珞石机器人招股说明书

珞石 ( 山東 ) 機器人集團股份有限公司 ROKAE (SHANDONG) ROBOTICS GROUP INC. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 3752 全球發售 ROKAE (SHANDONG) ROBOTICS GROUP INC. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 23,031,900H2,303,200H20,728,700HH38.001%0.0027%0.00015%0.00565%H0.13752 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件 －1.送呈香港公司註冊處處長文件」所指定的文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 除非另行公告，否則發售價為每股H股38.00港元。香港發售股份的申請人於申請時（視乎申請渠道而定）可能須就每股香港發售股份支付38.00港元的發售價，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。 整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減香港發售股份數目。在此情況下，我們將在切實可行的情況下盡快但無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站https://www.rokae.com刊發調減香港發售股份數目的通知。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 倘上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關情況的進一步詳情載於「包銷 － 包銷安排 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。務請閣下參閱該節了解進一步詳情。 S 我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序 。 我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本 。 本 招 股 章 程 可 於 香 港 聯 交 所 網站www.hkexnews.hk及我們的網站https://www.rokae.com查閱。 閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。 關於閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。 閣下如通過服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則必須申請認購最少100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過服務提出申請， 閣下可參閱下表有關閣下所選擇H股數目的應付金額。 閣下必須於申請香港發售股份時悉數支付各申請應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的款項（根據適用香港法律法規釐定）為閣下的申請預先付款。 (1)閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見《上市規則》）或服務供應商（適用於透過服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 倘以下香港公開發售預期時間表(1)出現任何變動，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.rokae.com刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月30日（星期二）上午九時正 完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月6日（星期一）上午十一時三十分 開始辦理認購申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月6日（星期一）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成申請付款及(b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . 2026年7月6日（星期一）中午十二時正 倘閣下向閣下的或（其為香港結算參與者，並將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO）發出指示，建議閣下聯繫閣下的或以了解發出上述指示的最早時間及截止時間（經紀或託管商要求的時間可能各異）。 截止辦理認購申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月6日（星期一）中午十二時正 在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.rokae.com刊登國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月8日（星期三）下午十一時正或之前 通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果，包括： •分別於我們的網站www.rokae.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告. . . . . . . . . 2026年7月8日（星期三）下午十一時正或之前 •於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月9日（星期四）至2026年7月14日（星期二）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期） •使用香港結算EIPO渠道的申請人，亦可向閣下的經紀或託管商查詢. . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月7日（星期二）下午六時正起 就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或將 H股股票存入中央結算系統(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月8日（星期三）或之前 就全部或部分未獲接納申請寄發 電子自動退款指示 ╱ 退款支票（如適用）. . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月9日（星期四）或之前 預期H股開始在聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月9日（星期四） (1)除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期和時間。(2)閣 下 不 得 於 遞 交 申 請 截 止 日 期 上 午 十 一 時 三 十 分 後 根 據服 務 通 過 指 定 網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並自指定網站取得付款參考編號，則閣下將獲准於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）前繼續辦理申請手續（完成繳付申請股款）。(3)倘於2026年7月6日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或極端情況，則當日不會開始或截止辦理申請登記。請參見本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣安排」。(4)透過香港結算FINI系統向香港結算發出申請認購香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份」一節。(5)該網站及該網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。(6)H股股票將僅在全球發售於各方面成為無條件，且包銷協議於上市日期上午八時正左右概無根據相關條款終止的情況下，方可於上市日期上午八時正成為有效的憑證。投資者如在獲發H股股票前及H股股票成為有效的憑證前按公開獲得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取H股股票及退回申請股款」章節。 H 本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售之要約或購買任何證券之要約招攬。本招股章程不得用於營銷，亦不構成於任何其他司法管轄區或任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程及提呈發售及出售發售股份須受到限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而准許進行。 閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載不同的資料。 閣下不應將任何並非載於本招股章程的資料或聲明視作已獲我們、聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、資本市場中介人、我們或彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。 頁次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .