菱电电控：2021年年度报告

公司代码：688667 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王和平、主管会计工作负责人吴章华及会计机构负责人（会计主管人员）张岩岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 充分考虑到公司目前研发投入及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》，拟分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略、经营计划、财务状况等前瞻性陈述，乃是基于当前能够掌握的信息与数据对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................51第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................68第六节重要事项...........................................................................................................................73第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................109第八节优先股相关情况.............................................................................................................117第九节公司债券相关情况.........................................................................................................118第十节财务报告.........................................................................................................................118 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 1.报告期内，营业总收入83,468.04万元，同比增长9.48%；归属于上市公司股东的净利润为13,755.22万元，同比下降12.3%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,328.50万元，同比下降24.02%；主要系报告期内，公司克服芯片供应紧张和2021年商用车市场总体销量下滑的不利影响，使销售收入保持增长态势。为增强业务发展后劲，实现公司客户从商用车向乘用车的转型，产品向电动化、网联化的转型，公司在GDI乘用车、电动车VCU和MCU、混合动力汽车控制系统、T-BOX投入大量研发资源，大力推动人才队伍建设，引入大量研发人才，加大了研发投入；同时为更好的留住人才，公司于2021年实施了股权激励计划，导致年末计提的股份支付费用增加，导致报告期内净利润同比下降。 2.经营活动产生的现金流量净额4,138.16万元，同比增长566.53%；主要系本期票据到期托收增多。 3.报告期末，归属于上市公司股东的净资产140,642.26万元，同比增长255.25%；主要系公司于2021年3月在上海证券交易所首次公开发行股票募集资金成功，导致净资产大幅增加。 4.报告期末，总资产176,662.12万元，同比增长132.51%；主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金成功和当年度实现的利润所致。 5.基本每股收益2.84元，同比下降29.88%；稀释每股收益2.82元，同比下降30.37%；扣除非经常性损益后的基本每股收益2.34元，同比下降39.22%；主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金成功导致公司股本增加，同时，本年度研发投入加大导致利润下滑，两者综合下导致每股收益下降。 6.报告期内研发投入占营业收入的比例12.12%，同比增加5.9个百分点；主要系公司围绕自身经营计划和发展战略，大力推动人才队伍建设，引入大量研发人才，加大了研发投入。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，受国六排放标准切换、“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷以及前期政策红利逐步减弱等因素影响，下半年商用车市场需求弱于上半年。根据中国汽车工业协会统计，2021年，中国商用车累计产销467.4万台和479.3万台，同比下降10.7%和6.6%。公司克服大环境的不利影响，积极保供，推进客户车型的快速量产，公司2021年实现销售收入83,468.04万元，收入较2020年增长9.48%。 1、持续加大研发投入，助力公司产品升级转型 公司自设立以来始终坚持自主研发的技术路径，持续加大研发投入。报告期内，公司研发人员从期初的286人增长至期末的428人，研发人员增长49.65%，占员工总数的70.16%；投入研 发费用10,116.74万元，同比增长113.38%。公司在GDI乘用车、电动车VCU和MCU、混合动力汽车控制系统、T-BOX方向投入大量研发资源，引进行业高端人才，设立北京研发中心和光谷研发中心，使公司整体研发实力得到进一步提升。持续的研发投入将会增强公司业务发展后劲，有利于实现公司客户从商用车向乘用车转型，产品向电动化、网联化转型。 2、实施股权激励吸引和留住人才，为公司长期稳定发展提供人才支撑 汽车动力电控系统行业具有技术壁垒高、产业化周期长的特点，需要研发人员有长期坐冷板凳的思想准备。公司作为自主品牌EMS行业内的国内领军企业，高度重视研发人员的引进、培养，吸引并留住优秀科研人员。为了更好的激励研发人员内在激情，迅速推进研发成果产业化和吸引高端研发人才，公司于报告期内实施了2021年第一期股权激励计划，本期股权激励计划的激励对象以公司核心技术人员以及其他研发人员为主，股权激励计划的实施，建立了公司与员工的利益共享机制，留住和吸引研发人才，充分激发了研发人员的积极性和活力，增强了公司凝聚力，提高了公司的核心竞争力，为公司长期稳定发展提供了厚实的人才支撑。 3、优化供应链，积极保证客户生产供应稳定 报告期内，面对新冠疫情反复、芯片供应持续紧张导致的汽车产业链供应风险问题，公司与上游芯片供应商和芯片代理商积极沟通锁定订单，及时跟踪，确保芯片供应准时交付，满足了客户的订单及排产需求。公司供应链部门定期开会讨论梳理芯片交货情况，提前识别可能存在的缺料风险，把存在的芯片短缺风险扼杀在摇篮中。同时关注其他供应商的产品供应风险，提前预警定期沟通。报告期内，公司持续稳定的为客户提供产品，积极保证客户生产供应稳定。 4、紧抓市场机遇，持续加大市场开拓力度，提升市场竞争实力 随着部分跨国EMS企业退出中国市场或竞争力下降，且芯片供应持续紧张的情况下，主机厂一般都希望其体系内有一家B点供应商的存在，可供选择的电控企业很少，市场格局朝着有利自主电控企业的方向发展。同时，自2019年7月1日，本公司有大量国六车型投放市场，软件程序及硬件版本快速迭代，反映故障率的指标PPM值快速下降，在市场上逐步树立了自主品牌的质量口碑。公司紧抓市场机遇，持续加大市场开拓力度，报告期内新客户开发取得了积极的进展，提升了市场竞争力。 在纯电动领域，公司依据现有的客户资源，积极推进VCU、MCU的销售，报告期内公司承接了多个VCU、MCU项目，并销售VCU16,318套，MCU1,541套。公司将持续在MCU、VCU领域投入更多的研发资源,积极推动公司产品朝电动化转型。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司提供发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统、车联网产品T-BOX以及相关的技术开发及标定服务。 2、主要产品 公司提供发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统三大系列产品以及相关的设计开发及标定服务。报告期内，公司推出的汽油车4G版本的T-BOX正式量产，T