中装建设：2020年第三季度报告

公告编号：2020-187 证券简称：中装建设 深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人庄重、主管会计工作负责人曾凡伟及会计机构负责人(会计主管人员)房新芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 广州市玄元投资管理有限公司－玄元百顺1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有12,533,700股；宁仙桃通过投资者信用证券账户持有12,310,800股；李卓通过投资者信用证券账户持有11,349,688股；张昕通过投资者信用证券账户持有4,549,761股；冯泽伟通过投资者信用证券账户持有5,400,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1219号），公司向严勇发行8,647,792股、向蔡史锋发行2,196,791股、向王莉发行2,196,791股、向尹建桥发行663,095股、向陈东成发行580,127股、向张国清发行507,050股、向朱宜和发行466,369股、向王光增发行444,429股、向魏春晖发行389,700股、向陈金明发行329,227股、向陈文发行273,428股、向高秀英发行208,878股、向李连明发行139,795股股份购买深圳市嘉泽特投资有限公司相关资产；公司非公开发行股份募集配套资金不超过11,760万元。 公司于2020年7月18日发布公告：公司于2020年7月17日实施完成2019年年度权益分派，公司以2020年7月16日总股本690,424,838股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。因公司已实施完成2019年年度权益分派，公司对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行除权除息，发行价格由6.90元/股调整为6.86元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由17,043,472股调整为17,142,851股。 根据深圳市市场监督管理局于2020年8月3日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300695575301F），本次交易 涉及购买资产的过户事宜已办理完毕。截止本公告披露日，本次交易标的资产深圳市嘉泽特投资有限公司（以下简称“嘉泽特”）100%股权已过户至中装建设名下。本次变更完成后，嘉泽特成为中装建设的全资子公司。 本次发行新增股份17,142,851股，为上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买嘉泽特100%股权所支付股份对价部分，每股发行价格为人民币6.86元。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据相关规定于2020年8月7日受理完成本次向发行对象发行17,142,851股股份的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。公司本次向发行对象发行股份购买资产的新增股份上市日为2020年8月18日。 截至2020年8月21日，公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股14,117,647股，发行价格为每股人民币8.33元，募集资金总额为人民币117,599,999.51元，扣除不含税的发行费用人民币10,619,686.49元，实际募集资金净额为人民币106,980,313.02元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所于2020年8月21日出具的《深圳市中装建设集团股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股14,117,647股后实收股本的验资报告》（大华验字[2020]000405号）。公司于2020年8月27日签署了募集资金三方监管协议，对募集资金采取了专户存储制度。本次非公开发行新增股份于2020年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，于2020年9月3日在深圳证券交易所上市。公司总股本增至721,685,336股，注册资本增至人民币721,685,336元。 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 2020年9月21日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》。截止2020年9月30日，公司已累计回购股票644.42万股，占公司总股本的比例为0.89%，购买的最高价为7.97元/股、最低价为7.48元/股，已支付的总金额为4,999.04万元（不含交易费用）。公司回购进展符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、首次公开发行股票并上市的募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞2351号）核准，公司2016年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)75,000,000股，发行价为10.23元/股，募集资金总额为人民币767,250,000.00元，扣除发行费用人民币91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。 该次募集资金到账时间为2016年11月23日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月23日出具报告编号：天职业字[2016]16751号验资报告。 截至2020年9月30日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益23,891,858.88元，累计 使用募集资金688,491,829.27元（其中：使用部分闲置募集资金永久补充流动资金人民币175,569,138.16元），存放于募集资金专户的余额为11,432,013.62元。 2、公开发行可转换公司债券的募集资金 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，中装建设获准公开发行面值总额为人民币525,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为525,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,693,113.20元，实际募集资金净额人 民 币512,306,986.80元 ， 万 联 证券 股份 有限 公 司已 于2019年4月1日将 扣 除承 销费 用9,000,000.00元 后 的 余 款人 民 币516,000,000.00元汇入中装建设募集资金专户。 该次募集资金到账时间为2019年4月1日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月1日出具报告编号：天职业字[2019]18233号验资报告。 截至2020年9月30日止，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后累计收益12,845,666.18元，累计使用募集资金2,006,250.00元，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币300,000,000.00元，从募集资金账户支付发行费3,693,113.20元，存放于募集资金专户的余额为223,146,302.98元。 3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]12191号）核准的发行方案，核准中装建设向交易对象发行股份17,142,851.00股，支付现金5,040.00万元，用于购买交易对象合法持有的深圳市嘉泽特投资有限公司合计100%的股权，公司于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 14,117,647.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.33元，募集资金总额为人民币117,599,999.51元，扣除发行费用（不含税）人民币10,619,686.49元，实际募集资金净额为人民币106,980,313.02元，太平洋证券股份有限公司已于2020年8月21日将扣除承销费用4,468,799.98元后的余款人民币113,131,199.53元汇入中装建设募集资金专户。 该次募集资金到账时间为2020年8月21日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年8月21日出具报告编号：大华验字[2020]000405号验资报告。 截至2020年9月30日止，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后累计收益21,447.62元，累计使用募集资金113,152,647.15元，存放于募集资金专户的余额为0元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳市中装建设集团股份有限公司董事长：庄重二〇二〇年十月二十七日