厦工股份：2021年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曾挺毅、主管会计工作负责人李喜勇及会计机构负责人（会计主管人员）蔡学坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鉴于公司年末未分配利润为负，根据公司利润分配政策，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本年度报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本年度报告第三节管理层讨论与分析“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................39第六节重要事项...........................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................60第八节优先股相关情况...............................................................................................................65第九节债券相关情况...................................................................................................................66第十节财务报告...........................................................................................................................67 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 九、2021年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是建党100周年，也是厦工股份建厂70周年。在这极为重要的一年里，厦工股份围绕公司高端制造业投资平台的战略定位，努力夯实工程机械主业基础，以构建全新的、可持续发展的营销网络来实现销售突破，以机构改革、全面绩效考核机制来提升内部运营效率，有效提升了公司的整体运营水平和质量。 （一）深化机制改革，激活团队活力 一是继续实施“八大中心”运营模式，由高管下沉管理担任中心总监，优化业务管理流程，提升运作效率。 二是根据公司战略需要，优化团队人员结构，引进技术和管理方面专业人才，减冗员，提升团队活力。 三是实施经理人竞聘上岗制度，组织开展二级部门经理人竞聘，选拔优秀年轻骨干充实到管理团队，并实行任期制管理。 四是推行全员目标管理机制，公司全体员工薪酬绩效与经营业绩达成率挂钩，营造“人人关心公司经营状况”的氛围，将个人发展与公司发展结合在一起。 五是推行能上能下考核机制，率先在销售单元推行“岗位能上能下，工资能高能低，员工能进能出”的制度。 （二）重塑销售渠道，优化市场布局 一是加强直营管理，为覆盖经销商因诉讼大范围退出留下的市场空白，以直营或混改方式设立运营中心，加强原有直营公司运营管理。 二是推行经销商分级考核制度，增加新经销商引入，合理布局销售服务网点，淘汰不合格经销商。 三是积极引进销售人才，以业绩结果导向，实行市场化考核。 （三）整合供应资源，改善成本控制 一是供应链整合优化。全年提出93家供应商降本方案，完成品类经理构建与业务分工，集中统筹本部与焦作两地供应商资源及业务整合。 二是集中资源，定价方式变革。按采购金额排序协同多部门展开供应商议价谈判，展开同类物料供应商整合，积极开发新供方推进降本工作，取得明显降本成效。 三是供应链质量管理体系完善。加强对供应商的质量管控及考核，按年度计划完成供应商现场审核，实施不定期抽查，严格索赔流程等工作。 （四）聚焦整机品质，打造核心产品 一是聚焦中吨位长轴距装载机，完成装载机核心产品的开发试制及小批量产工作，实现批量销售。 三是加快推进电动工程机械产业化，积极推进电动装载机开发工作，已完成样机试制。 四是推进质量改善活动，每月进行质量专题会议，着重改善过程品控；组织产品经理进行市场调研，倾听市场声音，成立市场质量专项改善小组，专人推进改善项目。 （五）推行精益生产，提升生产效率 一是加强信息系统基础数据完善，建立周期性数据修订工作机制，根据月度生产计划结合实际物料到位情况，分别制定周计划及日计划。实施各环节专人负责制，提升各个环节的运营效率，提高生产计划达成率。 二是抽调各部门骨干人员，成立紧急情况处理小组，确保紧急订单的发货及新产品开发工作。 三是开展员工技能培训，开展全员制造过程SOP制作，优化各项流程，提升生产环节衔接效率。 （六）完善风控体系，降低系统风险 一是持续推动风险管控，完成关键财务业务流程控制点梳理及优化工作，修订内控手册及配套制度；发布年度内控实施方案。加强对子公司、经销商的管理，合同管理系统及电子签约平台项目均已顺利实施。 二是合理完善新财务组织机构，加强了对直营公司的财务管控，降低了运营风险。 三是加强直营公司风控体系建设，制定风控相关流程制度，引进债权管理专业人才，提升直营公司债权管理能力。设立债权管理部对分期业务进行终端客户信用审查和额度控制；建立多点触发预警机制，健全多渠道监测预警机制，提高风控能力。 （七）改善资产质量，盘活低效资产 一是加强债权队伍，成立了应收账款催收工作专项小组。 二是加快案件的处理。公司对国内外历史及新增案件采取了催收和处置手段，尤其是对逾期应收账款，采取一案一策工作方案，明确办理时限和办理要求，多措并举，解决历史遗留问题，降低了年度应收账款比例。 三是成立资产盘活专项小组，通过处置低效资产、零部件改造回用、两地物资调拨等多种措施，全年存货同比降低,有效减少了资金占用。 二、报告期内公司所处行业情况 近年来，中国工程机械产业整体实力不断提升和壮大，即使在疫情肆虐全球的情况下，工程机械行业仍呈现稳步发展的态势，产品销量持续增加，海外出口强势爆发；工程机械的产业韧性有效提升，智能化和绿色发展底色愈浓，产业结构持续优化。 公司在2021年围绕“十四五”战略规划开展各项工作，以“体制机制变革、智能制造产业园打造、整体解决方案提供商”为主线，聚焦装载机、挖掘机两大核心业务，全力推进工程机械快速发展。从产品来看，厦工机械装载机历史悠久，市场份额虽有所下降，但仍占据一定的地位。2021年全球工程机械50强峰会组委会和《中国工程机械》杂志发布“2021全球工程机械制造商50强榜单”。中国工程机械制造商表现亮眼，共有11家企业上榜，厦工机械位于全球榜单的第47位，国内第10位。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司前身是创建于1951年的厦门工程机械厂，经过70年的发展，主营业务产品已经覆盖装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列，被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等工程领域。 公司是国家生产工程机械产品的重点骨干企业，集工程机械产品研发、制造、销售、售后服务等功能于一体。公司的主要经营模式是研发、生产和销售工程机械产品及零部件，并向客户提供保障服务和增值服务，从而获得业务收入和合适的利润。公司拥有较为完整的研发、采购、生产、销售、服务体系。通过自主研发、技术合作等方式不断推出具有市场竞争力的核心技术，通过零部件的自制与采购，利用智能化装配流水线及严格的质量控制手段生产高品质的工程机械产品。公司产品销售模式主要有直销和经销商销售两种模式，直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。通过在国内外设立直属销售分、子公司及授权经销商的方式组建营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。公司在国内外拥有众多的经销、服务商，共同致力于产品营销网络的建设，为客户提供专业的工程机械系统解决方案，公司产品远销中东、非洲、东南亚、南美、欧洲等几十个地区。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械等工程机械整机产品与核心零部件的研发、制造和营销服务能力，以及70年的厦工品牌价值。 1.产品系列丰富优势：公司已经形成了装载机、挖掘机、叉车、压路机、推土机、平地机、盾构机、小型机械、环保机械等十几种整机产品，每种整机产品均有数款不同型号的设备，以满足不同用户、不同工况的需求。 2.技术研发优势：公司设有国家级企业技术中心、博