2026年中东冲突对全球农业食品的影响——对能源和化肥贸易及粮食安全的影响

信息备忘录 中东2026年冲突对全球农食的影响 关键信息 伊朗伊斯兰共和国和中东地区冲突的升级已显著增加了全球能源、化肥和农业食品系统的风险。 能源和化肥贸易的影响以及粮食安全 霍尔木兹海峡是石油、天然气和化肥的关键咽喉要道，其已出现的供应中断现象正推高全球能源及农业投入成本。 执行摘要 化肥短缺和能源价格上涨威胁着农作物产量，而汇款损失以及向生物燃料生产的潜在转变可能会加剧食品价格波动，特别是在非洲、亚洲和其他依赖进口的地区。 2026年2月在波斯湾爆发的冲突对全球能源、化肥和农业食品系统造成了重大冲击。一个关键因素是霍尔木兹海峡贸易的中断，该海峡是连接海湾能源生产者与全球市场的重要海上通道。在正常情况下，该海峡每天承载约2000万桶原油和成品油——约占全球海运石油的四分之一——以及大量液化天然气（LNG）和化肥出口。 需要采取紧急措施，例如开发替代贸易路线、加强市场监测、为农民提供财政支持以及为脆弱国家提供定向援助，以稳定供应链。 长期战略应聚焦于国内农业、可持续化肥生产、可再生能源及结构调整，同时，为重新开放霍尔木兹海峡的外交努力仍至关重要，以维护全球能源与粮食安全。 冲突发生后几天内，海峡的油轮交通量下降超过90%，严重限制了货运。这种中断迅速将波动性传递给了全球能源市场和全球农粮系统。 波斯湾在全球能源体系中扮演着核心角色。该地区的国家，包括巴林、伊拉克、伊朗伊斯兰共和国、科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿曼和阿联酋，在全球石油和天然气出口中占据很大份额。全球液化天然气出口的大约五分之一源自波斯湾。该地区也是液化石油气（LPG）、柴油和航空燃料等精炼燃料的关键供应地。 4.随着海上风险增加和保险成本飙升，霍尔木兹海峡的航运活动急剧下降，迫使生产商削减产量。到3月初，该海峡的出口量已降至战前水平的不到10%，由于出口限制，估计有1000万桶/天的石油产量被暂时关停。 5.全球市场立即作出反应。随着交易员将大量地缘政治风险溢价纳入市场预期，油价迅速上涨。冲突最初几天，布伦特原油价格涨幅约20%至35%，短暂触及每桶115至120美元左右，而美国基准油价则上涨至每桶100美元以上。 6.天然气市场波动更为剧烈，尤其是在欧洲，基准价格在危机最初几周内上涨了大约50%至75%。这些发展使全球能源市场承压，并推高了交通、工业和农业的成本。 7.各国和国际机构已试图稳定市场。2026年3月11日，国际能源署宣布，将协调释放约4亿桶战略石油储备，这是其历史上最大规模的紧急库存释放。尽管该公告有助于平复市场，但释放的量仅相当于约20天的正常海湾石油供应量。这凸显了在冲突持续的情况下，紧急储备应对长期中断的能力有限。 8.除了能源之外，波斯湾也是全球化肥生产和出口的主要枢纽。伊朗伊斯兰共和国、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿曼等国的氮肥（包括尿素和氨）出口量位居世界前列。近年来，该地区约占全球尿素出口的30-35%，约占氨出口的20-30%。总体而言，高达30%的国际贸易化肥通常经过霍尔木兹海峡。由于安全考虑导致海上交通严重中断以及多个生产设施受损或暂时关闭，化肥供应链受到严重影响。生产削减和航运限制使每月约300万至400万吨的化肥贸易陷入停滞。 9.与石油不同，化肥行业缺乏国际协调的战略储备，这使得供应中断更难管理。价格已经显著上涨。今年3月初，中东颗粒尿素价格较2月底上涨了近20%，而其他化肥价格，如磷酸二铵，也上涨了。由于氮肥生产高度依赖天然气作为原料，能源价格上涨进一步推高了生产成本。据估计，如果危机持续，2026年上半年全球化肥价格可能平均上涨15%至20%。 10.这些发展正开始影响全球农产品市场。化肥成本上升和燃料价格上涨增加了农民的生产成本，并可能导致许多地区减少化肥使用。投入量降低可能会导致年内作物产量下降，以及全球粮食供应趋紧。 与此同时，更高的能源价格正增加整个农业供应链的成本，包括农业生产、灌溉、运输、储存和食品加工。 12.国际市场的早期信号表明，小麦、大米和植物油等主要食品大宗商品的价格已经开始上涨。粮农组织食品价格指数仍低于乌克兰战争后2022年全球食品价格飙升期间录得的峰值水平，但已开始再次上涨，反映出全球商品市场的不确定性有所回升。能源冲击也通过生物燃料加强了燃料市场与农产品之间的联系。油价上涨提高了乙醇和生物柴油生产的盈利能力，从而增加了对玉米、大豆油和棕榈油等原料的需求。因此，能源市场的波动可能迅速传导至食品市场。 亚洲、非洲和拉丁美洲的进口依赖型国家特别容易受到化肥短缺和投入成本上升的影响。许多非洲经济体严重依赖来自海湾产区的进口化肥，即使是温和的价格上涨也可能显著减少小农户的化肥使用。 同样地，拉丁美洲的商業農民本已面臨由於商品價格低廉而造成的艱難市場條件，可能無法應對投入成本的進一步增加，並且不得不減少化肥的使用。 15.氮肥施用量减少会直接或间接地通过本地供应变化以及全球主要粮食产区未来产量的减少，降低作物产量并增加脆弱地区的粮食安全风险。能源价格上涨也会增加运输和物流成本，推高粮食进口成本，进一步给国内食品价格带来压力。 与此同时，海湾国家自身也面临结构性粮食安全脆弱性。尽管拥有能源财富，但海湾大多数国家依赖进口满足其70%至90%的粮食供应，因为国内农业生产受到水资源短缺和气候条件的限制。海上贸易路线的中断因此威胁到粮食抵达该地区的主要渠道。尽管海湾各国政府维持着足以覆盖数月消费的战略粮食储备，但航运的长期中断一旦导致储备开始减少，就可能扰乱供应链并推高国内食品价格。 伊朗伊斯兰共和国正面临尤为严峻的压力，因为它既直接受到冲突的影响，又容易受到宏观经济不稳定的影响。冲突已扰乱了主要粮食和农业投入品的进口，同时加剧了本已脆弱的经济环境，该环境的特点是货币贬值和通货膨胀高企。伊朗伊斯兰共和国依赖进口来获取基本食品和饲料商品，包括小麦、玉米、大米和植物油。伊朗货币的急剧贬值显著增加了进口食品和农业投入品的国内成本。2026年初，德黑兰的小麦粉价格单月上涨了约120%，与上一年相比上涨了近200%。不断上涨的进口成本、物流中断以及旨在保护国内供应的政策措施正在加速食品通胀，并降低家庭的购买力。 18.冲突还可能引发商品市场之外更广泛的经济影响。海湾经济体接纳了数百万来自南亚、东南亚和非洲的移民工人，他们每年向家乡汇回数十亿美元的外汇。如果冲突导致该地区经济活动减少或迫使工人返乡，汇款流可能会显著下降。这将降低几个发展中国家家庭的收入，并加剧食品和能源价格上涨的影响。 波斯湾持续不断的冲突对全球经济和粮食安全构成进一步风险。石油、天然气和化肥出口的中断已引发价格飙升，而持续的动荡可能会加剧通货膨胀、减缓增长并使全球市场动荡不安。严重依赖海湾进口的国家，特别是在亚洲、非洲和中东，正面临复合冲击，因为不断上涨的投入成本削弱了农业生产、工业产出和家庭购买力。 20.肥料短缺和能源成本上升威胁着农作物产量，而粮食供应紧张则可能引发跨商品价格传染，进一步推高低收入、依赖进口国家的食品价格。与此同时，海湾劳工移民的汇款流面临风险，可能使数千万家庭的收入减少，而持续转向生物燃料可能导致粮食生产所需的作物被转移，从而加剧2027年及以后的 价格波动。 21.总体而言，波斯湾冲突凸显了能源市场、化肥供应链和全球农业食品系统之间深刻的相互联系。霍尔木兹海峡贸易的长期中断可能在这些领域引发连锁反应，推高生产成本、收紧农业供应，并导致全球食品价格上涨。尽管全球食品市场目前比以往危机时期更为稳定，但当前的冲击凸显了相互关联的能源和农业食品系统的脆弱性，以及协调国际行动以稳定市场、保持贸易路线畅通和保护易受粮食不安全影响人群的重要性。 22.需要采取协调一致的政策应对措施，以缓解这些风险并增强韧性。短期内，替代贸易路线、市场监测、对易受进口依赖影响的国家的精准支持以及向农民提供财政援助，对于稳定供应链和保护民众至关重要。中期战略应优先考虑进口来源多元化、区域协调和应急规划，而长期措施必须聚焦于国内农业扩张、可持续化肥生产、可再生能源投资以及结构性调整，以应对持续的价格波动和生物燃料驱动的需求变化。为缓和紧张局势和确保霍尔木兹海峡航行自由的外交努力，仍然是稳定全球能源和粮食市场的最有效方式，可对这些多层次的干预措施形成补充。 目录 1.1.11.21.33.13.24.14.24.3海湾国家在能源和化肥市场中的作用及中断影响 ....................................2能量....................................................................................................化肥....................................................................................................对商品价格的影响........................................................................................2. 从区域危机到对农业食品系统的全球影响 .......................................................................3. 对粮食安全的威胁 ...........................................................................................海湾国家的情况..........................................................................................伊朗伊斯兰共和国的农业食品体系压力重重：一个特例 ............................244. 建模潜在结果：情景模拟、未来风险及缓解政策选项负面影响....................................................................................................基于场景的建模与预期影响 ..................................................................28额外风险................................................................................................降低风险的政策选择......................................................................................附件 ..........................................................................................................2.1 农民成本上升及其对化肥使用和未来产量的影响 ........................................................ 16 图例 图1.2025年经霍尔木兹海峡的原油出口目的地分布 .......................................................... 2 图A1. 能源、化肥和农产品价格趋势（自2024年1月起）.......... 39 表 表1. 伊朗伊斯兰共和国粮食供应及对外供应的脆弱性........................... 25 BOX 一、从乌克兰