金智科技：2020年第三季度报告

证券代码：002090 证券简称：金智科技 江苏金智科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人贺安鹰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并，公司全资子公司金智信息收购了金智视讯93.33%的股权，金智视讯及其控股子公司于2020年7月纳入公司合并报表范围。 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收票据较年初减少62.75%，主要为本期票据到期收款影响；2、预付款项较年初增加46.32%，主要为本期采购合同预付款增加影响；3、其他流动资产较年初减少38.95%，主要为本期待抵扣税金减少影响；4、在建工程较年初减少99.18%，主要为本期木垒二期风电场项目即乾智能源和乾慧能源委托给金智集团管理、不纳入合并范围报表影响；5、长期待摊费用较年初减少32.53%，主要为本期房租摊销到期影响；6、应付职工薪酬较年初减少82.57%，主要为本期子公司支付职工薪酬影响；7、应交税费较年初减少48.22%，主要为本期应交增值税减少影响；8、长期应付款较年初减少99.93%，主要为本期木垒二期风电场项目即乾智能源和乾慧能源委托给金智集团管理、不纳入合并范围报表影响；9、递延收益较年初增加272.42%，主要为本期收到新增政府补助影响；10、销售费用较上年同期减少31.60%，主要为本期市场营销活动因疫情而减少影响；11、管理费用较上年同期减少34.25%，主要为本期公司商务活动因疫情而减少，以及公司合并范围较上年同期减少影响；12、财务费用较上年同期减少30.25%，主要为上年同期有公司债券利息支出、本期无公司债券利息支出，以及融资贴现利息支出同比减少影响；13、其他收益较上年同期减少41.22%，主要为本期受疫情影响营业收入减少导致软件增值税退税减少，以及政府补助减少影响；14、投资收益较上年同期减少86.14%，主要为上年同期转让紫金信托部分股权产生较大金额投资收益、本期无此事项，以及本期紫金信托分配股利同比减少影响；15、信用减值损失较上年同期增加117.82%，主要为本期坏账准备计提减少影响；16、营业利润较上年同期减少63.73%，主要为本期营业收入规模减少、上年同期转让紫金信托部分股权产生较大金额投资收益、本期无此事项，以及本期紫金信托分配股利同比减少影响； 17、营业外支出较上年同期增加153.97%，主要为本期因疫情对外捐赠增加影响；18、利润总额较上年同期减少64.19%，主要为本期营业利润减少影响；19、所得税费用较上年同期减少73.56%，主要为本期利润总额减少的影响；20、净利润较上年同期减少62.78%，主要为本期利润总额减少影响；21、少数股东损益较上年同期减少196.87%，主要为本期非全资控股子公司利润减少影响；22、归属于母公司股东的净利润较上年同期减少69.02%，主要本期净利润减少影响；23、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少69.03%，主要为归属于母公司股东的净利润减少影响；24、收到的税费返还较上年同期减少38.04%，主要为本期软件增值税退税减少影响；25、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少49.70%，主要为本期暂收款减少影响；26、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少41.99%，主要为本期期间费用减少影响；27、收回投资收到的现金较上年同期减少98.37%，主要为上年同期转让紫金信托部分股权、本期无此事项的影响；28、取得投资收益收到的现金较上年同期减少37.53%，主要为本期理财产品收益减少影响；29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1755.41%，主要为本期木垒二期风电场项目即乾智能源和乾慧能源支付工程进度款增加影响；30、投资支付的现金较上年同期增加622.73%，主要为本期收购金智视讯股权影响；31、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少503.15%，主要为本期木垒二期风电场项目即乾智能源和乾慧能源支付工程进度款增加影响；32、吸收投资收到的现金较上年同期减少97.48%，主要为本期控股子公司的少数股东出资款同比减少影响；33、偿还债务支付的现金较上年同期减少35.46%，主要为上年同期归还4亿元公司债券，本期无此事项影响；34、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少44.71%，主要为上年同期支付了公司债券利息，本期借款利息支出减少影响；35、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少92.16%，主要为上年同期支付收购金智晟东、金智信息少数股东股权款、本期无此事项影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司第一期员工持股计划 公司于2017年12月8日、2017年12月25日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。本次员工持股计划通过“西藏信托—智臻16号集合资金信托计划”实施，截止2018年2月6日完成全部股票购买，累计购买公司股票4,723,744股，占当时公司总股本的1.9864%。 公司第一期员工持股计划所购买股票的锁定期为12个月，即2018年2月8日至2019年2月7日。截止2019年3月31日，公司员工持股计划累计减持503,399股，持股数量变更为4,220,345股。2019年5月31日，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司第一期员工持股计划持股数量变更为7,174,586股。2019年6月1日至2019年6月30日，公司员工持股计划累计减持2,374,586股。截止目前，本次员工持股计划持有公司股票数量为4,800,000股，占公司目前总股本404,264,936股的1.187%。 公司第一期员工持股计划原存续期为24个月，即2017年12月25日至2019年12月24日。经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议及公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2020年12月24日止。 基于公司员工持股计划的实际运营情况和对公司未来发展的信心，为了维护员工持股计划持有人的利益，经公司第一期员工持股计划第四次持有人会议及公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意将公司第一期员工持股计划存续期再次延长一年，即存续期延长至2021年12月24日止。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。 2、关于新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目的相关进展情况 经公司第七届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过，公司决策投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目（以下简称“木垒二期风电场项目”），项目投资总额预计202,237.01万元。为推进项目投资建设、争取尽早实现并网发电，公司全资子公司乾智能源、乾慧能源与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签署了本项目的《EPC工程总承包合同》，合同总金额167,656万元；同时，公司全资子公司乾智能源、乾慧能源与中国电建集团租赁有限公司就本项目融资签订了融资租赁相关合同，融资租赁金额共计135,430万元。 在2020年7月中旬新疆新一轮新冠疫情爆发之前，项目整体进展情况正常。2020年7月中 旬，新疆爆发新一轮新冠疫情，使得木垒二期风电场项目位于哈密等新疆当地的主机设备生产、运输，现场施工物料及人员进场，生产、生活条件等多方面受到诸多影响，预计将造成项目原定的总体进度延期约1个月以上。截止2020年8月31日，木垒二期风电场项目累计投资支出130,540.85万元，整体完工进度51.36%。疫情后，同类工程集中抢装，导致吊装施工人员及设备、风机及相关配套设备资源争夺激烈，供需严重失衡，项目能否如期并网的风险较此前明显增大。未来，若相关区域再次爆发疫情或出现其他影响项目进展的情形，项目风险将进一步加大。 根据公司降杠杆、去风险、聚焦主营业务的战略部署，综合考虑新疆新一轮新冠疫情影响、木垒二期风电场项目建设周期、新能源的产业政策等因素，公司于2020年9月11日、2020年9月28日分别召开第七届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与控股股东签署委托管理协议暨关联交易的议案》、《关于为乾智能源、乾慧能源提供的担保将构成关联担保的议案》。公司将木垒二期风电场项目所属项目公司乾智能源和乾慧能源的经营管理权及并网发电后项目公司的股权处分等事项全权委托控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）行使。委托管理实施后，乾智能源、乾慧能源将由金智集团管理和控制，其经营风险和可变收益均转由金智集团承担，公司已于2020年9月底不再将乾智能源、乾慧能源纳入合并报表范围。同时，乾智能源、乾慧能源将成为公司的关联方，公司对乾智能源、乾慧能源融资租赁提供的担保将构成关联担保；为控制公司的对外担保风险，在委托管理期间，金智集团将向公司提供反担保，并与公司签署了《反担保合同》。 3、关于筹划公司控制权变更暨非公开发行股票事项 2020年5月31日，公司控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）签署了《股份转让框架协议》；2020年6月5日，公司与齐鲁交通签署了《附条件生效的战略合作协议》、《附条件生效的股份认购协议》。根据上述协议，齐鲁交通拟通过协议受让方式取得金智集团持有的公司80,852,987股股份，通过认购公司非公开发行股票取得57,686,141股股份，合计将持有公司股份138,539,128股，占公司非公开发行后总股本的29.99%。自金智集团将持有的公司80,852,987股股份过户完成之日起，金智集团放弃其所持上市公司剩余股份的全部表决权（直至齐鲁交通持有上市公司股份比例达29.99%之日）。前述事项完成且齐鲁交通按照《股份转让框架协议》完成董事会改组后，公司控制权将发生变更，控股股东将变更为齐鲁交通，实际控制人将变更为山东省国资委。 2020年8月17日，公司收到齐鲁交通发来的通知，获悉齐鲁交通与山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）正在进行联合重组事宜。2020年9月23日，公司收到山东高速集团发来的通知，获悉本次联合重组事项已经山东高速集团及齐鲁交通股东会审议通过，双方已签署《山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司合并协议》。山东高速集团与齐鲁交通合并完成后，齐鲁交通将解散并注销，山东高速集团作为合并后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员