释放印度特种化学品行业机遇：全球层面的规模化、创新与融合

全球层面的行业规模、创新与整合 ASSOCHAM 前言 萨乌拉布·桑亚尔 秘书长 ASSOCHAM 我很高兴地分享，ASSOCHAM 正在组织 2026 年印度特种化学品峰会，旨在为行业领袖、政策制定者、技术提供者、研究人员及其他利益相关方提供一个独特的平台，就塑造特种化学品行业未来的关键议题进行富有意义的讨论。 特种化学品行业已成为印度关键的朝阳产业之一，支撑着包括制药、农用化学品、纺织、汽车、电子、建筑和消费品在内的多个下游产业。近年来，印度特种化学品行业见证了显著增长，这得益于国内需求上升、有利的政策举措、全球供应链多元化以及制造业能力的持续投资。 随着印度持续增强其工业和制造能力，特种化学品行业有望成为经济增长、出口、就业创造和技术进步的关键贡献者。印度政府聚焦于优化营商环境、基础设施建设、可持续发展和“印度制造”计划，进一步为该行业的扩张和全球竞争力创造了有利环境。 在当今快速变化的全球格局下，对高性能和环保型化学解决方案日益增长的需求，为印度制造商在全球范围内拓展市场提供了重大机遇。为顺应这些新兴优先事项，此次会议将就创新与研发、化工园区、可持续发展、全球贸易机遇、新兴技术以及新一代化学品等议题进行深入探讨。 我坚信，此次会议期间的意见交流和合作将产生宝贵的见解和可行的策略，这将进一步强化印度的特种化学品生态系统，并为增长、投资 ASSOCHAM协会消息 萨加尔·考希克ASSOCHAM全国化工与石化委员会主席兼UPL Ltd.企业及行业事务总裁 尼尔什·A·库尔卡尼协理主席，ASSOCHAM 化学国家委员会，Gharda 化学有限公司业务执行董事 卡皮尔·马尔霍特拉协理主席，ASSOCHAM 化学与石化全国理事会，GFL 有限公司全球业务部负责人 印度特种化学品行业正展现出强劲的发展势头，这得益于全球制造业动态的变化、对高附加值产品需求的增长，以及可持续工业发展的日益重视。多年来，该行业已发展成为印度工业生态体系中的关键组成部分，支撑着医疗保健、农业、基础设施、交通出行、消费品和先进制造等广泛领域的产业。 随着全球企业日益多元化其供应链并寻求可靠的制造目的地，印度正成为特种化学品生产领域具有竞争力的可信赖合作伙伴。该国的强大制造基础、不断扩大的国内市场、持续改善的基础设施以及熟练人才的可用性共同为该行业奠定了长期可持续增长的基础。 与此同时，该行业正经历向创新驱动和环保责任型增长模式的转变。绿色化学、工艺优化、循环经济实践、节能制造、生物基解决方案以及先进材料技术等领域在整个价值链中日益重要。这些发展有望重塑特种化学品行业的未来轨迹，并为投资、技术合作和出口拓展创造新的机遇。 ASSOCHAM 欣然推出这份报告《解锁印度特种化学品机遇：全球层面的行业规模、创新与整合》。该报告旨在为印度特种化学品行业的增长潜力提供宝贵见解，重点阐述行业内的关键趋势、新兴机遇和高增长领域。报告同时强调印度正日益成为全球首选制造业目的地，并具备在全球特种化学品价值链中崛起为重要参与者的潜力。 我们相信，这份知识报告中提出的见解和视角将富有成效地促进会议期间的大讨论，并有助于促进该行业的对话、合作和战略思维，以推动其未来的发展。 我们祝愿活动圆满成功。 ASSOCHAM核心委员会 普华永道消息 马纳斯·玛尤姆达尔 (ManasMajumdar) 能源与资源行业主管及合伙人，毕马威印度 穆昆德·德瓦纳尼 化学与材料行业主管及董事长，普华永道印度 随着印度规划其通往...的路线...复兴印度2047化学行业预计将在这一工业改革与经济增长的征程中发挥决定性作用。该行业与农业、食品饮料、纺织、橡胶和石油炼制等领域联系紧密，目前对印度GDP的贡献已近7%，涵盖近8万种下游产品市场——预计该市场规模将从2024年的2200亿美元扩大至2047年的2万亿美元。1 在此更广阔的画卷中，精细化学品该领域预计将成为最具影响力的增长领域，全球市场本身预计将从2025年的约8000亿美元扩张至2030年的近1.05万亿美元。2 全球格局正在经历结构性重塑：供应链从集中枢纽进行再平衡，资本从大宗商品流向专业平台进行重新配置，ESG与监管框架正演变为非关税贸易壁垒，地缘政治重组正在重新绘制采购地图。对于印度而言，这些动荡为其提供了一个时限但非常真实的机会，使其能够从成为可信的贡献者转变为基于价值的全球领导者。 实现这一抱负需要跨多个核心要务的协调行动——创新与运营卓越通过平台分子策略、绿色化学和人工智能引领的数字化转型；供应链和基础设施以塑料园区、物流和专长能力发展为基础的焕新，以及可持续金融与市场转型与全球标准、绿色资本及循环产品组合相一致。同样关键的是，要加大研发投入强度，通过整合与并购实现规模扩张，并将印度的创业活力与人才深度转化为专有分子和应用引领型领导力。 本文为未来之路勾勒了战略框架。我们希望您能发现其具有信息量、富有洞见，并成为您塑造印度化工行业下一篇章的有用伙伴。 内容 01解锁印度的特种化学品机遇 08 02全球重置重塑竞争优势 12 03 20 印度地位优越，但结构上受限。 04下一个增长前沿 28 05 40 印度十年机遇：从潜力到全球影响力 01 解锁印度的特种化学品机遇 1.1 背景 全球特种化学品市场正进入新一轮加速增长期；预计到2030年将从2025年的约8000亿美元扩张至约1.05万亿美元。在特种化学品领域，美国、中国和欧洲占据市场主导地位，并连续3至4年成为全球主要出口国。1 然而，当前格局正受到颠覆性力量的重塑，这可能改变特种化学品的采购来源。印度、日本、韩国、沙特阿拉伯等新国家正作为替代者出现；这些国家也在增加其化学产量。这些力量正将供应从主要出口国转向印度、东南亚和中东等地区。 在此背景下，印度的特种化学品行业正蓄势待发。在过去的几十年里，该行业通过与全球客户建立运营信誉，展现了持续增长，从而证明了自己是一种有价值的替代选择。 1.2 全球性变革重塑行业 供应链再平衡：全球特种化学品行业正在发生根本性转变。建立在全球化、低成本亚洲中心以及紧密相连的供应链之上的旧模式正在悄然瓦解。取而代之的是，一种新的现实正在形成，其受到地缘政治摩擦、逐步摆脱对主要出口参与者依赖、能源转型需求以及资本从大宗化学品向特种领域明显转移的影响。中东冲突使这一转型更加凸显。霍尔木兹海峡周边地区的动荡——该海峡承载着近世界石油贸易三分之一的量和数种关键石化产品流——使得地缘政治风险成为当今化工价格的主导力量，而非传统的供需动态。 环境、社会及管治（ESG）与可持续性作为竞争优势：可持续性已从合规要求转变为商业差异化因素。全球客户正越来越多地根据排放强度、废物管理、水资源管理和流程安全来筛选供应商。因此，在印度投资绿色化学、水处理和数字流程控制的公司将在欧洲、澳大利亚和北美的出口业务中迎来巨大的赢利机会。 这一转变将对依赖传统和高排放工艺的制造商产生负面影响，而鉴于我们在整个化工生态系统中迅速投资于可持续性，这将为印度带来有利可图的前景。 解锁印度的特种化学品机遇：全球层面的行业规模、创新与整合 专业需求超过大宗商品：在全球市场上，特种化学品的需求持续超过大宗化学品，这得益于医药、个人护理产品、食品添加剂、电动汽车 (EV) 和可再生能源应用等结构性强劲的终端市场。据估计，特种化学品将是未来几年印度可以成为净出口商的最高化学领域之一。2 向特种化学品平台进行资本重新配置：观察到，大型化工企业和私募股权公司正从大宗商品业务中退出，将资本重新部署于高利润的特种化学品领域。这种重新配置正通过大规模的并购和投资组合聚焦来重塑行业结构，为印度打造本土领军企业创造了机遇。 这些全球性转变并非易于消弭的干扰；它们是结构性重塑，需要协调一致的战略应对。为了让印度抓住这一实现持久全球相关性的机遇，以下几项要务必须协同推进。 1.3 祈使句：什么才能带来改变？ 印度目前贡献了约400亿美元的营收（2025财年总额为8000亿美元），并且拥有大量化学工程师和科学家的优秀人才库，使其成为新兴的竞争者。从竞争者转变为领导者的道路将贯穿五个相互关联的必要条件。所有这些条件同等重要，对于规划印度成为特种化学品领域领导者的路线图至关重要。单独任何一项都不足以胜任——只有将它们结合起来，才能构成一个议程。 特种化学品领域，其核心本质上是一种创新业务。印度的化学人才是其最未被充分利用的资产之一。通过多种印度科学工业研究委员会（CSIR）行业合作、创新基金和知识产权（IP）基础设施，弥合学术研究与工业应用之间的差距，对于渴望在价值链中提升的产业至关重要。到2035年将引领行业的企业，需要从今天开始就投资于其分子管道。01认真投资研发和基础科学研究 02引领绿色化学转型化工行业的ESG革命并非遥远的监管风险，而是迫在眉睫的现实。欧洲客户已开始将可持续性标准纳入其采购流程。这为我们提供了一个绝佳的机会，通过投资绿色化学和可靠的可持续性资质，来领先于这一趋势，而非试图日后仓促追赶。 03通过整合实现规模，并利用资本一个关键挑战是行业的碎片化，而实现规模化的路径将是通过有机投资和行业整合，这将创造出足够规模的本土领军企业，以构建全球销售网络、提供定制化服务以及进行稳健的研发。私募股权、战略并购以及资本市场都将扮演战略性角色。同样，相关政策的制定也至关重要，这些政策需要塑造激励机制，以奖励显著的规模扩张而非仅仅是简单的产能增加。 印度化学产业集群在新联邦预算下获得了约60亿卢比的投资。3该国已创建如古吉拉特邦的达赫杰PCPIR、奥里萨邦的帕拉迪普PCPIR以及安得拉邦的维萨卡帕特南-卡基纳达PCPIR等一体化化工产业集群。然而，这些地区尚未达到与中国曹妃甸工业复合体或德国路德维希港产业集群等其他突出的国际化工产业中心同等水平。虽然石油、化工和石化投资区（PCPIR）框架为发展印度的化工产业提供了坚实的基础政策，但实施和整合的实践层面落后于国际化工产业已取得的成就。在所有印度产业集群中，达赫杰目前最为先进，其他产业集群则持续面临基础设施相关的问题。 印度特种化学品行业当前最紧迫的任务是，到2035年将全球出口份额从个位数增长至两位数。为此，我们需要关注市场开发、培养贸易关系，并鼓励针对特定行业的出口促进活动。04制定全面的出口战略 印度特种化学品市场增长潜力巨大，但真正的机遇窗口正在缩小。需要注意的是，全球化学品领域的领导者将持续并自觉地努力，以提升规模、研发（R&D）、可持续性及生态系统设计。 未来十年将是印度的决定性时期。该国拥有巨大潜力，有望成为特种化学品市场的领导者，但需要做出大胆且协调一致的选择，并与政府、行业和投资者的方向保持一致。 上述四项指令并非孤立的增长杠杆，而是全球特种化学品行业正经历不可逆转转型所面临的转变的回应。地缘政治摩擦和可持续性要求等因素凸显了全球格局的系统变化，这将进一步塑造行业在未来十年的状态。 02 全球重置重塑竞争优势 2.1. 供应链碎片化与中国制造业地位 在过去的几十年里，全球化工行业遵循着一种明确的战略模式，即生产集中在美国、欧洲以及一些低成本亚洲中心。然而，在当前全球价格波动、产能过剩、利润压力、地缘政治争端、基础设施成熟等背景下，该模式正在经历向更分布式、更具韧性、多中心供应链网络的战略转变。因此，各行业正重新设计供应链以降低风险并确保供应链的连续性。以下列出的一系列事件是推动这一转变的主要关键因素： •地缘政治动荡与贸易重组：过去几年地缘政治争端是供应链碎片化的主要原因。 主要全球经济体之间的显著贸易紧张局势，已通过关税和出口管制扰乱了长期形成的贸易流。 后续的地缘政治冲突进一步影响了能源市场和原料供应，尤其对某些地区造成了影响。 近期，由于地缘政治紧张导致战略经济脱钩和关键航运路线中断，贸易路线被迫多元化，交货周期延长，成本增加，这加剧了区域化趋势。 •“中国+1”战略采纳：中国最初具有吸引力