锦泓集团：2021年年度报告

公司代码：603518 公司简称：锦泓集团 锦泓时装集团股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王致勤、主管会计工作负责人陶为民及会计机构负责人（会计主管人员）LIM CHAIJUN声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑到公司尚有15亿元并购贷款需按前期约定逐步偿还，且公司需留有相应流动资金保障公司业务健康、稳定发展。为维护全体股东长远利益，结合公司目前实际情况，拟不对2021年度利润进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、经营风险、财务风险等。敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................45第五节环境与社会责任...............................................................................................................57第六节重要事项...........................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................70第八节优先股相关情况...............................................................................................................78第九节债券相关情况...................................................................................................................78第十节财务报告...........................................................................................................................81 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 注：中信建投证券股份有限公司对锦泓集团的持续督导期已于2020年12月31日结束，但鉴于锦泓集团“维格转债”项目募集资金尚未使用完毕，中信建投证券股份有限公司仍需对报告期募集资金情况持续履行督导职责直至募集资金结项。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用十一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年初，公司制定了有关“巩固集团时装业务，积极发展新业务增长点，培养和提升集团核心能力”的公司战略与相关经营计划。报告期内公司执行既定战略与计划，整体时装业务销售规模快速增长并达历史最好水平，公司利润同比扭亏为盈，实现净利润2.24亿元。在保持线下销售实现稳步增长的情况下，线上业务特别是抖音渠道业务取得高速发展。在拓展新业务方面，公司IP资产开发利用方面取得阶段性成果，IP授权业务起步并与外部企业签署长期合作协议金额超一亿元；盲盒潮玩类产品顺利上市。报告期内公司整体负债率持续下降，财务成本逐步降低，财务结构进一步优化。公司加强与外部专业机构合作，持续优化从战略制定到战略执行的体系、流程和信息化落地，积极开展内部业务与管理培训，完善激励体系并激发组织动力。 1、巩固集团时装业务，公司业绩快速增长 2021年公司坚决执行年初制定的发展战略，不断“强化TEENIE WEENIE品牌业务、提升VGRASS品牌竞争力、抓住抖音销售的增长风口，巩固集团时装业务”，实现各品牌业绩的全面增长。报告期内，公司实现主营业务收入43亿元，同比增长30%。其中，线下渠道收入29亿元，同比增长16%；线上渠道收入14亿元，同比增长71%，线上业务收入占比由去年末的25%提升至报告期末的33%。公司旗下各品牌均实现销售收入的全面增长，其中TEENIE WEENIE品牌实现营业收入32亿元，同比增长38%；VGRASS品牌实现销售收入11亿元，同比增长11%；云锦元先品牌实现销售收入2170万元，同比增长24%。 公司在线下渠道持续发力，一是加快店铺形象的迭代升级，以全新面貌吸引顾客并提升顾客购物体验。二是增加商品的SKU并将货品上新的节奏前置，让消费者每次到店都会有尝新购新的冲动。三是继续拓展线下渠道，公司与加盟商合作，在三、四线城市拓展店铺，因地制宜降低运营成本。2021年，TEENIE WEENIE品牌实现线下收入19亿元，同比增长16%；VGRASS品牌实现线下收入9亿元，同比增长14%；云锦元先品牌线下收入2,170万元，同比增长24%。 公司在报告期内不断加大对线上渠道的投入，在加强传统电商平台运营的基础上，不断拓展线上高收益新渠道并加大对其投入，推动线上业务的快速增长。TEENIE WEENIE品牌全年实现线上业务收入12亿元，同比增长94%，线上收入占比由上年末的28%提升至报告期末的39%。公司提前识别到了抖音渠道在后疫情时代的红利，逐步加大对抖音渠道的投入，持续通过明星、KOL、达人直播、兴趣短视频等组合手段引流，拉动了抖音渠道的高速成长。抖音电商TEENIEWEENIE官方旗舰店自2021年春节期起便维持抖音平台女装自播榜前列，并多次获得抖音相关榜单的奖项，例如“抖音直播电商春节带货”第一名、“618好物节”服饰鞋包品牌排行榜的第一位，以及抖音电商“2020年度品牌”等。目前公司在抖音渠道的业务收入已超过天猫成为TEENIE WEENIE品牌最大的线上销售渠道。在传统电商平台方面，公司各品牌也保持较好的增长。在天猫渠道公司重组优化商品结构，提高新商品的运营比重；通过与天猫平台合作的“风格 数字化”标签项目，以爆品打造和力推热销商品的组合拳提升商品销售效率，实现了“618”和“双11”购物节期间销售排名和销售额的提升。2021年天猫年货节电商直播活动中，TEENIEWEENIE童装半小时内售罄约1万件，位列天猫卫衣类目第一、天猫店铺行业排名第三名。天猫“618购物节”期间，TEENIE WEENIE品牌在天猫平台取得开门红，首小时即超过去年“618购物节”全天销售。 为打通线上线下，激活私域流量，公司还按既定经营计划开设了集团自营线上平台“锦集”商城。商城于2021年5月初通过微信小程序正式上线，运用场景化营销并结合内容电商，展现时尚生活方式，致力于成为客户的时尚生活顾问，为消费者提供更多优质时尚商品的日销性平台。 2、深挖品牌IP价值，新业务取得阶段性成果 公司IP授权事业部通过对大数据的分析，筛选出与小熊家族生活方式最贴近、最受熊粉喜爱的时尚品类，与行业头部供应链及经销商企业进行合作授权经营、相互赋能，打造时尚生活品类矩阵，向熊粉提供除服装服饰产品线之外的其他时尚生活周边衍生品，带给粉丝们对小熊家族关于“青春、梦想与温暖”的情感共鸣。截至报告期末，公司已与多家行业头部企业分别签订了三至五年的IP授权合同，合同总授权费超过一亿元。合同涉及的授权产品品类已覆盖礼赠品、女包、时尚小家电、个护、工艺品、内衣和家居服等领域，授权产品已通过在天猫、抖音和得物等主流电商渠道开设的相关专卖店陆续上市销售，并持续探索打造衍生品爆款的路径。 为抓住潮玩市场增长风口，公司新组建潮玩事业部，积极探索以小熊IP为主的盲盒、换装兵人、皮布偶等潮玩业务，拓展新的目标客群并强化TEENIE WEENIE品牌的影响力。报告期内，公司潮玩事业部积极构建潮玩基础产业链路，挖掘并激发客户对潮玩的热情并为客户创造欢乐体验。潮玩事业部通过持续引进潮玩圈内专家，组建内部具备潮玩市场洞见及原创形象设计能力的 专业团队；联合潮玩圈知名设计师和插画艺术家开发产品，选择潮玩圈中头部品牌打造联名款玩具，丰富产品形式；与国内最大的潮玩垂直领域平台合作举办潮玩原创IP征集大赛、拍摄潮玩产品动画宣传片，扩大市场影响力；邀请上海地区VIP顾客参与“T.W.Bear Club俱乐部”，邀请顾客进行潮玩产品的DTC共创。 3、持续降低资产负债率，优化公司财务结构 公司在保持主营业务经营继续稳定发展的基础上，努力通过相关举措进一步降低整体负债率、降低财务成本，提升公司盈利能力。 公司的贷款主要由2017年收购TEENIE WEENIE品牌业务与资产而产生。自2021年年初至2021年年报披露日，公司累计偿还并购贷款9.07亿元，并购贷款余额已由2021年初的24.07亿元降至目前的15亿元。2021年12月13日公司非公开发行股票项目获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于202