江苏鲁汶仪器股份有限公司招股说明书(申报稿)

江苏鲁汶仪器股份有限公司 Jiangsu Leuven Instruments Co., Ltd. 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作 保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 公司致力于为集成电路制造产业提供先进的装备和工艺解决方案，自设立以来专注于半导体前道设备的研发、生产和销售，以自研独有技术为核心，形成了以离子束设备和电感耦合（ICP）等离子体刻蚀设备为核心，化学气相沉积设备和气相分解金属沾污收集设备为辅助的多品类产品矩阵，并承担多项国家部委科技项目。公司助力人工智能、半导体、存储等前沿科技行业提升产品质量，是增强我国集成电路高端装备自主可控能力的重要力量。 通过本次上市，公司一方面可以进一步拓宽融资渠道，提升核心业务领域经营规模和研发投入，巩固市场领先地位、增强竞争优势并实现可持续发展；另一方面也有利于公司优化治理结构、吸引优秀人才，进一步增强、完善团队能力建设和公司治理水平，为股东和行业持续创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，加强股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市盈利后股东分红回报规划。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金用于鲁汶仪器研发总部和制造基地项目，以及集成电路装备研发项目，拟分别于上海临港和江苏邳州实施，有助于公司积极融入上海——中国集成电路重镇，吸引更多产业界的研发和生产型人才，也有助于公司提升生产产能和研发投入，推动公司核心产品持续迭代，进一步强化公司作为半导体关键装备和解决方案的供应商实力，以在激烈的市场竞争中保持公司的技术领先和核心竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 （一）发行人具有持续经营能力 报告期内，公司收入规模持续增长，公司产品已经在国内先进工艺晶圆厂和特色工艺产业客户实现批量销售；公司持续保持较高的研发投入，截至报告期末，公司共拥有境内外专利407项，其中发明专利合计273项；当前公司在手订单充足，为生产经营连续性与稳定性提供了坚实保障，同时为后续产能释放与市场份额提升奠定了基础，进一步巩固行业内地位和增加市场认可度，具备持续经营 （二）发行人未来发展规划公司以“面向半导体前沿技术需求，推动芯片制造技术变革，提供从装备研发、生产到技术支持的完整服务体系”为使命，未来将持续推进离子束设备、电感耦合等离子体刻蚀设备、化学气相沉积设备及气相分解金属沾污收集设备的产品研发，对公司现有产品进行技术迭代升级，并同步开展新能力的布局与建设，持续夯实公司研发创新体系，强化公司技术实力，为公司持续稳定发展注入强劲动能、提供坚实保障。公司将持续投入资金和人力资源，加强研发技术团队建设，完善内部管理，不断提升产业化运营能力，并有效发挥资本市场助力功能，不断 持续助力我国集成电路产业技术与产业化发展。 本次发行概况 目录 致投资者声明...................................................................................................2 一、发行人上市的目的...............................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况..................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划....................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划..................................................3 一、一般释义.............................................................................................9二、专业释义...........................................................................................15 第二节概览.................................................................................................19 一、重大事项提示....................................................................................19二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.............................................22三、本次发行概况....................................................................................23四、发行人主营业务经营情况..................................................................24五、发行人符合科创板定位......................................................................29六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.........................................29七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...........................30八、发行人选择的具体上市标准..............................................................30九、公司治理特殊安排事项......................................................................30十、募集资金运用及未来发展规划...........................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项....................................................31 一、与发行人相关的风险.........................................................................32二、与行业相关的风险.............................................................................34三、其他风险...........................................................................................35 第四节发行人基本情况.................................................................................37 一、发行人基本信息................................................................................37二、公司的设立情况................................................................................37三、公司报告期内股本和股东变化情况....................................................43四、公司报告期内不存在重大资产重组情况.............................................44五、公司报告期内不存在在其他证券市场的上市及挂牌情况....................44六、股东特殊权利安排的终止..................................................................44七、发行人的股权结构.............................................................................46八、发行人控股子公司、参股公司情况....................................................47九、持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人情况.....................49十、截至招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排情况................................................................................................................53十一、截至本招股说明书签署日，发行人不存在协议控制架构的情况.....53十二、控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为....................53十三、发行人股本情况.............................................................................54十四、董事、高级管理人员和核心技术人员情况.....................................62十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排................................................................................................................71十六、发行人员工情况.............................................................................73 一、发行人主营业务及主要产品情况.......................................................75二、发行人所处行业的基本情况..............................................................