金枫酒业：2022年年度报告

公司代码：600616 上海金枫酒业股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐文杰、主管会计工作负责人秦波及会计机构负责人（会计主管人员）王海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币0.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本669,004,950股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币20,070,148.50元（含税）。公司2022年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无重大风险提示 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义..................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................4第三节管理层讨论与分析..........................................................................................7第四节公司治理........................................................................................................23第五节环境与社会责任............................................................................................36第六节重要事项........................................................................................................42第七节股份变动及股东情况....................................................................................55第八节优先股相关情况............................................................................................59第九节债券相关情况................................................................................................60第十节财务报告........................................................................................................60 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、报告期，公司利润较上年同期有较大上升，主要原因如下： （1）公司聚焦主力市场及核心产品，加大对市场基础管理及终端服务投入，着力提高产品铺货率，营业收入同比略有增长。 （2）公司通过统筹生产销售资源，节约租赁费用、降低营销支出。 （3）公司加强费用控制，办公、差旅等管理与销售费用同比减少。 （4）报告期利息收入较上年同期增加133.35万元；租赁负债利息费用同比减少50.51万元。 （5）本期计提存货跌价准备121.54万，同比减少317.02万元。 2、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增加，主要一是收入增加使得销售收现增加；二是费用性付现减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 1、非流动资产处置损益同比增加201.16万元，主要是公司相关闲置资产的处置收益。 2、债务重组增加，主要是报告期公司收到债务人上海家得利超市有限公司及海南供销大集供销链网络科技有限公司根据海南省人民法院裁定批准的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》偿付本公司债权的股票，由此确认债务重组收益。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，金枫酒业以推动上市公司高质量发展为总体目标，聚焦模式转型和管理流程机制再造，深入推进“组织架构与业务流程再造”工作，围绕“营销中心”及“生产中心”建设，优化产供销管理体系，夯实发展基础，完善机制建设，重塑保障体系，提升运行质量，确保企业持续发展。 1、全力以赴创增长，坚定不移促销售 报告期内公司与经销商合作开展社区团购、嫁接终端团购套餐、抓牢叮咚等新零售生鲜平台需求等举措，保障产品配送。为夯实分销终端管理，开展“扫街风暴”，提升产品铺货率；酒行渠道实施针对性策略，年内拓展千余家终端；商超以动销计划拉动旺季消费，有效降低缺品率；新零售团队积极开拓抖音、生鲜渠道，加快推进B2B分销产品的布局；市外加强区域协同，推进产品差异化布局，拓展江浙空白市场。 2、规范市场管理，提升经销商满意度 完善各类市场管理制度及流程，开展经销商满意度调查，针对市场管理、业务服务、客情及售后管理等方面开展评估，市内外经销商满意度显著提升。 3、协同品牌策划，优化产品结构 整合资源，统一布局品宣策略，焕新品牌，明确“石库门海派黄酒开创者”定位。聚焦核心品牌及大单品，充分结合产品定位及市场需求，有效落实SKU精简。积极参展中国国际进口博览会、绍兴黄酒节、成都糖酒会，“上海味道”及“上海酒单”潮流发布盛典等活动，年轻化产品——“红卟卟”作为品牌新品首次正式亮相各大展会。 4、优化产能布局，集约化管理，增强产、供、销协同 持续推进“双再造”工作，在实施总部机构改革、推动营销模式转型的基础上，本年度着重开展生产中心及供应链体系的建立。优化产能布局，持续开展三地基酒、酒曲及酒糟协同代加工，加强成本控制；推行总部集成采购，整合采购、仓储、物流职能，优化招投标等业务流程，控制供应链成本，并制定统一采购标准，稳定物料及产品质量；最大程度发挥“产-供-销”协同联动效应，提升运行效率。 5、增强开发创新能力，提升研发软硬件实力 持续加强与江南大学、上海理工大学、雷允上等高校、科研单位的合作联动，全年完成3大品类5个产品的新品储备，其中红卟卟系列果味黄酒荣获青酌奖酒类新品奖。本年度申请发明专利3项、实用新型2项，发表科技论文6篇；《黄酒大罐贮存陈酿品质控制关键技术开发与应用》项目成果荣获“中国轻工业联合会科学技术进步二等奖”。 6、狠抓降本控费，提升管理效益 报告期着力推进降本控费工作，以提升费用投入效率为目标，控制费用投入，加大对营销费用投入的效益监控，着重控制管理费用的开支，提升生产效率，整体形成多条举措，采取月度跟踪落实，逐步降低费用率水平，提升公司盈利能力。 7、安全管理长抓不懈，全面提升安全意识 定期开展安全检查，确保问题隐患整改到位。积极开展各类安全培训，全面提升全员安全意识和责任意识。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年酒类行业整体受宏观经济增速下行等因素的影响，酒类消费恢复性增长不足。随着行业集中度的不断提升，在消费不断升级的趋势下，优势品牌发展较为明显，行业分化进一步加强，继续呈现“向优势品牌、向优势产能、向优势产区”三集中的发展趋势。消费者对“少喝酒、喝好酒”已经成为共识，直播、短视频等APP带货和社交带货的新兴零售渠道成为了酒类发展的重要途径。 黄酒产业整体发展趋势受宏观经济增速不足影响较大，市场需求减少，整体规模近些年逐年下降。面临需求的不振，黄酒行业龙头企业加强传统文化及跨界融合推广，营销宣传全国化效果显现。但黄酒行业的发展依然跟不上中国酒业的整体发展速度，市场全国化效果仍不明显，黄酒价值及文化底蕴与其消费市场表现仍相背离，消费区域依然局限长三角地区且呈现挤压式增长竞争态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务情况 公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务，坚持传承与创新，在行业内率先实现传统黄酒工业化生产，并致力于科研能力的提升，通过工艺改革、技术创新、新品研发，加快传统工艺与现代科技的融合，增强企业核心竞争力；加快商业模式的创新与转型，打造以黄酒为核心的酒业发展平台，推动行业加快发展。截止本报告期， 公司已构建形成以石库门公司、无锡振太和绍兴白塔三厂为基础的生产中心，以金枫酒业销售分公司为平台的营销中心的“一总部两中心”经营管理格局。 （二）经营模式 报告期内，公司以推进上市公司高质量发展为目标，聚焦问题导向，调整组织架构和经营模式。 1、扎实推进“核心终端深度分销”营销模式的有效执行，强化区域管理、价格管理、人员管理。 2、组建“三位一体”的生产中心，推进统一主要原材料采购标准、生产工艺标准、产品质量标准，统筹成本质量控制的绩效评价体系，强化石库门工厂、无锡振太工厂和绍兴白塔工厂的技术交流与管理。 3、持续推行投标集成采购管理、科研开发及技改项目归口管理。以风险为导向，强化对内控制度执行、安全生产管理、食品安全管控、生产质量管理、人力资源统筹等进行督导，纠正执行偏差，控制企业运行风险。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）完善的科研体系，有效的成本控制 金枫酒业拥有扎实的科研基础，建有完善的科研制度，并建立有上海黄酒工程技术研究中心，上海市级企业技术中心。拥有包括全国技术能手、上海劳模