中马传动：2023年年度报告

公司代码：603767 浙江中马传动股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梁小瑞、主管会计工作负责人吴敏利及会计机构负责人（会计主管人员）林海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................23第五节环境与社会责任...............................................................................................................37第六节重要事项...........................................................................................................................42第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................52第八节优先股相关情况...............................................................................................................57第九节债券相关情况...................................................................................................................58第十节财务报告...........................................................................................................................58 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1.归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益（元／股）、稀释每股收益（元／股）、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）增加的主要原因是公司产品销售结构有所调整，出口产品销售量上升，出口产品的毛利率较高；2023年公司原材料采购价格较2022年有所下降。利润水平得以提升所致。 2.经营活动产生的现金流量净额系本期客户回笼资金率增加及材料采购成本下降支付货款减少所致。 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年公司以“守正创新担使命，行稳致远谱新篇”作为指导思想，以“拓展开发市场，补充短板争市场，灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润”作为经营方针，紧紧围绕市场及产品开发、成本控制、人才建设、项目管理、品牌策略等经营活动进行目标设定，运营计划制定和实施。随着市场竞争的日益激烈，公司面对客户需求多变化、原材料价格波动及人工成本上涨等经营压力，重点开展以下几项工作： 1、保持老产品市场占有率，努力做好现有客户的服务工作，不断创新、不断满足客户需求并积极拓展新客户。报告期内，MT产品新增客户3家，6AT产品新增客户1家，齿轮产品新增客户2家。 2、加大电动分动器市场推广及客户拓展。报告期内，分动器产品开发新客户5家，其中2家进入量产阶段，1家小批量试验，2家完成整车试验，实现市场定单增加。 3、加快新能源汽车减速器及新能源汽车减速器高端齿轮产品的客户和市场拓展，利用好现有资源，增强市场竞争优势。报告期内，随着新能源减速器装配线跟高端齿轮制造设备的投入及验收，新增新能源减速器总成客户1家。 4、加强内部运行体系规范建设及保供能力建设，确保纵置6AT自动变速器的客户和市场拓展，实现业务增长。报告期内，AT事业部通过组织架构调整及部门建设，建立高效的管理运行体系，新增测试台1台及进行装配线改造，满足客户需求。达成批量客户2家，开发新客户1家，实现了6AT变速器销售收入的增长。 5、完善新产品和新项目的项目管理工作，加强项目需求分析，工艺规划分析，成本分析及充分的风险评估和管理，减少不确定因素的影响，使项目的开发过程和结果与目标达成一致。报告期内，新产品和新项目的项目管理工作逐渐完善，加强了项目需求分析、工艺规划，成本分析及充分的风险评估和管理，建立了重点项目评估总结及标准成本核算制度。 6、继续加强成本控制管理及质量提升计划，在保证产品具有成本与质量竞争优势的前提下提升产品的盈利能力。报告期内，通过19项VAVE项目开展，重新对信息处理、现场确认、返厂拆解、供方索赔、客户申诉等售后流程的梳理，降低售后损失等措施，并编制了26项降本计划，19项质量提升推进计划，实现年度综合成本下降。 7、继续加强供应链整合优化及质量提升，引进优质资源，淘汰落后资源，防控风险达成上下游协同一致，合作共赢目标。报告期内，5家供应商供应链进行整合，涉及37种产品，新纳入供方14家，淘汰供方13家，走访潜在供方23家，有效地实现了供应商的整合优化。 8、增强短板工艺的完善和补充，加大投入更高端的装备和设施，争取新能源产品客户的拓展及业务增长。报告期内，硬拉、磨齿机、强力珩、检测中心等进口设备及新能源减速器装配线完成投入，提高高端新能源齿轮及新能源减速器的生产能力，为新能源产品业务增长奠定了基础。 9、继续加大人才引进和培养工作，尤其是开发和技术方面的专业人才。报告期内，共引进开发和技术方面的专业人才41人，并进行49次的培训，增强了企业创新及技术开发能力，壮大高素质人才队伍。 10、继续加大加快推进精益化、自动化、数字化、智能化的生产制造体系建设。报告期内，新增了ZME240、TC18装配产线MES系统及AT线一物一码系统，优化了齿轮电子生产流程卡系统及成品库管理系统，调整了OA系统组织结构及流程，有效提升了智能化生产效率和质量控制。 二、报告期内公司所处行业情况 据中国汽车工业协会公布的2023年汽车工业产销情况。数据显示，2023年我国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。 2023年汽车出口再创新高：汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。分车型看，乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮；汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新能源汽车减速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮及汽车发动机齿轮；摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮，农机齿轮主要为农机变速器齿轮。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、技术和人才优势 公司的企业技术中心下辖开发部和技术部，分别从事汽车变速器和车辆齿轮的研究开发和试制工作。公司车辆齿轮研发团队中的部分专家和直接参与生产的部分专家有20年以上的车辆齿轮研发和生产经验，其车辆齿轮工艺设计能力、生产管理能力、品质管理能力均已达到行业先进水平；公司汽车变速器研发团队亦由多名具有20年以上行业经验的行业专家组成，其强大的汽车变速器同步开发能力，结合公司先进的齿轮加工技术，保证了公司变速器总成开发周期具有一定竞争力。公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业。公司技术中心被认定为省级企业技术中心。2、客户及营销网络优势 公司汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV和轻型客车等轻型汽车，所配套的主要企业均为相应领域的知名企业。公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一，适逢民营自主品牌汽车厂的创业期，公司同整车生产企业共同成长、共同发展，成为相互依赖的战略伙伴。公司汽车变速器客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车、郑州日产、长安汽车等，公司同大部分客户都有多年合作关系。公司汽车变速器最大客户是长城汽车，其皮卡车产销量自1998年以来连续国内第一。 公司新能源汽车减速器产品主要搭载于SUV、MPV、轻型物流车、A0及A00级乘用车，主要客户包括九龙汽车、北汽福田、厦门金旅、英搏尔等。 公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、