医疗健康机遇：移动行业在数字健康中的增长作用

移动产业在数字健康领域日益增长的作用 GSMA是一个全球性组织，致力于统一移动生态系统，以发现、开发和交付支撑积极商业环境和社会变革的基础性创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统及相邻行业的运营商和组织，为其成员通过三大核心支柱提供价值：善用连接、行业服务与解决方案，以及对外合作。这项工作包括推动政策、应对当今最大的社会问题、奠定使移动通信得以运行的技术与互操作性基础，并作为全球最大平台，在MWC和M360系列活动上汇聚移动生态系统。 GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。这是目前最准确、最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。GSMA Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考基准，并经常被媒体和行业自身引用。我们的分析师和专家团队在一系列行业主题上定期发布具有思想领导力的研究报告。 访问 www.gsmaintelligence.com 了解更多。 GSMA健康科技 全球移动通信系统协会（GSMA）与移动运营商、政府部门及发展领域的组织合作，共同推进数字技术与新兴技术，特别是在医疗领域的人工智能解决方案。 STL Partners 致力于为科技和电信领域带来积极和可持续的改变。我们相信，监管和市场力量正迫使各类数字基础设施公司进行适应和演变。电信运营商、数据中心、平台玩家和独立软件供应商都在被迫重新思考其商业模式，以确保其保持相关性并向客户创造价值——并且是盈利和可持续的价值。 欲了解我们更多的工作与资源，请访问www.gsma.com/health-tech/ 作者 阿卡尼什·夏尔马（Akanksha Sharma），气候科技与数字公用事业负责人，GSMA移动发展部门；克劳拉·希沃特（Clara Hewitt），曾任GSMA移动发展部门高级洞察经理 贡献者 本报告得到了STL Partners为GSMA移动发展项目所进行的研究的支持。 内容 缩写定义 1. 简介41.1 数字健康市场机遇71.2 数字化医疗卫生领域：机遇与挑战81.4 为什么移动网络运营商正拓展健康领域9 2. 全球格局：MNO数字健康活动的当前趋势13 2.1 MNO在医疗价值链中的定位与活动162.2 MNO业务模式和组织架构22 3.303.133MNO贡献：移动运营商如何协助创建r健康结果更好MNO子公司正在提供管理解决方案。指甲健康状况3.2 MNO技术部署如何提升医疗服务提供 图例列表 表格列表 1. 简介 全球卫生系统正面临前所未有的压力。许多国家正努力满足医疗服务的需求。在面临重大产能和预算限制的情况下尽管许多市民的健康需求未能得到满足，因为服务不可用，太 •疾病负担各国在竞争。and带有双重负担传染性非传染性2疾病。例如心血管 1疾病、癌症和心理健康问题等慢性疾病。对74%的所有死亡负责全球范围内和与健康服务使用增加相关许多国家，尤其是儿童，疫苗接种率不理想与...有关。可预防性疾病的发病率上升例如麻疹和脊髓灰质炎。 贵，或者难以获取。 全球卫生系统面临的一些最大挑战包括： •对获取和便利性的需求日益增长：根据最新的世界卫生组织（WHO）/世界银行全球全民健康覆 •气候变化：气候危机被称为本世纪最大的全球健康威胁极端天气事件日益增多，正在……负面影响通过增加蚊媒、水媒和食源性疾病爆发的可能性，以及增加暴露于高温和污染的风险。干旱和洪水对水、卫生和农业系统的破坏也会对健康结果产生不利影响，并威胁卫生系统基础设施。 盖监测报告2023年，有46亿人无法获得基本卫生服务。患者也寻求在方便于他们的时间和地点获得医疗服务，包括在传统医疗环境之外。 •劳动力压力：全球医疗工作者严重短缺，世界卫生组织（WHO）...预测将出现1100万全球劳动力短缺 到2030年。这些不足通常是更加明显在农村和偏远地区 尽管这些挑战在各国都存在，但低收入和中等收入国家（LMICs）受到的影响不成比例。 •人口老龄化：由于预期寿命的延长，全球正在发生持续的人口结构变化。全球每六人中将有一人以上到2030年，年龄在60岁或以上，并且到2050年这将进一步上升向21亿人。老龄化与更复杂的健康需求相关， 这促使各国调整了医疗运营模式，并采用了创新的数字化解决方案。模型能够创建更高效、互联的健康体系，更好地满足患者需求，改善医疗工作者的工作条件。这包括远程、预防性的解决方案和自我管理，以减少对传统医疗设施的需求。数字技术为支持这些变革、使医疗服务更加公平、可及和负担得起，并带来更好的公共卫生成果，提供了巨大潜力。 许多患有合并症的老年人 （多种共存的健康状况）通常需要比偶发性的急性疾病更长期的护理，从而增加了对个性化解决方案和远程监控服务的需求。 研究目标 这项全球性研究旨在绘制和评估移动网络运营商（MNO）在提供和实现数字健康解决方案方面的作用，涵盖高收入和低收入及中等收入国家。---背景。这包括对商业模式、组织结构以及影响移动网络运营商参与全球不同健康生态系统的因素进行的评估。我们还考察了移动网络运营商可以通过使能和交付数字健康解决方案来帮助改善公共卫生结果的多种方式。 方法论总结 如何考察不同地区的主要网络运营商目前提供其健康服务的方式，以及考察主要网络运营商在开发和发展这些服务时所感知和经历的机会与挑战。 这项全球性研究调查的见解和分析基于以下几点： • 对来自欧洲（n=11）、亚太地区（APAC）（n=7）、非洲（n=4）、中东（n=3）和北美洲（n=3）的28家移动网络运营商（MNO）及其子公司进行了44次半结构化定性访谈，此外还有16位全球和数字健康专家。 • 在调查中，有93名受访者来自在卫生领域已建立运营的MNO企业，另有7名受访者来自在调查时没有任何卫生领域运营建立的MNO企业。 • 桌面研究，以识别过去十年全球移动网络运营商（MNOs）提供和推动的其他相关健康主题活动。 • 目标受访者为公司内负责健康垂直领域战略及/或商业事务的管理层至C级高管层MNO代表。 • 在GSMA Intelligence的协作下，于2025年11月至12月期间，对来自五大地理区域和60个国家的100位主要网络运营商（MNO）受访者进行了在线全球代表性调查。该调查旨在识别 所有呈现的调研结果均为所调查所有移动网络运营商的百分比汇总。 1.1 数字健康市场机遇 过去十年间，全球数字健康市场经历了指数级增长。在COVID-19大流行期间，当传统线下服务获取途径大幅减少时，移动网络运营商支撑了远程医疗等虚拟医疗保健服务的获取。显著加速对数字健康解决方案的需求及其采纳。 十亿，其中高收入国家（HICs）占187.01亿美元，而低收入和中等收入国家（LMICs）的市场价值为21.17亿美元。 • 在2025-2030年间，GSMA Intelligence预测全球数字健康市场将保持6%的复合年均增长率（CAGR）。对于同一五年期，GSMA Intelligence估计低收入和中等收入国家的数字健康市场增长率为7.4%，而高收入地区的增长率为5.9%。 根据GSMA Intelligence 2025年的分析（参见表格1），该年全球数字健康市场机遇价值为208.17亿美元。 1.2 医疗卫生数字化：机遇与挑战 医疗部门的数字化转型由于其复杂性和参与主体的广泛性，面临着各种挑战，这些主体包括政府、监管机构、公立和私立医疗机构、捐赠者、创新者、保险公司和医疗保健专业人员。大多数国家也面临着协调高度碎片化的物理和数字基础设施的挑战。 生态系统（例如，包括健康保险公司和政府公共卫生机构）。通过这种方式，健康数据可以更高效、快速、安全地管理，并基于更完整、准确的数据支持更好的决策和更及时干预。 •提升洞察力：随着卫生系统在数字化方面日益成熟，拥有更庞大、互联互通的数字化健康数据资源库，人工智能等工具为提供更多...带来了机遇。主动预测型医疗人工智能解决方案提供的预测、分析和诊断支持，能够为人群层面的医疗需求及卫生系统绩效提供更详尽的分析洞察，从而有助于决策制定和资源配置。 各国卫生系统的数字化成熟度存在显著差异。在许多国家，特别是拥有众多遗留系统的发达市场，数字化转型已持续了二十多年。其他国家则处于更初级的阶段，且较少受到过时基础设施的制约。然而，许多卫生系统仍依赖手工、纸质流程、遗留基础设施和碎片化系统，这些因素会阻碍有效数据共享。由于协调不力、缺乏持续护理，低互操作性也与不良的患者结局相关。 •克服时空障碍：远程医疗服务和远程病人监测工具等数字健康解决方案能够弥合医疗资源获取方面的差距，尤其是在存在交通、行动不便和时间限制的情况下。获取传统医疗设施所面临的障碍这些解决方案对居住在资源匮乏、农村和医疗服务不足地区的个人影响可能更为显著，因为这些地区的交通选择可能有限或昂贵，并且可能存在医疗工作者和专业设施短缺的情况。 尽管在医疗健康领域的数字化进程相较于制造业和金融业较为缓慢，但世界各国正优先制定数字健康转型战略、政策和法规，以实现医疗系统的现代化。这些努力体现在越来越多的国家级数字健康承诺之中——超过120个世界卫生组织成员国如今已拥有数字健康战略。采用数字服务和解决方案，为更高效、更经济、更公平地提供医疗服务提供了广泛的机会。例如： •增强卫生系统的韧性：数字解决方案可以通过帮助维持关键运营来强化卫生系统。在 人道主义和环境危机期间。例如，远程病人监测工具、移动医疗应用程序和远程医疗平台能够在冲突、流行病和自然灾害期间维持医疗保健的可及性，并支持自我管理。 • 支持数字化 相互联系性数字化解决方案能够实现患者数据的数字化（例如患者健康记录或临床试验结果的记录），促进不同卫生系统之间的互操作性（例如初级和次级医疗机构之间），并支持医疗专业人员在特定医疗机构内部以及与更广泛的医疗利益相关者之间的行政管理和沟通。 面对多年数字化转型的规模与复杂性，卫生系统需要具备必要技术能力和交付能力的经验丰富、长期且可靠的合作伙伴。在许多国家，移动网络运营商（MNOs）已经承担起这一角色。 1.3 为什么移动网络运营商正拓展健康领域 近年来，越来越多的移动网络运营商（MNO）开发了新的数字健康服务或扩展了现有的服务。鉴于医疗健康领域对可靠且安全的网络连接的依赖，移动网络运营商具备支持数字化转型的良好条件。随着医疗健康领域对设备和数据的需求日益增长以及医疗需求的提升，许多移动网络运营商正超越其传统的连接提供商角色，以支持长期的数字化转型。 在许多国家，由于收入下降和激烈竞争，移动网络运营商（MNOs）正多元化其解决方案，其中一些企业已将健康领域视为战略重点。这促使MNOs重新定义其价值主张，并为全球健康系统带来了重要价值。 MNOs（移动网络运营商）拥有独特的特性与能力组合，使其在竞争激烈的市场中脱颖而出，成为医疗领域备受青睐的合作伙伴。 医疗保健领域对MNOs的需求多种多样： •强大的核心能力：除提供网络连接外，移动网络运营商（MNOs）还拥有显著的技术能力和专业知识，以支持整个医疗保健领域的数字化转型。这包括在数据与设备管理、云服务、客户互动和网络安全等领域的大型基础设施和丰富经验。此外，移动网络运营商习惯于在受监管的环境下运营，这一点至关重要，因为监管合规性是向高度监管的医疗保健领域提供数字解决方案的基础。 在规模上为设施和个人提供支持，特别是在农村和欠服务地区。庞大的用户基础以及与现有客户的信任关系也为移动网络运营商提供了机会，使其能够开发面向消费者的解决方案，以满足个人层面的健康需求。 •本地运营：运营商强大的本地存在和主权基础设施是