真健康医疗-B招股说明书

廣東真健康醫療科技開發股份有限公司 Guangdong True Health Medical Technology Development Co., Ltd. 股份代號：2697（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 Guangdong True Health MedicalTechnology Development Co., Ltd.廣 東 真 健 康 醫 療 科 技 開 發 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目:3,564,700股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:356,480股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:3,208,220股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股發售股份135.40港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:2697 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程「附錄七 — 送呈香港公司註冊處處長文件及展示文件 —A.送呈香港公司註冊處處長文件」所述的文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表其他包銷商及資本市場中介人）與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期為香港時間2026年6月26日（星期五）。除非另行刊發公告，否則發售價將不會超過每股發售股份135.40港元，目前預計不低於每股發售股份119.30港元。香港發售股份申請人在提出申請時（視乎申請渠道而定）可能須繳付最高發售價每股香港發售股份135.40港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，而倘最終釐定的發售價低於每股香港發售股份135.40港元，則多繳款項可予退還。倘整體協調人（為其本身及代表其他包銷商及資本市場中介人）與我們因任何理由未能於香港時間2026年6月26日（星期五）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。 整體協調人（為其本身及代表其他包銷商及資本市場中介人）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前隨時將香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者（即119.30港元至135.40港元）。在此情況下，調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.truehealth.cn)。有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」及「如何申請香港發售股份」。即使在遞交香港公開發售申請截止日期當日之前已遞交香港發售股份的申請，倘若發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍如上文所述被調低，則該等申請其後可予撤銷。 倘於上市日期上午八時正前發生若干事由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商及資本市場中介人）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關事由載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。 作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」所載的風險因素。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，但於獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等登記規定的交易中進行則除外。發售股份根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.truehealth.cn)查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。 2026年6月22日 致投資者的重要提示： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料 」一欄及我們的網站www.truehealth.cn可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 閣下可透過以下方法申請香港發售股份： (1)在網上通過網上白表服務於www.hkeipo.hk提交申請；或 (2)透過香港結算E I P O渠道以電子方式申請，並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方法是指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的本招股章程印刷本相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 請參閱「如何申請香港發售股份」一節以了解閣下可透過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情。 閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少20股香港發售股份，並應為下表所列的其中一個數目。 倘閣下透過網上白表服務提出申請， 閣下可參照下表，了解就所選定香港發售股份數目應付的金額。 閣下於申請香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付最高金額。 倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。 閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份所施加的任何此類預先支付要求。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（就透過網上白表服務的申請渠道作出的申請而言），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 (1) 以 下 全 球 發 售 的 預 期 時 間 表 如 有 任 何 變 更 ， 我 們 將 在 本 公 司 網 站www.truehealth.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。 日期(1) 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月22日（星期一）上午九時正 通過指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表服務 完成電子認購申請的截止時間(2)：. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月25日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記時間(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月25日（星期四）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬繳足網上白表申請股款；或(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月25日（星期四）中午十二時正 倘閣下向閣下的經紀或託管商（其為香港結算參與者，並將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交香港結算EIPO申請）發出指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。 截止辦理香港公開發售申請登記時間(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月25日（星期四）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月26日（星期五）中午十二時正或之前 關於下述事項的公告： •最終發售價；•國際發售的認購踴躍程度；•香港公開發售的申請水平；及•香港發售股份的分配基準 (1) 將於本公司網站www.truehealth.cn(6)及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發. . . . . . . . . . . .不遲於2026年6月29日（星期一）下午十一時正 香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））將透過多種渠道可供查詢，包括： •通過指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult的「配發結果」頁面使用「按身份證搜索」功能查閱(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月29日（星期一）下午十一時正至2026年7月5日（星期日）午夜十二時正 •聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.truehealth.cn(6)將提供至上述H股證券登記處網站的鏈接. . . . . . . . . . . . . .不遲於2026年6月29日（星期一）下午十一時正 •於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488. . . . . . . . . . 2026年6月30日（星期二）至2026年7月6日（星期一）（星期六、星期日及香港公眾假期除外） •透過香港結算EIPO渠道作出申請的申請人亦可向閣下的經紀或託管商查詢. . . . . . . . . . . 2026年6月26日（星期五）下午六時正起 就香港公開發售項下全部或部分獲接納申請寄發H股股票或將H股股票存入中央結算系統(8)(9). . . . . . . . 2026年6月29日（星期一）或之前 就全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於最初於申請時支付的每股發售股份的最高發售價（如適用））或全部 ╱ 部分不獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示 ╱ 退款支票(10). . . . . . . . . . . . . 2026年6月30日（星期二）或之前 預計H股於聯交所開始買賣(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月30日（星期二）上午九時正 (1) 附註：(1)除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2)閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過網上白表服務或指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分之前已經遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（通過完成支付申請股款）直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）為止。(3)倘於2026年6月25日