礼邦医药-B招股说明书

禮邦醫藥 ( 江蘇 ) 股份有限公司 Alebund Pharmaceuticals (Jiangsu) Limited 股份代號 : 09637（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人 （ 排名不分先後 ） CLSA LimitedBOCI 重要提示：如閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Alebund Pharmaceuticals (Jiangsu) Limited禮 邦 醫 藥（ 江 蘇 ）股 份 有 限 公 司 全球發售 全球發售項下的發售股份數目：56,755,400股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：5,675,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：51,079,800股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股發售股份22.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：09637 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 CLSA Limited BOCI 32342C 22.60www.hkexnews.hkwww.alebund.com11.13 S144AS 重要通知 (www.hkexnews.hk)(www.alebund.com)倘閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並列印。 342C 中介、經紀代理 白表eIPO香港結算EIPO100 白表eIPOH 香港結算E I P O經紀託管商 (2) (1) www.hkexnews.hkwww.alebund.com 日期(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026618 www.eipo.com.hk白表eIPO (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026624 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026624 (a) 白表eIPO(b)電子認購指示(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026624 經紀託管商FINI電子認購指示經紀託管商 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026624 www.hkexnews.hkwww.alebund.com(5). . . . . . . . . . . . . . .2026626 (1)www.hkexnews.hkwww.alebund.com(5). . . . . . . . . . . . . .2026626 (1) (2)24www.iporesults.com.hkwww.eipo.com.hk/eIPOAllotment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026626202672 (3)+852 2862 8555. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20266292026630202672202673 HH(6)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026626 (i)(ii)白表電子退款(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026629 H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026629 (1)(2)www.eipo.com.hk白表eIPO(3)2026624E.(4)FINI電子認購指示A.2.(5)(6)H(i)(ii)(7)白表 (1) (8)香港結算EIPOD. 白表eIPO白表白表eIPO白表eIPO H D. 致投資者的重要通知 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31豁免及免除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61有關本招股章程及全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67董事及參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 歷史、發展及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152董事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234基石投資者. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246未來計劃及所得款項用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267包銷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270全球發售的架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280如何申請香港發售股份. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288附錄一會計師報告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1附錄二未經審核備考財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1附錄三物業估值報告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1附錄四組織章程細則概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .