金枫酒业：2021年年度报告

公司代码：600616 上海金枫酒业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐文杰、主管会计工作负责人秦波及会计机构负责人（会计主管人员）王海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟以实施股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币0.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本669,004,950股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币20,070,148.50元（含税）。公司2021年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示无重大风险提示 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................7第四节公司治理.........................................................................................................23第五节环境与社会责任.............................................................................................36第六节重要事项.........................................................................................................41第七节股份变动及股东情况.....................................................................................54第八节优先股相关情况.............................................................................................58第九节债券相关情况.................................................................................................58第十节财务报告.........................................................................................................59 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期，公司利润较上年同期有较大下滑，主要原因如下： （1）报告期受散点疫情持续性影响，黄酒区域性存量市场竞争愈发激烈，公司收入规模增长不足。 （2）受原材料成本上升及产量减少影响，单位生产成本增加。 （3）2020年新冠肺炎疫情期间有社保等优惠政策扶持，但本期无该因素，人工成本费用较去年同期有所增加。 （4）因执行新租赁准则，报告期内利息支出较上年同期增加265.74万元。 （5）上年度利润包含终止确认预计负债及全资子公司石库门公司出售三处地上建筑物相关事项的处置收益，本期无此因素。 2、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增加，主要一是收入增加及货款回笼速度加快，使得销售收现增加；二是基酒产量调整，原料采购量下降，货款支付减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2021年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 非经常性损益项目变动较大的主要原因： 1、非流动资产处置损益同比减少2,459.10万元，主要变动因素是上年同期全资子公司石库门公司出售三处地上建筑物的处置收益，本期无此因素。 2、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益同比减少1,814.20万元，系上年同期公司下属控股子公司绍兴白塔对外担保事项处置完毕，终止确认以前年度计提的预计负债，本期无此因素。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是金枫酒业十四五战略规划的开局之年，公司上下紧紧围绕“夯实基础、优化结构、加快调整，稳步提升发展质量”的年度工作主题，统一思想，加强战略部署，狠抓市场管理，全力以赴紧盯企业经营目标。 1、强化渠道管理，夯实市场基础 针对重点产品，对现有经销商进行梳理，从销售、产品铺货、市场情况、资金及配合度等多方面定期完成度经销商评估工作。 持续加强市场管理，严抓价格管控，严打跨区窜货，重塑健康有序市场。坚持不懈开展核心产品终端价格修复工作，主力产品终端价格明显改善。 2、齐抓域内域外市场，拓展销售新区域新业态 全力巩固上海市场各渠道基本盘，将优质资源向终端和消费者倾斜，拉动终端销售，助力“终端活”；尝试多元模式，拓展域外销售区域，完成苏南四个地级市的开发，市外局部市场取得突破；建立新零售直营团队，统一加强对电商产品的品牌宣传，提升电商品牌竞争力。继续探索新业态的新合作模式，新增每日优鲜，美团买菜、食行生鲜等新渠道，加深与盒马、叮咚买菜等平台的合作，持续提高品牌露出，吸引年轻消费者。 3、推动产品结构升级，优化品牌传播模式 梳理品牌定位与结构，完善品牌管理流程。全面梳理主力核心产品，形成6大品牌31个主力产品手册及品牌H5。积极开展线下活动，加强消费者教育，彰显品牌活力，包括：组织策划石库门锦绣12宴、“金枫酒业·和酒”太极拳交流赛；参与开展“中国花博会”、“2021枫泾水乡婚典”、“寻味魔都·环球美食”上海环球美食节等活动。 4、增强开发创新能力，提升研发软硬件实力 持续加强与江南大学、雷允上、健士星等医药科研单位的合作联动，全年完成新产品开发10项及产品升级17项，并完成2大品类4个产品的新品储备。其中与雷允上携手打造的轻养小酒“红卟卟”系列，实现黄酒与中药的产品跨界，为公司切入年轻消费群体提供了更多的可能。本年度公司完成《上海老酒》团体标准的制订与审核发布；申请发明专利2项、实用新型2项，发表科技论文6篇；荣获“十三五”中国酒业科技进步特别奖“中国酒业科技进步优秀企业奖”；《黄酒“后酿造”关键技术开发及应用》获“2020年中国商业联合会服务业科技创新奖”三等奖；毛严根劳模创新工作室获评“上海市劳模创新工作室”；承办“2021中国黄酒T7峰会”。5、长抓安全不放松，疫情防控常态化 定期开展安全检查，确保问题隐患整改到位。积极开展各类安全培训，全面提升全员安全意识和责任意识。常态化开展疫情防控工作，落实上海地区疫苗接种工作，了解掌控员工流动状况，实现联防联控。 6、优化管理流程体系，加强内部风险控制 积极开展“组织架构与业务流程再造”项目，对各部门及子分公司工作职能与流程进行全面梳理，调整总部组织架构，进一步优化人员结构。开展各项专题审计工作；成立联合巡检小组，开展联合巡检，配合集团开展各项专项检查。根据审计及检查结果，明确整改责任，按期落实整改举措。 报告期内，餐饮及服务消费活力正逐步增强，但是受散点疫情影响，恢复速度呈逐步放缓趋势，市场依旧竞争激烈，截止报告期末，公司全年销售收入略有增长。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，酒类行业整体受散点疫情影响，恢复性增长有所放缓。在生产端，市场集中度逐年提升，盈利能力稳步增强；在消费端，消费升级趋势明显，“少喝酒、喝好酒”已经成为消费共识。在产业内外环境影响之下，酒业逐步呈现高质量发展的态势。 黄酒产业整体发展趋势平稳，恢复性增长不足，消费呈现多元发展态势，黄酒传统文化及跨界融合受到推广，营销宣传更趋全国化。但黄酒行业的发展依然跟不上中国酒业的整体发展速度，市场全国化效果仍不明显，黄酒价值及文化底蕴与其消费市场表现仍相背离，消费区域依然局限长三角地区且呈现挤压式增长竞争态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务情况 公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务，坚持传承与创新，在行业内率先实现传统黄酒工业化生产，并致力于科研能力的提升，通过工艺改革、技术创新、新品研发，加快传统工艺与现代科技的融合，增强企业核心竞争力；加快商业模式的创新与转型，打造以黄酒为核心的酒业发展平台，推动行业加快发展。截止本报告期，公司已构建形成以全资子公司上海石库门酿酒有限公司、无锡市振太酒业有限公司 和控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司为生产酿造基地，以金枫酒业销售分公司为营销中心的“三厂一销”生产经营格局。 （二）经营模式 报告期内，公司以推进上市公司高质量发展为目标，聚焦问题导向，调整组织架构和经营模式。 1、全面归并上海、无锡、浙江三个销售团队，组建营销中心，统一实施品牌与市场运营管理，加强对营销关键环节的统筹性运行监管，进一步提升核心业务的集成管理和资源配置功能。 2、继续推进以构建“三位一体”的生产中心为目标，统一主要原材料采购标准、生产工艺标准、产品质量标准，统筹成本质量控制的绩效评价体系，强化石库门工厂、无锡振太工厂和绍兴白塔工厂的技术交流与管理。 3、优化精简总部职能，将市场、渠道、品牌管理职能下沉到营销中心，继续推行投标集成采购管理、科研开发及技改项目归口管理。