中科闻歌招股说明书

北 京 中 科 聞 歌 科 技 股 份 有 限 公 司Beijing Zhongke WengeAI Science and Technology Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 1956 全 球 發 售 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 Beijing Zhongke WengeAI Science and Technology Co., Ltd.* :14,834,600H:741,800H:14,092,800H:H60.701.0%0.0027%0.00015%0.00565%:H1.0:1956 C www.hkexnews.hk>>www.wenge.com (i)eIPOwww.eipo.com.hk (ii)EIPOFINI 342C eIPOEIPO200 eIPOH EIPO (2) www.hkexnews.hkwww.wenge.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026617 www.eipo.com.hkeIPO (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026623 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026623 (a)eIPO(b)(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026623 FINI (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026623 •www.wenge.com(5)www.hkexnews.hk. . .2026625 •www.iporesults.com.hkwww.eipo.com.hk/eIPOAllotment. . . . . . . . . . . . . . .2026625202671 •+852 2862 8555. . . . . . . . . . 202662620266292026630202672 H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026625(6) ╱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026626(7)(8) H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026626 (1)(2)www.eipo.com.hkeIPO(3)2026623E.(4)EIPOA.2.(5) (6)HHHH (7)╱ (8)HH EIPOD.╱H eIPOeIPO D.╱H www.wenge.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VII-1 8.05(1)(2)(3)C AI2017 650 202510.2%20252.2%AI • • DIOS DIOS DIOS DIOS DIOS X-Data X-DataX-DataDIOS DI-Brain DI-BrainAIAIAIDI-BrainDI-Brain DIOS (i)(ii) DIOS DIOS 20253,91820309,50019.5%2022 20202023202336202518120301,3822025203050.2%20254.6%203014.5% 20253921.6%203037527.1%2025203057.2% 202544.8%10.2%20252.2%AI 202320242025249.7317.8405.344.0%50.4%51.2%20232024202576.6%70.0%67.8%202320242025259.8157.1166.3 ••••• •DIOS•••• (i)(ii)(iii) DIOSC C 2023