每年提升26%至40%，净有效训练算力需求也一直在每年翻倍左右，预计将继续增长。15数据中心行业正争相获取尽可能多的电力，以驱动这些模型以及随之而来的创收推理。 迄今为止，该行业更侧重于寻找新的能源来源，而非重新思考需求本身。 新策略，为AI数据中心发展注入活力 一些最大的参与者通过BTM现场解决方案、天然气涡轮机等直接投资发电，以缩小电网目前能提供的能源与他们的需求之间的差距。 早期的例子提供了更快速的替代方案。但直接生成不行。更长的时间提供了通往权力的更快途径。供应限制和较长的建设时间侵蚀了这一优势，并且这些投资往往仍然依赖于部分并网 电网基础设施和规划流程都不是为今天正在发生的事情而建设的。近二十年里，美国电力消耗增长几乎完全被效率提升所抵消，每年仅增长0.2%，且广泛分布于整个电网。16目前预计，今年全国用电量将增长1%，2027年将增长3%。17 此外，人工智能基础设施正将巨大的负荷集中在特定市场，对单个公用事业服务区域提出的需求，甚至超过了其现有系统峰值。其中许多互联请求是真实的，然而大量投机性申报也充斥着电网系统，带来了从未实现的需求，这使得公用事业公司对每一个预测都持怀疑态度，包括那些可信的预测。 在弗吉尼亚州， Dominion 的并网队列已达到约 70 吉瓦 (GW)，几乎是其系统历史峰值的三倍。18德克萨斯州电力可靠性委员会（ERCOT）的排队需求在不到一年的时间里从63吉瓦跃升至226吉瓦，其中73%与数据中心有关。19公共事业部门无法以行业所需的速度做出响应。 到2030年预计所需的增量美国发电能力，预计需要58至890亿美元的资本支出投资，即使资金到位，仅靠钱也难以在五年内压缩互联队列、消除电网拥堵或在18个月以内建成变电站。20 针对移动目标进行建设 数据中心电力需求受芯片技术、冷却设计、工作负载组合及底层软件架构的影响。这些领域的突变正快于数据中心建设时间表。虽然这些变化提升了效率，但工作负载强度增加和人工智能应用带来的行业电力需求增长，远远超过了效率提升的幅度。在设施层面，这些技术进步和设计变更会显著改变电力需求，导致在首个机架安装前，为设施建设提供的基准电力假设就已过时。 新策略，为AI数据中心发展注入活力 随着人工智能领域的成熟，前沿模型公司正在调整其模型策略和投资优先级。因此，虽然整体人工智能算力