弘业股份：2020年年度报告

公司简称：弘业股份 江苏弘业股份有限公司2020年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马宏伟、主管会计工作负责人叶子驭及会计机构负责人（会计主管人员）沈旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2020年末总股本246,767,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.80元(含税)，共分配利润19,741,400元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”“三、关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................12第五节重要事项...........................................................................................................................26第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................45第七节优先股相关情况...............................................................................................................48第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................49第九节公司治理...........................................................................................................................56第十节公司债券相关情况...........................................................................................................59第十一节财务报告...........................................................................................................................60第十二节备查文件目录.................................................................................................................207 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2020年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。 （一）公司主营业务 贸易业务是公司自成立以来从事的主要业务，业务范围涵盖出口、进口及国内贸易，公司出口贸易主营服装、玩具、渔具等大类产品，进口贸易主营医疗器械、化工等产品，内贸业务主营煤炭、液氨、尿素、化工品等。报告期内，公司进一步加快转型升级力度，转型子公司利润贡献逐步提升。 文化和投资两个特色业务作为公司贸易主业的补充。文化业务依托品牌和团队优势，以打造具有产业先见的文化运营商为目标，重点发展艺术工程、文创园区运营、文化贸易三大业务；投资业务逐步建立激励与约束统一、收益与风险匹配的投资管理模式，通过投资的杠杆作用支持贸易主业、文化业务发展。 （二）主营业务的经营模式 公司贸易业务主要包括自营模式及代理模式两类。自营模式中，由公司负责洽谈客户，确定供货方，公司的利润体现在买价与卖价之间的差价；代理模式中，贸易委托人已经确定销售客户，公司为供求双方提供贸易服务，公司的利润体现为交易额一定比例的佣金。 1、自营模式 自营模式下，公司贸易业务可以划分为销售环节及采购环节，具体情况如下： （1）销售环节 公司主要通过参加各类展销会、直接推销、线上营销、客户推介等多种方式拓展客户资源、获取市场项目信息。通过上述业务承揽活动，当公司获知客户的采购需求后，首先会对客户的资信背景情况进行初步调查，对于符合公司合作要求的客户，公司会协调自营工厂或者外部供应商，根据客户的订单要求进行产品打样，样品获得客户基本认可后，公司内部会就该项目进行立项评估（评估维度包括客户资信状况、付款条件、交易方式、销售地区情况等），获得通过后，公司与客户签署销售合同并按照合同要求协调供应商生产发货。 （2）采购环节 公司实施“以销定采”的采购制度，在公司与客户基本达成销售意向后，会在合格供应商库中甄选合适的工厂。经过商务谈判与供应商确定基本商务条款后，业务部门会就本项目进行立项评估（评估维度包括供应商资质、生产能力、项目毛利状况等），评审通过后，公司与供应商签署采购合同。 2、代理模式 代理模式下，贸易委托人委托公司进行进出口交易相关的报关、协调等相关外贸综合服务。在该模式下，虽然客户已经由贸易委托人确定，但是出于控制交易风险的角度出发，公司仍 然会委派业务人员就供应商的资信状况、生产履约情况进行调查，在不存在合规经营风险的情况下，公司方接受贸易委托人委托，提供相关代理服务。 （三）主营业务的行业情况 2020年新冠肺炎疫情全球蔓延，世界经济增长和全球贸易遭受严重冲击，我国外贸发展外部环境复杂严峻。面对重大困难和挑战，我国保持战略定力，准确判断形势，继续扎实推进贸易强国建设，全力推动外贸稳中提质。2020年我国外贸进出口实现了快速回稳、持续向好，展现了强大的韧性和综合竞争力。 据海关总署数据显示，2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增加27.4%。其中，我国外贸进出口从2020年6月份起连续7个月实现正增长，全年进出口、出口总值双双创历史新高。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 主要资产发生重大变化情况参见“第四节经营情况讨论与分析”“（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产197,173,056.15（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为4.27%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司的核心竞争力与往年相比未出现大的变化，主要为以下几点： （一）客户资源优势 客户资源是企业参与激烈市场竞争的核心资源禀赋。作为全国最早的外贸及文化行业上市公司之一，公司依托长三角地区充沛的制造业基础，在全球100多个国家和地区建立了广泛的贸易关系，与全球知名的零售商、超市商场等建立了合作关系，目前公司已经成功切入Warlmat、Costco的供应商体系。同时，得益于一批常年优质的成熟客户，使得公司在激烈的外贸市场中始终保持较强的行业竞争力，在行业中积累了较好的声望。 （二）产业链协同优势 在稳定外贸业务发展的同时，公司通过向产业链上下游布局，深挖产业竞争力。公司积极布局跨境电商业务，借助全球互联网经济蓬勃发展的机遇，抢滩美国互联网零售市场。在传统贸易商品的供应商链环节，公司通过在缅甸设立服装生产加工基地，不断修补公司外贸业务供应链环节的产业短板。通过对产业上下游的延伸，公司已经具备了较强的产业链协同竞争优势。 （三）品牌优势 经过多年培育，弘业股份及所属子公司共注册商标百余件，公司旗下的“爱涛ARTALL”品牌连年荣获“江苏省重点培育和发展的出口名牌”，Hollypet、iBonny等品牌也已经在相关行业内构成了一定影响力，逐步形成了以“弘业”为统领，各产品品牌和文化服务品牌竞相发展的品牌 格局，进一步巩固了弘业股份在行业内多元化、国际化的品牌优势。 第四节经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2020年，面对严峻复杂的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，国家不断优化营商环境，外贸明显好于预期，进出口规模和国际市场份额再创历史新高。面对疫情防控、中美摩擦等复杂多变的市场形势，弘业股份认真落实各项决策部署，坚持疫情防控和生产经营两不误，围绕“十三五”发展规划确定的各项任务目标，聚焦主业，狠抓经营管理，推动企业高质量发展。 （一）公司主要经营指标运行情况 报告期内，经济下行压力加大、中美贸易摩擦叠加新冠肺炎疫情带来的冲击，市场需求锐减、客户订单被取消或延期交付，公司进出口业务承受了较大的压力，主力优势品种如玩具、服装等出口业务,纺织机械等进口业务均有不同程度的下降，公司秉持专业化经营理念，强化线上线下协同，通过科学调整市场和产品结构，紧抓疫情防控物资出口机遇，稳住外贸基本盘。 公司进出口结构继续优化，全年实现进