鲟龙科技招股说明书

06715 重要提示 重要提示：如閣下對本招股章 程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Hangzhou Qiandaohu Xunlong Sci-tech Co., Ltd. 杭州千島湖鱘龍科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的 發售股份數目：16,332,900股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：1,633,300股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：14,699,600股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股75.50港元，另加1 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退 還）面值：每股H股人民幣1.00元股份 代號：6715 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本招股章 程的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章 程全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章 程副本連同本招股章 程附錄五「送呈香港公司註冊處 處長及展示文件」所指定文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定遞交香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處 處長對本招股章 程或上述任何其他文件的內容概不負 責。 除非另行公告，否則發售價將為每股H股75.50港元。香港發售股份申請人須於遞交申請時（視乎申請渠道而定），按發售價每股香港發售股份75.50港元繳費，另加1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %聯交所交易費。 保薦人兼整體協調人（為其本身及代表其他整體協調人及 包銷商）經本公司同意後，可在遞交香港公開發售申請截止日期上午之前任何時間，調減發售股份數目。在此情況下，本公司將（不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午）在本公司網站www.kalugaqueen.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調減發售股份數目之通告。進一步詳情載於本招股章 程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。如香港發售股份的申請於遞交香港公開發售申請截止日前提交，而發售股份數目已調低，則該等申請可於其後撤回。 倘於上市日期上午八時正之前發生若干理由，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）有權終止香港包銷商根據香港包銷協議項下的責任。有關理由載於本招股章 程「包銷」一節。閣下務請參閱該節以 了解進一步詳情。 發售股份 並無亦 不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且 不得在美國境內提呈發售、出售、質押 或轉讓，惟根據美國證券法的 登記規定及任何適用美國州證券法獲豁免者或毋須遵守有關規定或法例的交易除外。發售股份僅可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份 不會在美國公開發售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章 程的印刷本。本招股章 程可在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.kalugaqueen.com上查閱。倘閣下需要本招股章 程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示 致投資者的重要提示： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章 程的印刷本。 本招股章 程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站www.kalugaqueen.com查閱。倘閣下需要本招股章 程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 閣下可通 過以 下其中 一種方法申請 認購香港發售股份： (1)透 過網上白表服務於www.hkeipo.hk進行網上申請；或 (2)通 過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請，並指示身為香港結算參與者的經 紀或託管商透 過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，促 使香港結算代理人 代表閣下申請香港發售股份。 我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章 程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處 處長登記的文件印刷本相同。 倘閣下為中 介公司、經 紀或代理人，務請提醒閣下的顧客、客戶 或主 事人（如適用）注意，本招股章 程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下可通 過電子方式申請 認購香港發售股份的程序之更多詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 閣下透 過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，必須至少為100股香港發售股份及下表所列的其中 一個數目。 倘閣下通 過網上白表服務申請，閣下可 參考下表中閣下選擇的股份數目對應的應繳款項。閣下必須於申請香港發售股份時悉數 支付相關申請的應繳款項。 重要提示 倘閣下透 過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經 紀或託管商指定的金額（根據香港適用法例及規例釐定）為閣下的申請預付資金。 附註： (1)閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步提呈發售的香港發售股份約50 %。 (2)應付金額包括經 紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經 紀佣金將付 予 交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透 過網上白表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分 別付 予證監會、聯交所及會財局。 申請 認購任何其他數目 的香港發售股份將不 予考慮，且 任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1) 香港公開發售預期時間表如有任何變動，我們將分 別在本公司網站www.kalugaqueen.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。 香港公開發售開始時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月22日（星期一）上午九時正 通 過指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務完成電子申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月25日（星期四）上午 十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月25日（星期四）上午 十一時四十五分 (a)透 過網上白表服務完成申請款項的全數繳付， 或；(b)向香港結算發出電子認購指示 的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月25日（星期四）中午 十二時正 倘閣下指示作為香港結算參與者的經 紀或託管商根據閣下的指示，代表閣下通 過香港結算的FINI系統遞交香港結算EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的經 紀或託管商以 了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。 香港公開發售截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月25日（星期四）中午 十二時正 在本公司網站www.kalugaqueen.com(5)及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈的公告： .國際發售的踴 躍程度；.香港公開發售的申請水平；及.香港發售股份的分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於2026年6月29日（星期一）晚上十一時正 預期時間表(1) 香港公開發售的分配結果（包括 成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））將透過「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所述的多種渠道可供查詢，包括 .可於分配結果的指定網站www.tricor.com.hk/ipo/ result或www.hkeipo.hk/IPOResult的 「配發結果」頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月29日（星期一）晚上十一時正至2026年7月3日（星期五）午夜十二時正 .聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.kalugaqueen.com(5)將提供上述H股 股份過戶登記處網站的鏈接. . . . . .不遲於2026年6月29日（星期一）晚上十一時正 .於上午九時正至下午六時正致電配發結果電話查詢熱線+ 852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月30日（星期二）至2026年7月6日（星期一）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期） 就全部或部分獲接納申請寄發H股 股票， 或將H股 股票存入中央結算系統(7) (8). . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月29日（星期一）或之前發送網上白表電子自動退款指示及退款支票(9). . . . . . 2026年6月30日（星期二）或之前預期H股於聯交所開始買 賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月30日（星期二） 附註： (1)除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2)閣下 不得於遞交申請截止日期上午 十一時三十分後通 過指定網站www.hkeipo.hk向網上白表服務遞交申請。倘閣下於上午 十一時三十分 前已經遞交申請並已從指定網站取得申請參考編號，閣下將獲准繼 續辦理申請手續（須完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午 十二時正 止（即截止辦理申請登記之時）。(3)倘於2026年6月25日（星期四）上午九時正至中午 十二時正期間任何時間在香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以 上熱帶氣旋警告信號及╱或極端情況（統稱「惡劣天氣信號」），則該日不會開始或 截止辦理申請登記。有關進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份—E .惡劣天氣安排」。 預期時間表(1) (4)通 過香港結算EIPO渠道提出申請的申請人須聯絡其經 紀或託管商，以 了解發出有關指示的最早時間及截止時間，因為其或會因經 紀或託管商而異。通 過香港結算EIPO渠道申請的投資者，也可自2026年6月26日（星期五）下午六時正（香港時間）起向閣下的經 紀或託管商查詢。 (5)網站或網站所載任何資料均不構成本招股章 程的一部分。 (6)載有（其中包括）(i)使用網上白表服務及香港結算EIPO渠道提出而全部或部分成功的申請人，及( i i )向其有條件配發 的香港發售股份數目 的完整名單將於w w w . t r i c o r . c o m . h k / i p o/ r e s u l t或www.hkeipo.hk/IPOResult展示。 (7)H股 股票僅於全球發售成為無條件及「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」所