四川路桥：2020年第三季度报告

公司代码：600039 四川路桥建设集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司负责人熊国斌、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）王文德保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 1.5截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 注：控股股东铁投集团自2020年4月30日起六个月内以自有资金择机增持公司股票，拟累计增持比例不低于公司总股本的1%（包含首次增持数量），且增持比例不超过公司总股本的5.3%。铁投集团于2020年9月24日已完成增持计划实施，累计增持公司股票196,276,826股，占公司总股本的5.3%。本次增持计划完成后，铁投集团共计持有公司2,116,379,513股，占公司总股本的57.12%。（详见公司于2020年9月24日在上交所网站披露的编号为2020-093的《关于控股股东完成增持计划的公告》）。 2.2截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2012年非公开发行 2012年12月3日、2012年12月26日，公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案。2013年8月26日，中国证监会做出了《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1120号），核准公司非公开发行不超过463,370,000股新股。公司于2013年12月向8家投资者发行股份463,366,336股人民币普通股股票（A股），发行价格5.05元/股，募集资金总额约2,340,000,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,302,560,000.00万元，用于自贡至隆昌高速公路BOT项目和内江至威远至荣县高速公路BOT项目建设。（募集资金使用情况详见公司于2020年4月30日在上交所网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》） 2、2016年非公开发行 2016年4月，公司启动了非公开发行A股股票工作。2017年8月7日,公司收到中国证监会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1373号），核准公司非公开发行不超过652,550,000股新股。同月，公司向包括控股股东铁投集团在内的10家投资者发行股份590,792,838股人民币普通股股票（A股），发行价格3.91元/股，募集资金总额2,309,999,996.58元，扣除发行费用（含税）后，募集资金净额为2,275,004,996.63元，用于江习古高速公路BOT项目和偿还银行贷款。（募集资金使用情况详见公司于2020年4月30日在上交所网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》） 参与本次非公开发行A股股票股东共10名，其中控股股东铁投集团153,452,685股，限售期36个月；其他新增股东437,340,153股，限售期12个月。2018年9月11日，公司非公开发行股票其他新增股东的437,340,153股限售股上市流通，铁投集团持有的153,452,685股限售股已于2020年9月11日上市流通。 3、发行短期融资券 2019年3月22日，公司完成了2019年度第一期短期融资券募集的所有备案手续，发行利率为3.55%（详见公司于2019年3月23日在上交所网站披露的编号为2019-014的《2019年度第一期短期融资券发行结果公告》）。 2020年3月23日 ， 公 司 按 期 兑 付 了2019年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 本 息 ， 合 计 人 民 币414,200,000.00元（详见公司于2020年3月23日在上交所网站披露的编号为2020-027的《2019年度第一期短期融资券到期兑付的公告》）。 2020年3月12日，公司完成了2020年度第一期短期融资券（5亿元）募集的所有备案手续，发行利率为2.78%（详见公司于2020年3月12日在上交所网站披露的编号为2020-017的《2020年度第一期短期融资券发行结果公告》）。 4、2018年公司债 2018年10月30日、2018年11月29日，公司先后召开第七届董事会第二次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的系列议案。2019年4月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]795号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。本期公司债券发行工作已于2019年5月20日结束，发行期限为3年，每张面额每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券最终发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为4.34%。 公司于2020年5月20日支付自2019年5月20日至2020年5月19日期间的利息。 5、发行中期票据 2019年1月25日、2019年2月18日，公司先后召开第七届董事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《注册发行中期票据的议案》。2019年5月29日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2019】MTN267号），该协会决定接受本公司的中期票据注册。2019年6月18日，公司完成了2019年度第一期中期票据募集的所有备案手续，本期票据发行总额为5亿人民币，利率为4.39%，期限三年（详见公司于2020年6月20日在上交所网站披露的编号为2019-047《2019年度第一期中期票据发行结果公告》）。 2020年6月18日，公司完成2019年度第一期中期票据2020年付息工作，付息金额为人民币21,950,000.00元。（详见公司于2020年6月19日在上交所网站披露的编号为2020-066的《2019年度第一期中期票据2020年付息完成公告》）。 6、完成首期限制性股票激励计划 2019年11月12日，公司2019年限制性股票激励计划草案及其他相关议案经公司第七届第十一次董事会审议通过，11月26日，《公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象名单》经公司第七届第十二次董事会审议通过；上述议案于12月27日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过；12月30日，公司召开第七届第十三次董事会，审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》。2020年2月7日关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成，授予数量为9480万股，授予激励对象942人，授予价格为1.96元/股。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数为3,705,325,510股，控股股东仍为四川省铁路产业投资集团有限责任公司（详见公司于2020年2月11日在上交所网站披露的编号为2020-010的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》）。 7、2020年非公开发行 2020年4月6日、2020年4月24日，公司先后召开第七届董事会第十六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了关于向控股股东铁投集团非公开发行股票系列议案。根据中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2618号），中国证监会核准公司发行不超过1,064,274,779股新股。根据非公开发行预案及发行价格调整公告，控股股东铁投集团的认购价格为3.99元/股，公司募集总额为4,246,456,368.21元，扣除发行费用后，将全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。 2020年9月27日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第144次工作会议审核通过了公司2020年非公开发行股票申请。2020年10月22日，公司收到中国证监会关于本次非公开发行股票申请的核准批文。（详见公司于2020年9月27日在上交所网站披露的编号为2020-094的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》及2020年10月22日在上交所网站披露的编号为2020-096的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用