新材料周报：三星和海力士发布大规模投资计划，关注半导体材料发展机遇

新材料周报（260622-0626） 领先大市-B(维持) 三星和海力士发布大规模投资计划，关注半导体材料发展机遇 2026年6月30日 行业研究/行业周报 摘要 二级市场表现 市场与板块表现：本周新材料板块下跌。新材料指数跌幅为0.34%，跑赢创业板指1.03%。近五个交易日，合成生物指数下跌1.64%，半导体材料上涨16.58%，电子化学品上涨10.67%，可降解塑料下跌0.59%，工业气体上涨8.83%，电池化学品下跌8.58%。 产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化） 资料来源：常闻 氨基酸：缬氨酸(10800元/吨，-1.82%)、精氨酸(21500元/吨，-2.27%)、色氨酸(29500元/吨，不变)、蛋氨酸(38000元/吨，-6.17%) 相关报告： 可降解材料：PLA(FY201注塑级)(18100元/吨，不变)、PLA(REVODE 201吹膜级)(17200元/吨，不变)、PBS(16500元/吨，不变)、PBAT(11400元/吨，-0.87%) 【山证新材料】建滔CCL年内五次提价，PCB材 料 供 不 应 求-新 材 料 周 报（260615-0618）2026.6.23 维生素：维生素A(67500元/吨，-2.08%)、维生素E(85000元/吨，8.28%)、维生素D3(140000元/吨，不变)、泛酸钙(42000元/吨，不变)、肌醇(47000元/吨，不变) 【山证新材料】高端PI膜缺口持续扩大，国 产 替 代 有 望 加 速 。-新 材 料 周 报（260608-0612）2026.6.17 工业气体及湿电子化学品：UPSSS级氢氟酸(11000元/吨，不变)、EL级氢氟酸(7735元/吨，不变) 塑料及纤维：碳纤维(84250元/吨，不变)、涤纶工业丝(11300元/吨，不变)、涤纶帘子布5月出口均价为(15986元/吨，7.00%)、芳纶(8.13万元/吨，8.34%)、氨纶(27000元/吨，不变)、PA66(18500元/吨，-2.63%)、癸二酸5月出口均价为26150元/吨，较上月上涨0.01%。 分析师： 冀泳洁 博士执业登记编码：S0760523120002邮箱：jiyongjie@sxzq.com 投资建议 三星和海力士发布大规模投资计划，建议关注半导体材料发展机遇。6月29日，三星集团发布官方投资计划，宣布将投资2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）布局未来产业。其中，2030万亿韩元将投向半导体产业集群建设，重点投资HBM等先进存储和封装技术，提升AI芯片制造能力；625万亿韩元将布局AI半导体、机器人、电池、IT零部件等未来产业。同日，SK集团也宣布将推进总规模1100万亿韩元（约合4.84万亿元人民币）的半导体投资计划。其中，龙仁项目投资约600万亿韩元，清州NAND扩产约100万亿韩元。同时，SK集团还计划在韩国西南地区新建半导体集群，投资约400万亿韩元，以应对AI带动的存储芯片需求增长。全球高端存储产能将开启大规模扩张周期，前驱体、光刻胶、湿电子化学品等作为生产存储芯片必备的核心上游材料关键材料，需求预计有望激增，具备优异技术实力的国内厂商或将迎来发展机遇。建议关注【雅克科技】、【安集科技】、【鼎龙股份】、【兴福电子】、【彤程新材】。 研究助理： 申向阳邮箱：shenxiangyang@sxzq.com 风险提示 原材料价格大幅波动的风险；政策风险；技术发展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。 目录 1.二级市场表现...................................................................................................................................................................5 2.4电子化学品................................................................................................................................................................14 5.风险提示.........................................................................................................................................................................20 图表目录 图1：行业周涨跌幅（%）...............................................................................................................................................5图2：近三年创业板指与新材料指数走势.......................................................................................................................5图3：化工新材料板块表现、估值及盈利能力情况.......................................................................................................6图4：公司市场表现、估值及盈利情况（半导体材料、工业气体、可降解塑料、维生素）...................................7图5：公司市场表现、估值及盈利情况（化纤、新能源、工业涂料、吸附剂、合成生物学）...............................8图6：新材料板块个股市场表现、资金流入、外资流入、调研及估值情况.............................................................10图7：部分氨基酸品种价格.............................................................................................................................................11图8：可降解塑料产业链价格情况.................................................................................................................................12图9：可降解塑料产业链情况.........................................................................................................................................13 图10：部分工业气体品种价格.......................................................................................................................................14图11：部分电子化学品价格...........................................................................................................................................15图12：维生素价格...........................................................................................................................................................16图13：芳纶与碳纤维产业链情况...................................................................................................................................17图14：PA66、氨纶、涤纶工业丝产业链情况..............................................................................................................18图15：部分基础化学品价格情况...................................................................................................................................19 1.二级市场表现 本周基础化工、新材料下跌。本周（20260622-20260626）沪深300涨跌幅为-1.48%，上证指数涨跌幅为-1.55%，创业板指涨跌幅为-1.37%。涨幅前三行业分别是建筑材料（10.87%）、电子（5.39%）、非银金融（2.26%）。 资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所 重点板块表现：近五个交易日，合成生物指数下跌1.64%，半导体材料上涨16.58%，电子化学品上涨10.67%，可降解塑料下跌0.59%，工业气体上涨8.83%，电池化学品下跌8.58%。 个股市场表现：上周新材料板块中，实现正收益个股占比为44.94%，表现占优的个股有花园生物(35.93%)、美埃科技(35.02%)、飞凯材料(32.95%)、彤程新材(30.08%)、雅克科技(25.6%)等，表现较弱的个股包括华恒生物(-26.21%)、争光股份(-18.5%)、中触媒(-16.98%)、亚香股份(-15.8%)、厦钨新能(-14.15%)等。 个股资金流动情况：上周新材料板块中，机构净流入的个股占比为32.43%，净流入较多的个股有南大光电(15.49亿)、江丰电子(9.7亿)、国瓷材料(9.26亿)、飞凯材料(8.98亿)、天岳先进(7.81亿)等，净流出较多的个股包括泰和新材(-15.81亿)、铂科新材(-10.37亿)、新莱应材(-9.05亿)、彤程新材(-6.9亿)、联瑞新材(-5.06亿)等。 个股估值情况：当前市盈率分位数处于近两年的较高位的前十个股为花园生物(100分位)、正帆科技(100分位)、新莱应材(100分位)、晶瑞电材(100分位)、华海诚科(100分位)、美埃科技(100分位)、江化微(100分位)、艾森股份(100分位)、天承科技(100分位)、江丰电子(100分位)等。 2.产业链数据跟踪 2.1氨基酸 周度价格数据更新：截止6月26日，缬氨酸价格为10800元/吨，环比下降1.82%；赖氨酸(98.5%)价格为6500元/吨，价格不变；赖氨酸(70%)价格为4500元/吨，环比上涨2.27%；蛋氨酸价格为38000元/吨，环比下降6.17%；色氨酸价格为29500元/吨